1935年8月，由於對高層制止陸軍擅自行動不滿，東京第一師團相澤三郎中佐將陸軍省軍務局長永田鐵山少將砍殺于其辦公室；

此後，是否應嚴懲相澤三郎在日本軍政界分歧嚴重。

1935年12月，軍部下令將于1936年3月調第一師團開赴滿洲，這令第一師團軍官們下決心“懲奸衛國”；

1936年2月26日，第一師團襲擊了岡田啟介首相官邸，岡田首相在秘書松尾傳藏大佐的掩護下僥倖逃脫，松尾被殺；而前首相齋藤實、高橋是清及現任教育總監渡邊錠太郎則未能逃脫，皆被叛軍擊斃；天皇侍從長鈴木貫太郎大將重傷。

「二二六叛亂」雖最終被鎮壓，但軍方就此完全控制了中央政府。

日本激進的愛國軍人先後刺殺了浜口雄幸、犬養毅兩任現首相，刺殺了前首相齋騰實、高橋是清，並企圖刺殺岡田啟介首相。

明治維新時期的天皇詔書明文規定：軍人不得幹預政治。
日本軍人真的敬仰天皇嗎？他們發動那麼多次兵變，殺掉天皇任命的首相大臣。實際上，不僅是中國的溥儀和汪精衛，即連天皇也是日本軍人的傀儡；只要有必要，他們隨時都會罷黜天皇，另立新君。

二二六政變後，廣田弘毅內閣被迫批准了陸軍提出的以蘇俄為最大假想敵、海軍提出的以英美為最大假想敵的國策，再加上前途莫測的中國問題，這顯然超出了日本國力之所能負荷。

何梅協定之後，日軍並未停止對中國的滲透。1935年6月，日軍通知中國華北的最高軍政長官宋哲元：何梅協定適用於察哈爾。

1935年11月，在土肥原賢二的操縱下，成立了「冀東防共自治政府」，以殷汝耕為行政長官，宣佈脫離國民政府。

1936年2月，關東軍操縱內蒙古德王在察哈爾、綏遠成立蒙古軍政府；此後頻頻內侵，與中國軍隊衝突不斷。

1936年11月25日，日本與德國簽訂《日德反共產國際協定》。希特勒亦與到訪的汪精衛表示希望德、日、中結盟，共同反共反蘇，汪精衛表示同意中國目前最大的敵人是俄國操控下的共產黨勢力。

1936年12月12日，中國發生西安事變。受到中共蠱惑的張學良將蔣介石羈押；中共企圖殺死蔣介石，遭到斯大林的痛斥，后中共按照斯大林的指示，派遣周恩來赴西安與蔣介石進行談判，要求聯合抗日。

周恩來以釋放蔣經國為砝碼，加之宋美齡的調解，最終蔣介石為了一己之私，同意與共產黨合作。

12月25日，感覺受到中共玩弄的張學良，不顧周恩來、楊虎城之反對，自行釋放蔣介石，并親送蔣返回南京；

隨後，蔣介石軍隊大舉開入陝西，東北軍、西北軍希望中共兌現諾言共同反蔣，中共則置身事外冷眼旁觀，東北軍、西北軍迅速土崩瓦解，楊虎城遠走歐洲，共軍則趁機奪取延安。