找到長遠發展的關鍵因子

鑑於過往的發展, 從智原可以找到很多成功的產品例子, 像是Scanner、 Printer Bridge、 PC Cam、 DSC、 TCON、 Card Reader、 Flash Card、 Pendrive、 SATA Bridge …等, 其中以Scanner以及Pendrive的例子最為典型, 原因是Scanner產業發展蓬勃之時, 智原藉以發跡, Pendrive產業旺盛成長之時, 智原得以因此壯大, 我們不難發現, 這兩個產品成功之關鍵為:

Scanner產品成功之關鍵:  Early Stage Opportunity Provide Backend Service

Pendrive產品成功之關鍵:  Early Stage Opportunity Provide IP Solutions and Service

由上得知, Solutions提供在 Early Stage Opportunity是過去成功之關鍵, 這裡的Opportunity意味時勢, 時勢讓智原有當時之競爭優勢, 以當時的競爭狀況, 沒有現在激烈, 所以可以較容易的從Backend à IP Solution獲得成功; 我們推論下一個成功之發展關鍵應為: Solutions IP à Application IP,  所以未來指向Application IP/Platform發展, 基本上不會錯, 只是競爭態勢已經改變, 要做到成功, 而且能持續長久的特性, 需著眼的考量要更多, 以下我們將討論如何找到可以長遠著眼的發展特性, 我們以兩個發展著眼點來分析:

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(1). 客戶發展著眼 

由IC設計服務業的客戶族群中, 我們可以區分為三類, 一類是大型IDM, 第二類是中小型IC設計公司, 第三類為系統公司。 我們先依序分析其客戶特性, 看看是否著眼於客戶之發展, 可以找到長遠發展的關鍵因子 ?

1.     大型IDM: 從許多的IC設計服務公司同樣經驗, 與大型IDM公司合作的ASIC Business, 晶片產值也不一定較大, 原因是產值高的大型公司, 對Backend投資而言, 本來佔其整體營收比重不高, 所以對設計服務業依賴度比較低, 它們的ASICB Business通常不是有特殊的考量, 否則不容易上門, 就算上門的訂單, 其實設計服務業者也不用抱著太高的期待, 因為較大的訂單, 它們也會留著自己做, 因為它們的另一個面向, 其實就是大型的Design House。再者,  IDM做的晶片領域太廣, 很難判斷會有什麼訂單丟出來, IC設計服務公司未來要有相應的的技術發展, 也是不容易事先做規劃的。

2.     中小型IC設計公司: 這是各IC設計服務公司的主力的客戶族群, 它們的優勢是資本額小, 配合市場客戶的機動性強, 與IC設計服務公司常見的合作特性是, 原有的營收變大了, 這客戶也因而不見了; 原因是它們的營收以及Project數量增加後, 符合自己做Backend的ROI自然也提升, 因而對設計服務公司的依賴也越來越低; 在未來M型化發展趨勢中, 這個客戶族群是受到影響最大, 而且更迭最多, 相對能夠保有長期合作發展的客戶, 也是最不容易的。

3.     系統公司: 系統公司來說, 隨著標準化晶片Solution的普遍化, 加上許多Design House也紛紛投入系統公司的ASIC Business, 所以許多的系統公司陸續停止In-house ASIC Design; 總的來說, 系統公司開ASIC的動機, 目的在於產品差異化, 所以IC設計服務業者還是要從產品的特性, 去找到長遠發展的關鍵因子, 會比較容易。 

設計服務業不斷地產生更替客戶族群的形態, 這是產業Supply Chain上的一種常態現象; 如果沒有思考一個產品應用, 是適合設計服務業長期結合之特性, 一味地Bundle眼前某一個客戶發展 , 亦即只是跟著客戶的發展走, 將不會是設計服務業長遠發展的關鍵因子。

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(2). Application發展著眼 

Application 發展的另一面向, 就是Solutions發展, 其進階的層次為Application IP/Platform, 甚至是ASSP, 到底哪一種Application特性, 可以是設計服務業的長遠發展的關鍵因子? 我們從Top-down 方法, 歸納以下三種特性來分析:

1.     一是先前提過具有客戶群聚效應的新生Application, 因為中小型客戶, 個別對設計服務業貢獻之營收有限, 所以能群聚效應的Application, 才有機會貢獻大營收; 目前最明顯能夠看到的Application為SSD, 它有機會為設計服務業帶來Backend ASIC客戶, 但對Platform ASIC或ASSP發展來說, 它並不是一個好的發展應用; 原因是各方一致看好它的發展, 反而投入的晶片競爭者太多(估計有100家以上), 加上2011年主流中低階晶片預測約5千萬顆, 只造就約一億美金產值, 其晶片市場可謂少量的紅海市場, 一方面它的產品差異化特性不大, 唯可說者只是不同之執行效能與容量差異, 以長期發展而言, 主流的SSD晶片市場將成為ASSP之價格競爭市場, 設計服務業若沒有NAND Flash策略夥伴做利基, 想要長期綁住這類Application, 應該是非常不容易的事。 

2.     二是少量多樣的Application, 這類的Application具差異化特性, 主要的產值貢獻在系統, 所以它通常是System House來開的ASIC, 因為它的晶片產值不高, 所以遇到Design House的正面競爭比較少, 這類應用的缺點是無法靠少數幾家客戶吃飯, 所以設計服務業需能運用出適當之策略, 讓客戶產生群聚效應以及服務聚焦方法, 才能有長期發展之利基; 這類應用對設計服務業的發展方向而言, 可以是值得深入研究與長期佈局之方向。

3.     三是具有ASIC特性的Application, 這類產品規格的晶片不易定義標準規格, 它的規格通常由System House所主導, 也具有較多之差異化動機, 很多Application同時具有量大的特性, 雖然它也是兵家必爭的市場, 但起碼對設計服務業來說, 投入在此競爭, 不完全會是屈居劣勢的地位, 只是自我的技術深度如何加強, 以及長期合作策略該如何佈局, 將是未來發展的重點所在。

我們由過去的產業發展主要趨勢來看, Application朝向更複雜Solution發展, 幾乎是接連不斷的過程, 單一功能的應用未來可能被整合型應用取代, 而各類Application未來也終將面臨發展趨緩的可能性, 但Solution的累積卻一直是製造進入障礙的重要策略, 雖然我們不能百分之百的斷言, 哪一個Application是值得傾力投資的, 但是我們唯一可以百分之百掌握的事實為, 只要持續強化Solution供應能力與競爭力在適合的Application發展目標, 它就是一種創造時勢之作為, 也是未來長遠發展的關鍵。