三藏師徒四人離開盤絲洞之後，繼續往西行，經過了八百里獅駝嶺，這裡有三個專門吃人的魔頭和四萬八千個小妖，去西天一定要通過這裡，所以悟空便化身成小妖，先進敵營去探個究竟。

這三個魔頭分別是老魔頭-一隻青面獠牙的青毛獅，二魔頭-一隻長鼻子的黄牙老象，三魔頭-一隻金翅膀尖嘴利爪的大鵬鳥。 悟空出師不利，被吸進了陰陽瓶裡，任何人只要被吸進去，不用多久就會化成漿水。還好悟空也不是省油的燈，在瓶底鑽了個洞，逃了出去，回到三藏身邊，說這三個魔頭太難對付，要八戒一起去幫忙。

雙方你來我往，打了好幾會合，悟空佔了上風，三個魔頭說要保護三藏師徒通過獅駝嶺，結果在途中卻又反悔使詐，抓了三藏，八戒和悟淨，悟空只能暫時先撤退，另外再想辦法救師父。

這次，三藏真的被放進蒸籠裡，眼看著就要變成三個魔頭餐桌上的肉，悟空急忙唸咒，請來北海龍王，拜託他先保住三藏的命，龍王聽了立刻灶下吹出一股冷氣，火便無法燒到鍋子。

悟空變出許多瞌睡蟲，讓小妖睡著，先救了三藏，再救出八戒和悟淨，正想爬牆逃出去的時候，又被三個魔頭發現，功虧一簣，魔頭們將悟淨和八戒關在地牢，把三藏藏在櫃子裡，只有悟空逃了出去。隔天，大街小巷都傳說著唐僧被魔頭們生吃了的消息，悟空非常焦急，混進城裡，救了師弟，卻不見師父，悟空頓時心如刀割，痛哭失聲。

不知該如何是好的悟空，直往西天找如來佛，請佛祖幫忙。如來佛祖問清楚詳情之後，決定親自收妖，便帶著文殊菩薩和普賢菩薩，以及許多天兵天將，由悟空帶路，前往獅駝城。

悟空聽從佛祖指令，將魔頭們引到天上，這時兩位菩薩現身降妖，原來青毛獅和黃牙象兩隻怪獸，是菩薩的座騎。現在只剩三魔頭了，如來佛祖伸出手掌，放出金光，大鵬鳥只好乖乖認命，追隨佛祖去修行。

此時，大鵬鳥說三藏其實沒有被吃掉，是被鎖在櫃子裡。悟空謝過佛祖之後，急忙趕去救出師父，師徒終於重聚。

哇！這一集的故事真是精彩啊！三藏被放進了蒸籠，那畫面用想的就很恐怖。經過這次的危難，也看出悟空是多麼用心用力用命在保護著三藏啊！只是很奇怪，天上菩薩的座騎，怎麼常常下凡來作怪，座騎不見了，難道菩薩都不知道嗎?