降伏犀牛精，三藏師徒離開慈雲寺，繼續往西天取經。

這天，他們來到布金禪寺，在這裡借宿休息。晚齋過後，三藏和悟空在院子裡碰見一個年紀已經有100歲的老和尚，聊起天來，聊著聊著，忽然聽到女人的哭聲，三藏覺得很奇怪，老和尚說去年有一晚，他在院子裡賞月，忽然看見一個女子從空中落下來。那女子說她是天竺國的公主，一天在當地月下賞花的時候，被一陣大風吹到這個地方。老和尚又說，因為這女子很美，她擔心一些和尚會對她想入非非，所以便假說這女子是個妖怪，把她鎖在小屋裡。這女孩也乖，白天靜靜的，可是到晚上因為想念父母，就會啼哭起來。

三藏問和尚，為何不去天竺國，告訴國王這件事，和尚說他託人去過，但是卻聽說公主還在宮裡，所以不敢秉告國王。老和尚請三藏師徒進城之後，幫忙打聽這件事。

第二天，四人來到天竺國。天竺國真是熱鬧，沿路聽到許多人說要去看拋繡球，原來皇宮正忙著給公主招親。

三藏和悟空也擠進人群裡，想看看公主，結果公主竟然將繡球往三藏的方向拋過去，三藏看到繡球拋了過來，雙手一擋，沒想到那繡球竟然滾進三藏的懷裡。三藏緊張得不知該怎麼辦，但悟空要三藏假裝同意，這樣他才能趁機進宮，看看這公主是真的還是假的。

三藏很是著急但也無計可施，只好聽從悟空的安排，和公主進行婚禮，在婚宴上，悟空變成一隻蜜蜂，停在三藏的耳邊，跟著三藏進了後宮，悟空終於見到了公主，那公主頭上露出一點妖氣，他告訴三藏公主是假的。悟空性急，大喝一聲，現出原形，揪著假公主大罵，國王、皇后及宮女都嚇得各自逃命去，悟空和假公主變在花園的上空打了起來，悟空追著妖精來到南天門，悟空要守門的四大天王替他擋住妖精，不要讓她逃走，悟空這時發現妖精用的武器像木杵，妖精說連搗藥的藥杵都不認識，別想要她服他。

打不過悟空的妖精化成一道煙消失了，悟空找來土地公和山神詢問這山頭有什麼妖精?二神說這裡只有兔子窩，沒聽過什麼妖精。悟空找到兔子窩，果然發現妖精，正要收拾妖精時，太陰星君帶著嫦娥仙子到來，太陰星君說，這妖精是他月宮裡搗藥的玉兔，她偷開金鎖，跑出宮搗亂，希望悟空看在他的份上，饒她一命。

悟空告訴國王，假公主是玉兔精變的，真的公主在布金禪寺，悟空簡單說明了事情的經過，國王大喜，立刻率領百官，將真公主接回。回到宮廷，國王傳令畫下三藏師徒四人的像，永遠供奉在宮殿裡，又大擺宴席，請三藏師徒，一連吃了五六天，但三藏急著往西天取經，便向國王辭行，往西方趕去。

每次悟空耗費精力，打敗妖精救出師父，都會有好幾天的豐盛素宴可以享用，真是爽到了八戒，因為沒花什麼心力，就可以跟著吃吃吃。