未來發展之矛盾與賭注

IP、晶圓來源、以及設計方法(Methodology)是設計服務業能夠生存的三個要素，但是針對不同的客戶服務之要求難以複製、內部資源的配置難以掌控，這些卻又都是從事設計服務所共同面臨的挑戰。當晶圓代工產能有限時，擁有穩定晶圓來源，尤其是能夠搭配自有IP，為客戶提供到量產的Turnkey Solution，更是進一步可以與客戶建立緊密關係，並達到可重複性效益的最佳方式。然而，許多國家都開始試圖進入晶圓代工領域，隨著晶圓的來源越來越多，設計服務業者擁有晶圓產能的價值，對多數客戶而言日益降低。

隨著製程演進, 對中小型IC設計業者來說， EDA工具費用是很難有能力持續投資的。雖然更複雜的設計需求，應當帶動了設計服務業的成長契機。但是，相對地，許多IC設計業者先因為資金、技術整合能力、競爭力等不足之因素，無法往更先進技術來升級，減少了中小型IC設計業者與設計服務業者合作的機會, 就算是這類IC設計業者, 可以投入更先進製程研發, 但帶給IC設計服務業的營收, 也未必因製程轉換而有增加的現象, 這點可以由智原2003~2007年的前十大ASIC客戶營收分佈得見一隅; 圖一、紅色曲線顯示智原前十大ASIC客戶營收逐年減少中, 可以意會由於新生Application營收效應式微, 加上產業M型化趨勢影響, 致使中小型客戶越來越難貢獻大營收; 圖二、 顯示智原前十大ASIC客戶營收佔總營收比重, 正逐漸降低中, 而總營收也同時降低之下, 意謂相對較大營收的客戶反而是越來越小, 也可以說, 傾向更小的客戶累積營收; 智原營收在2005和2007年最主要的製程比重如下, 2005年0.25um 32.6%最高, 在2007年0.18um約 50%最高; 而0.13um部分在2007年 仍小於10%, 2008/Q1 0.13um明顯提升至15.8%, 亦緩慢逐步地往較先進製程邁進。 未來的發展環境, 對設計服務業者主力的中小型客戶越來越不利, 而先進製程發展, 亟需與大型且量大的客戶產生合作機會, 但基於過去幾乎皆是中小型客戶合作之慣性, 短期間中小型客戶必定仍是設計服務業的主要客戶群, 這也彰顯出設計服務業未來發展之矛盾與賭注。

圖一. 智原前十大ASIC客戶營收變化     圖二. 智原前十大ASIC客戶佔總營收比重變化

由於產業趨使更高度的整合趨勢, 加上標準化的產品比重提升, 就連全球的ASSP to ASIC Business的合作案也相對地變少。 根據Gartner公司的調查， ASIC設計專案在2000年有7,749件，但現在已經減少了50%以上；設計專案數量將從2007年的3,191件，預計下降到2008年的 2,870件; 儘管ASIC設計專案的數量正在減少，但其功能性和總市值卻在增加, 這也意謂著池塘的魚變少了, 但是魚變得更肥更大隻, 在僧多粥少的情況下, 要人人有魚吃, 是越來越不容易的事。 Gartner Dataquest 2006年也預測，由於IC市場競爭飽和，將驅使併購動作加溫; 它認為目前Fabless Design House收入達全球75%的美國公司, 多達40%的公司將在10年内消失, 未來產業趨勢將走向大者恆大。 對設計服務產業發展而言, 這將是一個鉅大的影響, 以智原而言, 過去ASIC設計總量, 已經由300個專案降至200個, ASIC專案數量逐年變少是不爭的事實, 現今我們當思考一個有效的調整策略, 在更先進的製程發展中, 釣到大型且大單的客戶, 才是可以帶動未來成長動能之作為; 我認為如果策略上只是聚焦在幾個Application, 再提供比較完整且與過去相同之Solutions Service和Schedule Control方式,  雖然可以更專精在客戶Supporting, 但如果沒有一個好餌吸引大魚上鉤, 這將不會是有效增加Revenue的策略; 未來我們擔心的是, 從產業的Supply Chain變化以及設計服務業的主力客戶特性來看, 其實並無明顯隨著先進製程發展, 而有越來越大的趨勢。