旅途中，燕子認識了老鼠。

一路上，老鼠面帶愁容，
燕子忍不住關心老鼠為何總是沈默不語。

「皇城中，每個人都痛恨鼠輩，」

老鼠說道：

「唯有老宰相對我們一家不薄，
   沒有趕盡殺絕，
   願意包容我這一家老小。
  
   那夜，白鬍子老皇帝做了個夢，
   夢中的神仙要他獻上一道名為『垂口』的美食，
   如此便能保證老皇帝的王朝萬世不絕。

   夢醒後，老皇帝召集文武百官，
   下旨道，在壽宴當天，
   何人能做出『垂口』，便賞黃金萬兩，
   否則，滿朝大臣一律問斬。

   我不忍老宰相終日愁容滿面，
   於是便離家打聽何為『垂口』。」

聽完老鼠的故事，
燕子沉吟道：

「那玩意兒我從沒聽過，
   但我想，也許森林深處的智者應該知道，
   究竟『垂口』是何物。」

兩道細小的身影沒入密林的最黑暗處，
經歷了無數驚險、痛苦與恐怖的折磨後，
這二人方才傷痕累累地來到智者的面前。

智者聽完老鼠的問題，回答道：

「『垂口』，就是『唾』，
   以口水做成的美食，」

智者對燕子詭譎地笑了笑：

「當然就是燕窩啦。」

老鼠望了燕子一眼，
轉身，獨自離去。

「然後呢？然後呢？」

小燕子們纏著老燕子說下去。

「然後啊....，
   在老皇帝壽宴當天，
   宴席上擺滿了令人垂下下巴、張嘴便再也閉不起來的美食。
   但唯有老宰相獻上的燕窩，
   才讓老皇帝滿意地笑得合不攏嘴啊。」

老燕子望向遠方的夕陽：

「只是....，
   我這輩子再也沒見過那窩小燕子了....。」

在回皇城的路上，
一場暴風雨中斷了老鼠的旅程，
老鼠基於關心，轉道走向燕子的家，
卻見無情的風雨也打落了小燕子們那脆弱的窩。

他知道自己對燕子已無法多做解釋。

老鼠拾起小燕子，
回到皇城，
用洋菜與豆腐做出無人能辨真假的燕窩，交給老宰相。

在往後無數個日子中，
老鼠細心地將小燕子們養大。