大陸IC設計產業發展對 Design Service之影響

大陸IC設計產業自2002年起在大陸政府大力扶植下，配合海歸派人才陸續回流，以及台系非主流人才投入，大陸IC設計公司如雨後春筍般成立，尤其大陸IC設計公司成長過程就如同1990年以後的台灣, 目前加上大陸製造業者實力, 比起台灣當年僅憑藉PC產品, 更高出數倍情況，四至五年之間，大陸IC設計業者數量已有600多家，已是台灣的兩倍多; 以長線來看，大陸內需晶片市場已躍升全球第一，加上官方自有產品保護措施而刻意主導規格，這將有益於大陸IC設計公司的發展，許多業者預估，未來大陸的IC設計產值，大約5～10年內極可能趕上台灣。

至於大陸IC設計業來勢洶洶是不爭的事實。台灣半導體協會近幾年的統計來看，近1、2年來大陸IC設計業的產值，確實在快速追趕，大陸IC設計業產值與台灣IC產值比例，2002年的6％，到2006年已增至24％。不過，大陸2007年上半半導體產銷報告出爐，IC產業總銷售額人民幣607.2億元，年成長率33.2%，相較於2006年上半48%成長率，明顯呈現成長趨緩，其中，IC設計成長減緩幅度最大，年成長率僅22.8%，過去動輒成長逾50%榮景已不再。

大陸IC設計業成長減緩幅度的原因，主要有兩點， 第一是發展時間太短，經驗少，人才短缺， 二是多數大陸IC設計業者仍以中低階晶片設計為主，被市場及客戶邊緣化; 隨著現今產業發展分佈明顯出現M型化跡象，僅有部分IC設計公司如展訊、晶門、中星微等得以獲得國際資本挹注而大者恆大，其它80%以上的大陸中小型IC設計業者，因許多創投資金已班師回朝，陸續出現寅吃卯糧情形。業者甚至直言，在IC已進入微利化時代後，大陸90%以上IC設計公司，有可能醞釀新一波倒閉風潮。

對於大陸IC設計產業發展, 到底對IC設計服務業有何具體影響? 首先我們先了解, 大陸崛起將造成台灣IC設計業腹背受敵的處境, 尤其是規模中小型之IC設計業者, 而這些業者可以說是較多仰賴設計服務的主力型客戶。以往台灣的IC設計業者，是以較低的價格，來取代國際大廠的產品，不過，由於大陸IC設計業者憑著更低廉的設計成本，以同樣的破壞性創新模式崛起，使台灣晶片設計業者在中低階晶片市場，地位備受威脅。對此, 用設計服務業者觀察角度來看, 大陸IC設計發展, 雖然直接衝擊台灣的中小型IC設計發展空間, 但大陸中小型IC設計業者之蓬勃數量, 卻也帶來設計服務產業新的客戶契機; 其中得到獲益者為芯原微電子，由於其公司規模尚小, 故每年都在翻兩番地高速增長; 其銷售收入從2004年的400多萬美元增長至2005年的1100萬美元，2006年達到2200萬美元, 過去3年，芯原的營收增長幅度每年都接近100%, 目前的營收規模, 已躍升為華人區第三大純IC設計服務公司, 我們也預期芯原在2007/2008年的成長, 將同於大陸IC設計業的大幅減緩;  芯原的客戶包含大陸IC設計公司, 日本客戶, 其中也有不少是台灣的IC設計業者, 但令人狐疑的是, 過去芯原的營收成長, 貢獻最大的族群不是眾多的大陸IC設計業者, 卻是台灣的IC設計業者。 

智原科技在大陸區域之營收, 自2003年以來, 也有微幅增加之現象, 在區域營收比重上, 大陸地區比重, 自2005以後便由2%升至4%, 2008年Q1更躍升到10%, 值得觀察後續之發展。 但無論如何, 設計服務產業在台灣和大陸地區的餅, 由2005年至2006年的產值推估, 並沒有因新的大陸中小型IC設計客戶加入, 而有明顯地變大, 關於這點驗證, 我們先不計虹晶、科雅、…等之營收增減, 只要針對智原與芯原的營收消長狀況, 即可見一斑, 因為這兩家公司對台灣和大陸地區營收影響的權重最大; 雖然智原與芯原在大陸地區營收有顯著成長, 但自2005年至2006年, 智原自台灣地區營收下滑將近7億台幣, 而大陸地區貢獻只增加1億多台幣, 實際上出現五億多台幣的營收缺口, 而芯原2005年至2006年之全年總營收, 只增加台幣3億多, 而這個營收尚包含台灣與大陸以外區域之所得, 由此得見, 台灣與大陸整體市場總合營收並沒有增加, 所以總體而言, 縱使台灣和大陸的客戶基礎總合變多, 但實質上的總營收卻是明顯減少, 或許我門可以解釋為, 產業受到大者恆大的趨勢影響下, 導致規模中小型之IC設計業者市場空間或毛利被壓縮所致, 這點也值得我們繼續注意與觀察。

即使大陸眾多中小型規模之IC設計業者, 我們預期對設計服務產業營收增益有限, 但無論如何, 這塊市場仍然是無可忽略的, 雖然美國IC設計產值占全球比重75%, 台灣19%居次, 但未來有可能由大陸取代台灣, 成為全球第二大的產值區域, 這點仍不容小覷, 況且大陸內需晶片市場已躍升全球第一, 大陸IC市場發展潛力仍是全球最雄厚的區域, 不管是用守成還是以擴增的觀點去思維, 佈局大陸市場無疑是未來最重要的發展, 只是當前需思考如何抓住大型客戶的合作機會, 才是發展之重點所在, 也許需要以改變Solutions供應方式為宜, 或是運用投資策略為佳, 這是設計服務業者, 當評估的課題。