一，前言

2018年美國綁架孟晚舟，轟動全球。讓我好奇，一向以正義之神面目示人的世界超霸，爲何使出令老派黑道大哥都不齒的手段壓迫華爲？這才知道華爲是行動通訊行業的主要玩家之一。但美國爲何對華爲下毒手，並沒有簡單直接的答案。這個疑問擱下很久，最近重新開始，發現這個行業50年來，無論技術、應用、市場、和廠商都發生了翻天覆地的變化，如今牽扯到地緣政治，更增加了趣味。與其追劇，不如整理資料，以“行動通訊 - ”系列爲名分篇敘述，給自己和有興趣的人參考。

行動通訊是一門非常專業的行業，爲了讓非專業人士也可以閲讀，因此盡量以科普的的形式陳述，專業名詞解釋列在附注中參考。因爲筆者不是專家，錯誤難免，歡迎指點糾錯。

文中的市場數據取自網路，各家估計有出入，很難要求精準。文中采用不同網站，例如2022年全年手機銷售量，和2023年6月使用手機品牌分佈，二者來源不同，互相印證，可以從中看到趨勢和大方向，是很好的參考。

二，誰是當今玩家

1973年，摩托羅拉公開測試全球第一款手持行動電話成功，聲名大噪，1983推出第一代商用手持電話“大哥大”，從此獨領風騷十多年。50年來，行動通訊技術逐步從1G升級進入5G時代，舞臺上眾好漢你爭我奪，上上下下。當年開創行動通訊新時代的摩托羅拉已將手機業務賣給中國聯想，如今星光黯淡，一息僅存。

行動通訊網路的最主要設備是手機和基站，手機是用戶端設備，基站則是基礎設備，居中傳遞手機和核心網路間的訊息，行動通訊網路的架構説明請參考附注一。2022年基站設備市值約400億美元（Dell’Oro 2023 年4月），2022年智慧手機市值超過四千億美元（Counterpoint）。誰是當今玩家呢？分別從手機和基站供應廠商説起。

根據 TrendForce的報告，2022年 89%的基站設備由五家廠商瓜分，依序為：華爲（29%），瑞典的 Ericsson（24%），芬蘭的 Nokia（21.5%），韓國的三星（12%），和中興（2.5%）。兩家中國廠商華爲和中興合計市佔率為 31.5%。上述四國，五家廠商十多年來一直壟斷全球基站設備市場。

再看手機，2022年全年智慧手機銷量超過12億支（Counterpoint），市值超過四千億，排名前6的廠商囊括70%市場，依序為：三星（21%）、蘋果（18%）、小米（12%）、OPPO（9%）、Vivo（8%）、華爲（2%）。三星是韓國公司，蘋果來自美國，其他是中國公司，市場份額佔 30.5%。2022年智能手機用戶最多的國家是：中國 9.7億，印度 6.6億萬，美國 2.7億、印尼 1.8億萬、俄國和日本各有 1億用戶。

智慧手機不能缺少OS軟件，2022年谷歌的 Android市佔率接近八成，蘋果的 iOS接近兩成，華爲的鴻蒙市佔率大約1-2%。2019年開始，谷歌不讓華爲手機使用 Android，重創華爲手機業務。手機 OS美國獨霸，毫無疑問。

三，五國十厰主導行動通訊市場

所以，如上所述，現今行動通訊市場主要玩家只有來自美、中、韓、瑞典、和芬蘭五國的十家廠商，即韓國的三星，瑞典的 Ericsson，芬蘭的 Nokia、美國的蘋果、谷歌，和中國的華爲、中興、小米、OPPO、Vivo。基站和手機市場都列名的只有中國和韓國，説明亞洲的工業水準提高，甚至某些行業超越傳統工業强國。

瑞典的 Ericsson和芬蘭的 Nokia是基站主要供應商，因美國聯合盟友杯葛華爲，這兩家北歐公司受惠，得以擴大市場，但數年過去，華爲仍然領先基站市場，可見的確有過人之處。

美國獨佔智慧手機OS 軟件，因此可以掐他人脖子。但美國沒有自己的基站供應商，也的確困窘。現在幾乎人人依賴手機傳訊、上網、購物、付款、轉賬，處理私事，甚至公務。每一筆手機的訊息，包括個資都要通過基站傳送。美國手機用戶資訊，必須經過外國製造的基站來回傳輸，不僅面子過不去，而且難保個資外泄。如果牽涉的是國家機密，就真的是國安漏洞，美國打壓華爲的心態不難理解。但，美國爲何沒有華爲？值得深入探討。

四，傳統西歐工業大國使用外國手機

傳統工業大國是美、歐、和日本。1988年，七個工業大國製造了全球接近七成的工業產品，佔比依序為：美國（23.42%）、日本（19.25%）、德國（8.47%）、蘇聯（5.53%）、意大利（4.52%）、法國（3.88%）、英國（3.73%）。其中美、德、英、法、意、日是G7成員，也是八國聯軍成員（嗯，怪怪的）。但除了美國，這些國家如今使用的行動通訊產品都是外國貨。

按照Statcounter 2023年6月的估計，英、法、德、意使用智慧手機品牌分佈大致是蘋果、三星居首，中國品牌隨後，英國依序為：蘋果 50.78%、三星 28.85%、谷歌 3.22%、華爲 2.61%、摩托羅拉 2.57%；法國依序為：蘋果 38.15%、三星 29.46%、小米 11.95%、華爲 5.14%、Oppo 3.45%；德國為：蘋果 38.38%、三星 33.72%、小米 8.78%、華爲 5.0%；意大利為：蘋果 33.95%、三星 28.6%、小米 14.19%、華爲 6.81%、Oppo 5.11%。都不見各國自家品牌。

俄國在2021年時大致相同，蘋果和三星手機佔據一半的市場，中國手機約佔4成。但2022年初俄烏戰爭開始後，蘋果和三星撤出，中國手機銷售大增，如今中國品牌手機佔銷量的九成以上。俄烏戰爭同樣給中國品牌汽車帶來商機，在俄國市場的銷售量大增。

五，德國和法國曾經有自己的品牌

其實四十年前法國和德國也曾經參與行動通訊設備研發製造。法國的 Alcatel 1990到 2000年代曾經生產行動通訊基礎設備，並曾經有接近10%的全球市佔率。2006年 Alcatel跟美國的 Lucent 合倂為 Alcatel-Lucent 公司，2015年被  Nokia 倂購。

德國的西門子是一家老牌公司，在1980年代開始生產行動通訊基站及手機，推出過多款手機，但手機和基站設備全球市佔率未曾突破10%。2004年推出手機有質量問題，導致虧損。2005年西門子將手機業務出售給台灣的明基公司，約定短期可用西門子品牌，但接手後明基不堪虧損，2006年就結束西門子手機業務。2007年西門子跟  Nokia合資成立  Nokia Siemens Networks 公司，沒有什麽成績，2013年被 Nokia 收購，西門子退出了行動通訊市場。

基站方面，歐洲主要使用 Nokia 和 Ericsson 設備，但使用華爲產品的比例不低。最近丹麥的顧問公司 Strand Consult的調查發現，即使在美國大力壓迫之下，到2022年底爲止，歐洲國家使用華爲 5G基站的比例依然相當高，例如荷蘭72%，德國59%，法國最少，也有17%。以上説明印證，西方工業能力繼續衰減，亞洲工業能力快速提升，這是研判國際局勢變化，不可忽略的重要信息。2022年底爲止歐洲國家5G基站華爲佔比請參考 Strand Consult 提供的圖表。

六，日本積極投入研發，難出國門

日本和上述歐洲國家不同，從1970年代就積極研發行動通訊產品，1979年日本 NTT搶先在東京地區開通了全球第一個商用 1G 無綫通信網絡，其後一直積極研發新技術，開發新設備。雖然日本耕耘國内市場有成績，始終難以開拓國外市場。以 5G基站設備爲例，日本全球市佔率只有 2%，大幅落後華爲，讓日本耿耿於懷。2020年，日本政府計劃提供 700 億日圓支援NEC、富士通等公司研發 5G技術，目標是將全球基站設備市佔率從2%提高到30％，同年日本總務省發布 “Beyond 5G推進戰略：邁向6G的藍圖”，並開始和歐洲廠商合作研發 6G技術，企圖心不減當年，成績如何有待觀察。

日本手機在國際市場不見蹤影，國内約佔三成。2022年日本智慧手機出貨約 3400萬支，各廠牌市佔率為蘋果 49%、Sharp 10.6%、FCNT 10.5%、三星 9.1%、Sony 7.6%，其他 13.3%。FCNT是富士通支持，2018年才成立的公司，但不數年，已於2023年5月申請破產，如今日本智慧手機品牌只剩下 Sony 和 Sharp 兩個品牌。日本是工業大國，G7成員，爲何在行動通訊產業缺乏競爭力？值得探討。

七，印度欲振乏力

印度人口最近超越中國，成爲世界第一人口大國，GDP 也超越昔日殖民宗主國英國，成爲美、中、日、德之後的全球第五名。印度雄心勃勃，欲與天公試比高，西方國家也大力吹捧，期望印度成爲一個强大的民主盟友，就近壓制中國。前些時拜登在白宮熱情接待印度總理莫迪，牽綫印度在半導體、開放式RAN電信網路，和國防工業上跟美國廠商合作。其實印度早在1990年代就加入3GPP 和 3GPP2 兩個國際組織（請參考附件二，和附件三），試圖參與行動通訊規範，研發產品。但二十多年過去了，還沒有看見印度品牌行動通訊設備。

以手機來説，有人聽過 Lava、Micromax、或者Reliance 手機嗎？事實是，連印度人也不捧場上述國產手機，在印度國内市場佔比小於百分之一。根據 IDC 報導，2022年印度智慧手機銷售超過1.4億支，市佔率排名為：小米（21%），三星（18.1%），Vivo（15.9%），Realm（14.5%），Oppo（11.9%）。三星來自韓國，其餘四家都是中國品牌。

近年來中印兩國關係緊張，但印度品牌不爭氣，智慧手機國内市場被外商分食，尤其被中國搶佔一大塊，不止丟了市場還丟了面子。爲了打擊中國品牌，扶持印度廠商，印度以逃漏稅和洗錢等罪名凍結小米數億元資金，並考慮限制中國品牌，不得銷售低於150美元的手機，但此舉能夠提高印度品牌競爭力嗎？難説。

印度人口多，手機市場人人垂涎，印度有野心取代中國，國内市場都拿不到，如何期望進軍國際？説一句老印和老美都不愛聽的話，印度種姓，性別，族群，語言，教育，衛生，官僚等種種問題根深蒂固，就是個扶不起的阿斗。如果有一天印度手機打敗中韓，太陽恐怕要從西邊出來了。

八，其他值得觀察和探討的現象

其他還有一些值得觀察和探討的現象，如：

第一代行動通訊時期獨領風騷，摩托羅拉如何跌落神壇？

基礎薄弱的韓國如何異軍突起，成爲行動通訊大國？

人口只有數百萬和一千萬人口的芬蘭和瑞典如何成爲行動通訊行業巨人？

美國爲何沒有自己的華爲？

今天就此打住，容日後一一討論。