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 兩百年來全球製造大國地位的升降起伏 |
| 時事評論｜國際 2024/12/12 08:09:19 |
一，前言 製造能力對國家綜合實力至關重要，一個國家的經濟發展、技術水平、戰略自主、基礎建設、和軟實力等等，都需要強大的製造業支持。堅實的製造業能力也是成爲强國的必要條件。如果造戰機需要的部件國内不能供應，無人機仰賴進口，如何打仗？如遇戰時，除了武器，即使小如水壺、紗布、抗生素等林林總總必須保證國内有充足的供應，才有基本條件混跡江湖，武林爭鋒。編寫這篇文章的目的，是觀察近代全球製造業大國的地位變化，以幫助瞭解國際局勢的未來走向。 製造業只是工業的一部分，本文聚焦的“製造業”的產出，只包含工廠或作坊將原材料和部件加工成商品半成品的生產活動。工業還包括、採礦業、能源開采、發電、建築業等其他行業，不在我們的討論範圍内。 1990年代以後，各國製造業全球比重的數據比較接近事實。更早的經濟數據多半根據保羅·貝洛赫（Paul Bairoch）和安格斯·麥迪森（Angus Maddison）等學者的估算，時日久遠，很難求其精確，但用以討論兩百多年的發展趨勢，還是具有相當的價值。 根據歷史數據分析，得到四個重要的結論，即：自 1800年以來，全球稱得上製造大國的只有六個：中、印、英、美、日、德；兩百多年來成爲世界工廠的只有中、美、英三國；中國在兩百多年後重新成爲世界工廠是歷史大事，值得關注；成爲全球製造業龍頭過程緩慢，但衰退速度快，幅度大，振衰起敝極難，分述於下。 文末是 1800年- 2023年，每20年全球製造業領先的國家和概述，列下以供參考。 二，兩百年來製造大國只有六個 - 中國、印度、英國、美國、日本、德國 從數據顯示的事實是，成爲全球製造大國非常不容易。自 1800年來，曾經在製造業產值佔全球10% 的國家只有六個：即中國、印度、英國、美國、日本、德國。即使蘇聯這樣的大國，也僅僅在1960年代左右一度達到全球份額 10%，勉强算是第七個製造業大國。但蘇聯已經解體，現在俄國的製造業已今不如昔了。這六個製造業大國中，中印美日人口都上億，英國加上殖民地，人口也上億，德國人口不到一億，但也是歐洲人口最多的國家，可見人口也是成爲製造業大國的一個要素。瑞士、新加坡等效果，雖然經濟發達，人均 GDP超過美國，但由於人口限制，永遠不會成爲製造大國。下圖是 1800-2020 史上七大製造國佔全球比重的變化，份額曾經超過三成的只有三個國家。
三，兩百年來成爲全球製造業霸主的只有中、美、英三國 中國是最早的的製造業龍頭，而且領先的時間最長。根據歷史經濟學家的研究（如 Angus Maddison）西元 1000年時，宋朝擁有當時世界上最發達的經濟，GDP佔全球的比例約 25%–30%。印度經濟以農業、紡織業和印度洋貿易網絡爲主，西元 1000年時 GDP 和中國相當。中世紀時期歐洲經濟規模相對較小，生產力較低。1500年時大航海時代開始後，歐洲全球GDP比重增加，但直到 1800年，全球經濟重心仍然在亞洲，中國和印度 GDP合計佔全球的一半以上。 隨著大航海時代開始，歐洲逐漸崛起，尤其英國開啓工業革命，1820年左右取代中國成爲製造業龍頭，領先全球接近 100年。接棒的美國得天獨厚，地大物博，十九世紀引進大量移民，製造業快速發展，二十世紀初已經跟英國並駕齊驅，一戰左右已經取得全球製造業龍頭地位。一戰和二戰期間，各工業大國設施遭到戰禍破壞，唯有美國本土悻免，使得美國在二戰前後成爲超級世界工廠，領先全球近 100年。 1960年代日本製造業崛起，亞洲四小龍（南韓、台灣、新加坡、香港）跟進。1980年代西方國家紛紛將製造工作外包，加速全球化的進程，全球製造業重心逐漸向亞洲移動。接著中國改革開放，經濟蓬勃發展，2001年加入 WTO後，製造業更是超速發展，於 2010年左右重回製造業龍頭的地位。兩百多年來，全球製造業領頭的只有中、英、美三國。全球製造業龍頭的更替只發生過三次，即1820年英取代中，1920年美取代英，2012年中取代美。每一次更替經過的時間都在百年以上，可見奪冠有多困難。 四，中國重回製造業王座是一件歷史大事，值得關注 洛桑 IMD 商學院國際經濟學教授 Richard Baldwin, 於2024年1月17日發表的文章《中國是世界唯一的製造業超級大國》的文章中，指出中國重回世界製造超級大國是件大事，不但沒有得到應有的重視，甚至沒有廣為人知。 Richard Baldwin指出，二十一世紀前中國製造業全球佔比只有 3-4%，略為領先加拿大、英國、法國和義大利。但接著在 10年時間之内，超越全球三强的德國、日本和美國，速度驚人。下圖左是 1995-2020 製造大國總產出佔全球比重的變化。
Richard Baldwin 指出，這二三十年來全世界製造業發生以下的巨大變化，值得關注： 1）全球六強中只有三個英美德是傳統工業大國，其他是亞洲的中日印 2）G7 中的傳統工業大國，英國、法國、義大利、和加拿大沒有入榜 2）中國總產出是美國的三倍，日本的六倍，德國的九倍。 3）中國的比重，多過美國、日本、德國的總產出。 4）美國用了將近 100年超越英國等王座，中國只用了二三十年就超越美國，趕超的速度驚人，前所未見。下圖是 2023年製造大國佔全球產出的份額。
五，成爲全球製造業龍頭過程緩慢，但衰退速度快，幅度大，振衰起敝極難 中國在1800年前製造業全球比重大約三分之一，其後一路下滑，鴉片戰爭後衰落加速，二戰後份額微不足道。二十一世紀重回龍頭已經是兩百多年之後了。 十九世紀前，英國製造業長期落後中國，自十八世紀中葉開始工業革命後，製造業開始興旺，歷經數十年才奪得王座。英國稱霸的時期大約在1880年前後，製造業全球比重約爲三四成，其後一路下滑，2023年全球份額已經降到 3%，跟它當年的殖民地印度相當了，前景黯淡。 美國的製造業在 1840年佔全球比重約爲 5%，一直到二十世紀初才超越英國，取得寶座。美國二戰前後製造業達到高峰，全球比重佔三四成，但自全球化加速後，一路下滑，2023年份額已經減少到 15%。川普當選總統後，掀起科技展，貿易戰打擊中國，期望奪回製造業第一的寶座，拜登繼任加大打壓的力道，但歷經兩任總統，至今還沒有看到顯著的效果。
最近新聞報導全球電動汽車銷售排行榜，2024年前 8個月中，中國品牌十大中佔六個，美國三大汽車廠落榜。Tesla 是唯一入榜的的美國品牌，居第二，銷量只有中國的比亞迪的一半。看了這個榜單，各汽車大國和車廠失落的心情可想而知。 美國可以重回龍頭地位嗎？需要多少年才能奪回寶座？是有興趣的人都關心的問題，但誰也沒有答案，且讓我們繼續觀察吧。 ======================================================= 以下是 1800年- 2023年，每20年全球製造業領先的國家和概述，列後參考。 1800：在1800年，雖然英國、美國、和西歐一些國家已經開始工業化，但全球製造業仍然以傳統手工業為主，中國和印度手工業發達，技工人數多，製造業產出多，其他唯有英國佔據較大份額。1）中國產品以絲綢、陶瓷、茶葉、紡織品爲主，外銷暢旺，約佔全球 30%-35% 的份額。2）印度手工業以棉紡織業、金屬冶煉和珠寶加工爲主，1800年份額約佔全球 15%-20%。3）英國最早開始工業化，其全球製造業的份額約為 10%。如果納入英帝國的殖民地，如印度等，份額已和中國相當。4）其他國家跟中國印度和英國差距很大。 1820：在1820年，雖然英國、美國、和西歐一些國家已經開始工業化，但全球製造業仍然以傳統手工業為主，中國和印度手工業發達，技工人數多，中國和印度的製造業佔據較大份額，分居全球前二。1）中國約佔全球 25%-30% 的份額。2）印度 1820年份額約佔全球 10%-15%。3）英國最早開始工業化，其本土全球製造業的份額約為 10%-15%。英國自工業革命開始後，工業化發展迅速，例如 1800年產煤 1000萬噸，1830年 2000萬噸，1850年 5000萬噸。再如鐵路建設，1825年總長 40公里，1830年 240公里，1840年建成 2,400公里。十九世紀初，英國的工業產出已經遠超中國。4）當時美國、法國、和德國也開始在機械製造、紡織和化工等領域進行工業化，但規模不及英國，各國份額大約佔全球 1%左右。 1840：1830年代，英國利用蒸氣動力，機械化生產，和改進生產線大幅提高生產效率，使其更加鞏固了其在全球製造業中的領先地位，歐美國家也積極跟進。1）英國以其擁有廣大殖民地的優勢，將工業製品大量出口到全球各地，1840年時製造業份額提高到全球的 20%-25%，主要領域為紡織業、鋼鐵、機械製造等。2）這一年發生了鴉片戰爭，中國停留在手工業製造階段，佔全球份額減少到 15%-20%。3）印度的手工業競爭力減弱，但其紡織品和珠寶加工產品仍有需求，其份額維持在 10%-15%。4）美、法、德是新興的工業國，1840年美國和法國約佔全球份額的 5%。德國1871年才統一，當時一些獨立國家已經開始工業化，所佔的份額約為 4%。 1860：十九世紀中期，歐美製造業效率和產出在工業化的助力之下高速發展。1）英國以殖民地提供低價原料，在本土加工，外銷大量工業商品，全球比重提高到 25%-30%。2）美國紡織、機械和農機製造等工業化進程快速，引進大量移民，開始大規模鐵路建設，其製造業份額已佔全球的 10%-12%。3）自鴉片戰爭（1840-1842年）後，外國列強在中國設立了租界，歐美工業化產品攻佔市場，鴉片吸食人口快速增加，社會動亂，如太平天國之亂（1850-1864）等不利因素使得製造業全球比重大降到 5%-7%。4）德國和法國繼續工業化進程，1860年時約佔全球份額 5%-6%。5）印度的棉織品曾經在全球市場中佔有重要地位，但英國以低價收購印度棉花，送到英國製成低廉的機械紡織品囘銷印度，英國刻意限制其工業化進程，使得 1860年印度製造業份額大降到 2-3%。 1880：1880年，歐美工業化持續發展。1） 英國仍是全球最先進的工業國家，製造業份額比重約爲全球的三分之一，大約到達高峰。2）美國發展加速，全球份額提高到約 15%-18%，對英國造成威脅。3）德國於 1871年統一後，經濟快速發展，技術創新和出口的能力加强，製造業全球份額約為 7%-10%。4）法國緊追其後，製造業集中在高級紡織品和奢侈品（如高級紡織品和時尚產品），全球份額維持在 5%-6%。5）中國製造業沒有起色，份額為 5%。印度維持在 2%。 1900：到1900年，美國和德國製造業的競爭力快速加强，挑戰英國的領先地位，美國甚至已經跟英國並駕齊驅。1）英國無力擺脫美國和德國的追逐，全球份額減少到 20%-25%。2）美國快速追趕，其製造業的份額已經達到 20%-25%，跟英國並列第一，有些領域，如鋼鐵已經超越英國。3）德國統一後製造業繼續壯大，尤其在化學、鋼鐵和機械製造方面，到1900年，其製造業全球比重達到 10%-12%。4）法國製造業全球份額維持在 5%-6%。5）中國和印度製造業維持在全球份額的 5%，和 2%。 1920：第一次世界大戰（1914-1918）歐洲各工業國的設施受到戰亂破壞，美國沒有遭到戰禍，取代英國成爲全球製造業龍頭。1）美國：美國受益於其龐大的國內市場、豐富的自然資源和沒有遭到一戰的破壞，取代英國成爲第一大製造國，佔全球份額的三分之一，汽車業更爲亮眼。2）英國：原本領先幅度已經減少，一戰後製造業全球份額減少到 15% - 18%。3）德國：在一戰戰敗，和 1919年《凡爾賽條約》的嚴重影響，份額減少為10% - 12%。4）法國：約佔 4%-5%。5）日本是亞洲新興的工業國家，製造業全球份額約 3%，影響力漸增。 5）中國和印度製造業維持在全球份額的 4%，和 2%。 1940：1940 年大蕭條（1929-1939）的影響仍然存在，對全球經濟和工業活動產生了重大影響。1）美國擴大了領先地位，製造業產出約佔全球的 35%-40%。2）英國製造業競爭力下降，全球比重下降到 12%-15% 。3）德國在二戰前夕大力擴大工業基礎充實軍備，特別推進鋼鐵、化學和機械等行業的生產，在全球製造業已經超越英國，全球所佔的份額約為 10%-12%。4）日本繼續工業化的進程，二戰前已經成為紡織品、鋼鐵、造船和軍事裝備的重要生產國，其製造業份額上升到約 5-7%。5）蘇聯：在史達林的領導下的，蘇聯 1930年代快速推進工業化，特別是在鋼鐵、煤炭和機械等重工業領域，1940 年，其全球製造業的份額約為 4%-5%。6）法國：歷經第一次世界大戰和大蕭條的經濟挑戰後，法國仍然是製造大國，到 1940 年，其在全球製造業中的份額約為 4%-5%。7）其他西歐國家：包括義大利、比利時、荷蘭和瑞典，都是重要的工業國，他們的總份額大約接近 10%。8）中國和印度的製造業比起來越發落後，貢獻已經無足輕重。 1960：到1960年，經過二戰後，全球製造業的格局再次發生變化，美國繼續領先，蘇聯、西歐、及日本戰後重建，有了一定的進展。以下是1960年世界主要經濟體製造業的概況。1）美國二戰時期本土沒有受到攻擊，製造業繼續發展，到1960年，美國進入高度的技術創新和大規模生產的時代，汽車、鋼鐵、機械設備、化學產品、航太等行業發達，製造業的份額約佔全球三分之一。2）蘇聯在冷戰時期的經濟體制下，重工業和軍工生產方面取得了顯著進展，1960年製造業在全球比重約爲 10%。3）英國：雖然在傳統的重工業和高端製造業中具有競爭力，但全球份額繼續下降到 10%。4）德國（西德）在二戰戰敗後經歷了快速的經濟復興，製造業份額達到 8%-10%。其他西歐國家也有不錯的進展。5）日本在美國的協助下，戰後快速重建工業基礎，在汽車製造、電子產品和家用電器等領域表現突出，1960年全球佔比約為 5%-10%。6）中國和印度在二戰後社會動亂，製造業沒有起色。 1980年：1980年代也加速了全球化的進程，西方國家將勞力密集的製造工作外包到新興工業國家，特別是日本和其他東亞經濟體亞洲。歐美等已開發國家去工業化，減少製造業比重，轉向服務業。全球製造業重心向亞洲移轉。日本和四小龍的崛起，為落後國家做了一個示範，工業化不是歐美的專利。1）美國：儘管其份額開始下降，仍佔全球製造業產出約 25-30%，領先航太、化工、機械和消費品等領域。2）日本：二戰後受到美國的支持，工業能力如汽車、電子和機械領域，迅速擴張，1980年佔全球份額約為15-17%，居世界第二。3）德國居第三，汽車、機械、精密工程和高端工業產品是强項，佔全球比重約為 10%。4）義大利、法國、和英國仍然是製造大國，到 1980 年，他們佔全球製造業份額在 3-5% 之間。5）中國在鄧小平的領導下，於 1980年開始改革開放，當時佔全球 2%。6）亞洲四小龍依循日本工業發展的模式，從1960年代開始推動以外銷爲主的製造業。南韓在鋼鐵、電子、汽車等發展，貢獻較多。台灣設立加工區，發展勞力密集的輕工業，如玩具，成衣、燈飾，電子等產品外銷。新加坡專注於電子、化工、生物醫藥等領域。香港發展紡織、電子、玩具等製造。 2000：2000年製造業繼續全球化走向，歐美製造向低成本的亞洲國家轉移，美國日本德國維持領導地位，但新興的落後國家不斷拉近距離。1）美國持續位居全球首位，但製造業在美國經濟中的比重已經下降，製造業在全球份額減少到 20%。2）日本的製造業在汽車、電子、機械設備和高端技術領域仍然强大，全球份額維持在 14%的水準。3）德國仍然是歐洲的製造業大國，在全球市場有很強的競爭力，全球比重為 8%。4）中國在改革開放後的 20年間經濟突飛猛進，在紡織、玩具、家電、和初級電子產品製造取得顯著的成就，製造業全球佔比為 7%，緊追德國。5）除了中、日，以韓國爲首的其他亞洲國家成長迅速，特别是電子、汽車、和造船業表現突出，製造業全球比重已經成長到 4%，跟法國並駕齊驅。法國工業仍具有競爭力，空中巴士就是其中的代表。英國製造業維持在全球 4%的比重，但無力扭轉下落的趨勢。 2020：全球製造業向亞洲移動的速度加快，尤其中國比重增加迅速，改變了世界製造業的格局。1）中國在 2001年獲准加入世貿組織，幫助中國製造業進一步擴展。中國不僅在勞動密集型產品中佔優勢，還在高科技和先進製造領域取得顯著進展。從 2000年左右開始，在 10年内陸續超越德國、日本、美國，成爲全球第一製造大國。到 2020年，中國佔全球製造業總產值的三成。2）美國的製造業份額逐年下降，在 2008年，維持了近一百年的製造業龍頭的地位被中國超越。2020年全球比重為 16%-17%。3）日本在在汽車、電子、精密機械、機械設備等領域的競爭力依然強勁，但全球份額下降到 8%-9%。4）德國維持歐洲最大製造國的地位，在全球製造業比重維持在 5%-6%。5）韓國的製造業在二十一世紀持續增長，尤其在半導體、電子、鋼鐵、船舶、汽車等，到 2020年已經超越法國和英國，成爲全球第五製造大國。6）印度在全球市場中的份額相對仍然較小，但正逐步成為全球製造業的重要參與者，2020年全球比重維持在 2%-3%。7）台灣進入二十一世紀後，在電子、半導體和資訊科技領域發展迅速，尤其半導體和電子代工領先全球，2020年製造業全球比重達到 2%。以台灣的資源和人口來説，是一個了不起的成就。 2023：自2018 年起，川普對中國發起了大規模的貿易戰和科技戰，拜登繼任後持續打壓的政策，以遏制中國的發展。但從 2020-2023年製造業全球比重的數據觀察，美國、日本、和西歐國家沒有起色，中國製造業全球比重已經超越美國日本和德國三個工業大國的總和。中國製造業涵蓋了幾乎所有產業，不僅在一般商品製造上具有優勢，而且在高技術含量製造（如電子、機器人、半導體、電池、汽車）方面也逐漸佔有重要地位。這一兩年中國電動汽車的競爭力大幅提升，引起全球關注，令歐美汽車大國震驚，紛紛祭出關稅大棒，試圖將中國電動汽車拒止國門外。即使歐美試圖力挽狂瀾，但全球製造業的重心持續向亞洲移動，還看不到減緩的跡象。 參考資料 洛桑 IMD 商學院國際經濟學教授 Richard Baldwin, 於2024年1月17日發表的文章《中國是世界唯一的製造業超級大國》https://cepr.org/voxeu/columns/china-worlds-sole-manufacturing-superpower-line-sketch-rise |
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