1933年11月，駐福建的陳銘樞第十九路軍終於誓師反蔣；此前，他們曾與江西共黨聯絡，希望結成聯盟，但共產國際認為陳銘樞、黃琪翔所信仰的國家社會主義（即納粹），雖然名為社會主義，但實質上比國民黨更加反共；而且第十九路軍在1931年曾在江西與共軍有過血戰，因此中共拒絕與十九路軍合作。

十九路軍的參謀長范漢杰暗中向蔣介石輸誠，導致蔣介石對福建的情況了如指掌，福建事變迅速失敗。李濟深、陳銘樞、黃琪翔、蔣光鼐、蔡廷鍇等紛紛出逃海外。

到1934年10月，蔣介石終於在江西取得決定性的勝利，但蔣先生意欲借共產黨之手剷除廣西、雲南、貴州、四川、陝西、甘肅等省不忠於他的軍閥們，於是，共軍殘匪十萬人向西突入湖南，他們首先想竄入廣西，但遭到湘桂聯軍的痛擊；中共痛定思痛，解除了博古、周恩來及德國人李德的指揮權，擁立毛澤東為新的領袖，毛氏率領殘匪4萬餘人突入貴州，蔣介石命令追擊軍總指揮薛岳不得追上共軍，薛岳躡共軍之後，將貴州省主席王家烈逮送南京。

共軍隨後欲竄入雲南，但雲南省主席龍雲識破了蔣介石的詭計，他急令在貴州的滇軍回師；共軍最後竄入四川，復輾轉竄入陝北，蔣介石的軍隊也跟隨在共軍之後，進入這些省份。

1935年5月，法國與蘇俄簽訂共同反德同盟條約；

1935年7月，日本華北駐屯軍認為國民黨在華北宣傳反日活動，遂壓迫國民政府訂立《何梅協定》：

1、于學忠第51軍、黃杰第2師、關麟征25師不得駐守華北；

2、中統、軍統不得在華北地區活動；

3、國民黨各級黨部一律退出河北及平津地區。

1935年9月，蔣介石懷疑西安綏署主任兼第十七路軍總指揮楊虎城暗中通共，遂任命張學良為西北剿匪代總司令，令其率東北軍開赴西北剿共，同時伺機兼併第十七路軍。但楊虎城對此早有提防。

1935年12月，莫斯科指示中共放棄武力推翻國民政府，轉而謀求建立“抗日民族統一戰線”，以求中日開戰，幫助蘇聯解決兩線作戰之險境。

1936年3月，德軍進駐萊茵蘭非軍事區，法國、英國僅限於口頭譴責，並無任何實際措施。由此，德國開始掙脫一戰失敗后的枷鎖。

1936年2月，西班牙共產黨在蘇俄支援下奪取了政權；7月，西軍總參謀長弗朗哥率非洲軍團發動反共起義，德國、意大利均給予弗朗哥實力援助，蘇俄亦號召全世界共產黨組成第五縱隊參戰。最終，弗朗哥贏得內戰，重建西班牙王國。