悟空降服了獅駝嶺的三個魔王後，繼續保護三藏前往西天取經，此時時節來到冬季，大地一片蕭條。三藏師徒冒著風雪，來到一座城池外，城門上寫著「比丘國」。

悟空問看守城門的老士兵，這裡是什麼地方，士兵說這裡本來叫比丘國，現在改稱小子城了。

三藏師徒進城後，發現這裡很奇怪，家家戶戶的門口都掛著籠子，籠子裡坐著的竟然都是小男孩。

因為進城需要城主同意，所以他們就到衙門去，三藏好奇的問起籠子裡裝著小孩的事情，官差說，三年前，有一個道人，帶來一位年輕貌美的女子獻給國王。國王非常喜愛，便封那女子為皇后，封道人為國丈。從此以後，國王便整天玩樂，不管朝政，身體一天比一天虛弱。那道人向國王建議說，海外流傳一個祕方，如果能找到一千一百一十一個小男孩的心肝，配成藥煎煮，服下之後，能夠千年不老。所以那些關在籠子裡的小男孩，就是被抓來準備挖心煉藥的。

三藏聽了非常不捨，他無法眼睜睜看著這昏君胡搞瞎搞。悟空駕雲來到天上，請城隍和土地公等神出來幫忙，先把小孩救出去，小心保護，待悟空收拾了妖怪，再將小孩歸還。

第二天，三藏和悟空一起進城去見國王，但三藏又擔心悟空無禮，於是悟空就變成一隻小蟲跟著進去。三藏見了國王，告知他正要前往西天取經，此時國丈爺駕到，國王告訴國丈三藏正要前往西天取經。

待三藏離去，悟空告訴師父說那國丈是個妖怪，國王已經中了他的妖氣，他想要再去打聽一些消息，結果聽到國丈跟國王說那個大唐和尚的道行高深，如果挖下來煉藥，保證勝過一千一百一十一個小男孩的心肝。國王聽信國丈的話，立刻下令捉拿三藏。

悟空聽到消息，回去秉告三藏，三藏聽了，嚇倒在地。不過，悟空有妙計，他做了個泥面具，將三藏變成悟空，然後自己變成三藏的模樣，假裝跟著官差進宮去。

假三藏見了國王，問他有什麼事?國王說因為他生病了，要挖三藏的心肝來煉藥。沒想到假三藏說他有好幾個心肝，不知國王要哪一個顏色?

國丈在一旁說，要假三藏的黑心。這時假三藏接過刀，把肚皮剖開，嘩啦啦滾出一堆心，各種顏色都有，有紅心、白心、黃心.....忌妒心、好勝心....，但就是沒有黑心。國王看了嚇得說不出話來，結結巴巴的要假三藏把心收回去。悟空對國王說，出家人都是一片好心，只有國丈才有黑心，他可以幫忙挖出來，給國王煉藥。

國丈聽了，大吃一驚，仔細一看，認出悟空就是五百年前大鬧天宮的齊天大聖，連忙轉身，駕雲想逃，還帶著皇后一起逃走，不知去向。國王告訴悟空，他們住在離城南方七十里路，柳林坡上的清華莊。

悟空和八戒找上門去，和妖怪打得難分難解，雙方正在拼鬥的時候，南極仙翁出現了，希望悟空和八戒高抬貴手，饒了妖怪一命。原來這妖怪是南極仙翁飼養的白鹿，趁南極仙翁不在，偷走他的拐杖，沒想到白鹿竟然跑下凡作亂。至於那妖后，則是個狐狸精。

南極仙翁跟著三藏師徒去見國王，告知他國丈和皇后的真面目，南極仙翁拿出了三顆棗子，替國王治病。

三藏師徒在比丘國住了快一個月，每天輪流接受百姓的招待，感謝他們救回那一千一百一十一個小男孩。

哇!這一集的故事也好精采喔!雖然看到悟空剖開肚皮的時候，覺得有點恐怖，但是又看到滾出一堆心，而且各種顏色都有，接著問國王要哪一顆，又覺得很好笑，這悟空的玩笑，開得雖然有點大，不過還真虧他想得出來哪!