悟空師徒離開無底洞，繼續往西天前進，忽遇一位牽著小孩的老婆婆對三藏說，前面是條死路，要他們別走，那裡是無僧國，國王最討厭和尚，已經殺了九千九百九十六個，如果三藏四人前去，正好湊成一萬。

悟空睜亮火眼金睛，仔細一瞧，認出老婆婆和小孩，是觀世音菩薩和善財童子，連忙跪下膜拜。雖然前去情勢險惡，但是悟空天不怕地不怕，就算是龍潭虎穴也要闖啊！

他們找了個山凹休息，悟空進城去，到旅店偷了幾件衣服，要大家打扮成百姓的模樣，這樣進城去，比較不會被發現。

進城之後，他們投宿在趙寡婦旅店，三藏擔心睡在一般客房，如果頭巾掉下來，露出光頭，會被發現，所以悟空跟趙寡婦說，他們有的怕光、有的怕風，所以不太適合睡一般客房，趙寡婦的女兒說，家裡有個很大的木櫃子，可以睡六七個人，而且不透光也不透風，悟空直說太好了。

於是，三藏師徒四人，就睡進了木櫃子裡，趙寡婦還按照悟空的要求，將櫃子上了鎖。

因為櫃子裡實在太悶熱，悟空睡不著，但又看八戒睡得很熟，存心開玩笑，假裝正經的跟八戒說，他們有八千兩銀子，有沒有收藏好？熟睡的八戒胡亂回答，誰知道店裡的伙計正好守在木櫃旁，聽到以後溜出店裡，去向強盜通風報信。

強盜到旅店把櫃子給偷走，卻又打不開鎖，只好扛著木櫃往城東走，他們殺死守門的官兵，打開城門離去，不過因為砍殺聲太大，驚動了百姓，引來了大批官兵，盜賊眼看敵不過大軍，放下木櫃，逃得無影無蹤。官兵們抓不到強盜，就奪下木櫃，送到總兵府，加上封條，派兵看守。

三藏抱怨著，說明天國王打開櫃子，一定會把他們都殺了。悟空要師父別擔心，他變成一隻小蟲，飛出櫃子，接著恢復原形，飛向皇宮。悟空先用瞌睡蟲讓宮裡的人全都睡著

接著拔下毫毛，變出幾百隻小猴子，每隻小猴子都拿著剃頭刀，趁眾人熟睡的時候，把國王和文武百官都剃成和尚頭。

悟空回到櫃子裡之後又假裝睡著。第二天早晨，宮裡的文武百官和太監宮女發現自己變成了光頭，又害怕又害羞，個個不知所措。不久，皇后醒了，發現自己沒了頭髮，連忙叫醒國王，可是當國王發現自己也變成大光頭一個，連忙叫文武百官上朝，當他們發現大家都變成光頭的時候，國王著急的說，大概是他殺了太多和尚，才會得此報應，因此下令不准再殺害出家人。

接著，有位將軍上前報告昨夜從盜匪手中搶到一個木櫃，請國王處理。國王下令打開櫃子，只見裡面走出了四個和尚。

國王懺悔，希望三藏收他為徒，還願奉上所有的財寶，但是悟空只要求國王送他們出城去。

離開無僧國後，悟空他們又遇到連環洞的豹子精，三藏被抓又差點被吃掉，真是驚險萬分，還好，每次總能逢凶化吉，不然故事要怎麼繼續下去呢？