（楚軍)行略定秦地。至函谷關，有兵守關，不得入。又聞沛公已破咸陽，項羽大怒。使當陽君等擊關，項羽遂入，至於戲西。沛公軍霸上，未得與項羽相見。沛公左司馬曹無傷使人言於項羽，曰：「沛公欲王關中，使子嬰為相，珍寶盡有之。」項羽大怒，曰：「旦日饗士卒，為擊破沛公軍！」當是時，項羽兵四十萬，在新豐鴻門；沛公兵十萬，在霸上。范增說項羽曰：「沛公居山東時，貪於財貨，好美姬；今入關，財物無所取，婦女無所幸----此其志不在小。吾令人望其氣，皆為龍虎，成五采，此天子氣也！急擊勿失！」

楚軍將要攻打秦國，到函谷關時，有士兵防守，進不去；這時又聽說劉邦已經打下咸陽，項羽大怒。於是項羽命令英布等攻打函谷關，才能入關，大軍到達戲水西岸。劉邦的軍隊在霸上，沒有遇到項羽。

劉邦屬下的左司馬，叫做曹無傷。他讓人通報項羽，說：「劉邦因為想要當關中的王，所以他讓遜帝子嬰擔任相職，目前關中的財寶都在劉邦的手上。」項羽大怒：說：「明天一早讓士兵吃飽，讓他們拿下劉邦的勢力。」

那時候項羽軍力四十萬，部署在新豐鴻門；劉邦軍力十萬，部署在霸上。范增勸項羽說：「劉邦還沒進秦國之前，愛錢好色；今天他進了關中，既不奪取錢財，也不伸出鹹豬手----這可見他這次野心不小。我讓看相的看，他目前所在的關中有五彩龍虎氣，這是天子的氣象。我們這次一定要幹掉劉邦，不要錯失了機會。」

楚左尹項伯者，項羽季父也，素善留侯張良。張良是時從沛公，項伯乃夜馳，之沛公軍，私見張良。具告以事，欲呼張良與俱去。曰：「毋從俱死也！」張良曰：「臣為韓王送沛公。沛公今事有急，亡去不義；不可不語。」良乃入，具告沛公。沛公大驚曰：「為之奈何？」張良曰：「誰為大王為此計者？」曰：「鯫生說我曰：『距關，毋內諸侯，秦地可盡王也。』故聽之。」良曰：「料大王士卒足以當項王乎？」沛公默然，曰：「固不如也。且為之奈何？」張良曰：「請往謂項伯，言：『沛公不敢背項王』也。」沛公曰：「君安與項伯有故？」張良曰：「秦時與臣游，項伯殺人，臣活之。今事有急，故幸來告良。」沛公曰：「孰與君少長？」良曰：「長於臣。」沛公曰：「君為我呼入，吾得兄事之。」張良出，要項伯；項伯即入見沛公。沛公奉卮酒為壽，約為婚姻，曰：「吾入關，秋豪不敢有所近，籍吏民，封府庫，而待將軍。所以遣將守關者，備他盜之出入與非常也。日夜望將軍至，豈敢反乎？願伯具言臣之不敢倍德也。」項伯許諾，謂沛公曰：「旦日不可不蚤自來謝項王。」沛公曰：「諾！」於是項伯復夜去。至軍中，具以沛公言報項王。因言曰：「沛公不先破關中，公豈敢入乎？今人有大功而擊之，不義也；不如因善遇之。」項王許諾。

楚國左尹項伯，是項羽的叔父，向來就和張良有交情。張良那時跟著劉邦，所以項伯就趁著夜晚天暗去到劉邦的軍營，偷偷見了張良。項伯把情況都跟張良說明白，想教張良跟他一起走。項伯說：「別跟著劉邦一起犧牲。」張良說：「我為韓王效力劉邦。今天劉邦遇到急難，我就先開小差，這樣不合乎道義；我不能不把情況跟劉邦報告。」張良於是晉見，把情況報告劉邦。

劉邦很恐慌，說：「那現在怎麼辦呢？」張良說：「誰為大王出這個餿主意的？」說：「有豬腦袋建議我說：『守住函谷關，不放諸侯進來，就能做關中之王。』我就聽信了。張良說：「大王您以為您的軍力足以對抗項羽？」劉邦沈默了一會兒，說：「跟他很沒得拚。現在該怎麼辦？」張良說：「請大王去跟項伯說：『劉邦不敢背叛項羽。』劉邦說：「你怎會和項伯有交情呢？」張良說：「過去還是秦國的時代，項伯曾經殺人，我救了他。今天我有危險，還好他肯特地跑來通知我。」劉邦說：「你們倆誰年紀大？」張良說：「他比我大。」劉邦說：「你幫我把他請來，我叫他哥。」

張良退下，去請項伯，項伯於是晉見劉邦。劉邦舉起酒杯敬項伯酒，並約下了子女聯姻。劉邦說：「我入關以來，一點兒也不敢揩油，調查戶口，凍結金庫，專候項羽來臨主持一切。我之所以派兵守住函谷關，是為了防備盜賊出入與軍事安全的需要，不是為了阻擋項羽入關。我日日夜夜都等著項羽的到來，哪敢反叛呢！懇請您為我把這一切詳情告知項羽，我哪敢忘記項羽的恩惠呢！」項伯答應了，他告訴劉邦說：「你要及早親自來跟項羽當面道歉請罪。」劉邦說：「是！」

於是項伯當夜就離開。項伯回到軍營，把劉邦的話全都報告項羽。又說道：「劉邦要不是已經先打下了關中，將軍您怎敢率軍直接進來？現在劉邦立下了佔領關中的頭功，將軍卻要帶軍攻打他，這不合乎道理。應該要好好待他。」項羽答應了。

沛公旦日從百餘騎來見項王，至鴻門，謝曰：「臣與將軍戮力而攻秦，將軍戰河北，臣戰河南，然不自意能先入關破秦，得復見將軍於此。今者有小人之言，令將軍與臣有郤。」項王曰：「此沛公左司馬曹無傷言之；不然，籍何以至此？」項王即日因留沛公與飲。項王、項伯東嚮坐；亞父南嚮坐──亞父者，范增也──；沛公北嚮坐，張良西嚮侍。范增數目項王，舉所佩玉玦以示之者三；項王默然不應。范增起，出，召項莊，謂曰：「君王為人不忍。若入前為壽。壽畢，請以劍舞；因擊沛公於坐，殺之。不者，若屬皆且為所虜！」莊則入為壽。壽畢，曰：「君王與沛公飲，軍中無以為樂，請以劍舞。」項王曰：「諾！」項莊拔劍起舞；項伯亦拔劍起舞，常以身翼蔽沛公，莊不得擊。於是張良至軍門見樊噲。樊噲曰：「今日之事何如？」良曰：「甚急！今者項莊拔劍舞，其意常在沛公也。」噲曰：「此迫矣！臣請入，與之同命！」噲即帶劍擁盾入軍門，交戟之衛士欲止不內；樊噲側其盾以撞，衛士仆地，噲遂入，披帷，西嚮立，瞋目視項王，頭髮上指，目眥盡裂。項王按劍而跽，曰：「客何為者？」張良曰：「沛公之參乘樊噲者也。」項王曰：「壯士！賜之卮酒。」則與斗卮酒。噲拜謝，起，立而飲之。項王曰：「賜之彘肩。」則與一生彘肩；樊噲覆其盾於地，加彘肩上，拔劍切而啗之。項王曰：「壯士！能復飲乎？」樊噲曰：「臣死且不避，卮酒安足辭！夫秦王有虎狼之心，殺人如不能舉，刑人如恐不勝，天下皆叛之。懷王與諸將約曰：『先破秦入咸陽者王之。』今沛公先破秦，入咸陽，豪毛不敢有所近，封閉宮室，還軍霸上，以待大王來。故遣將守關者，備他盜出入與非常也。勞苦而功高如此，未有封侯之賞，而聽細說，欲誅有功之人----此亡秦之續耳！竊為大王不取也！」項王未有以應，曰：「坐！」樊噲從良坐。

劉邦ㄧ大早帶著一百多騎兵來晉見項羽。到了鴻門，道歉說：「我和將軍全力攻打秦國。將軍打河北，我打河南；我沒想到我會先進了函谷關破秦，在這兒再見到將軍。現在有一些謠言抹黑我，讓將軍和我之間產生了誤解。」項羽說：「這話來自你的左司馬曹無傷；不然的話，我怎會好端端的要打你！」

當天項羽邀請劉備留下共飲。項羽、項伯坐西邊的尊位；亞父坐北面----亞父，指的是范增；劉邦坐南邊，張良陪坐東邊的卑位。范增好幾次對項羽使眼色；多次把身上佩的玉玦拿高，跟項羽打暗號；項羽全沒搭理。范增起坐，出去，找來項莊，說道：「君王心太軟。你進帳，前去敬酒；敬了酒後，請示君王准你舞劍；找個機會就在帳內幹掉劉邦。今天不殺劉邦，你們將來都要葬送在他手上！」於是項莊進帳敬酒。敬完酒，說道：「君王與沛公飲酒，軍營中沒有什麼消遣，請允許我舞劍助興。」項羽說：「准！」項莊拔出佩劍起舞；這時項伯也拔起劍一道表演，用自己的身體遮擋項莊，保護劉邦；項莊沒找到機會下手。

張良一看苗頭不好，於是到帳口去找樊噲。樊噲說：「現在情況怎樣了？」張良說：「很危險！剛剛項莊拔劍起舞，他的用意就是要殺死沛公啊！」樊噲說：「這不行！請准許我進帳，要死一起死！」樊噲帶著寶劍，拿著盾牌就闖帳口。帳口的衛兵不讓進，樊噲用盾牌對著衛兵猛撞，衛兵仆倒在地。樊噲就衝了進去，拉開帳幕，站在項羽的對面，怒睜雙眼瞪著項羽，怒髮衝冠，眼眶幾乎要裂開啦！項羽嚇了一跳，按住寶劍轉坐而單腳跪地，緊急採取防衛姿態，說道：「來者何人？」張良說：「是沛公的護衛樊噲。」項羽說：「壯士！賞酒。」手下拿來大杯的酒。樊噲拜謝，起立，站著喝乾了酒。項羽說：「賞給豬腿。」手下拿來一肢生豬腿。樊噲將盾牌蓋在地上，豬腿披上肩，拔起寶劍，切開腿肉生食。項羽說：「壯士！還能再喝嗎？」樊噲說：「我死都沒在怕了，還怕喝酒？秦王狠心如虎狼，殺人只怕漏掉一個，用刑只怕不夠恐怖，天下人都受不了而起來抗秦。當年懷王與抗秦將領有約定，說：『先攻入秦國進咸陽的人，我封他做王。』現在沛公先破秦進了咸陽，連老百姓一根汗毛也沒動，封鎖宮門，駐軍霸上，等待大王您來到；之所以派軍駐守函谷關，是為了防備盜匪的出入與軍事安全。沛公這樣勞苦功高，大王您沒有封侯之賞，倒是聽信小話，要殺掉立功的將領----這樣的做法就跟剛剛滅亡的秦國沒有兩樣，我不認同大王如此的作風。」項王沒有回應樊噲的激烈說辭，只說了：「坐！」樊噲於是與張良坐在一起。

坐須臾，沛公起如廁，因招樊噲出。沛公已出，項王使都尉陳平召沛公。沛公曰：「今者出，未辭也。為之奈何？」樊噲曰：「大行不顧細謹，大禮不辭小讓。如今人方為刀俎，我為魚肉，何辭為！」於是遂去。乃令張良留謝。良問曰：「大王來，何操？」曰：「我持白璧一雙，欲獻項王；玉斗一雙，欲與亞父。會其怒，不敢獻。公為我獻之。」張良曰：「謹諾。」當是時，項王軍在鴻門下，沛公軍在霸上，相去四十里。沛公則置車騎，脫身獨騎，與樊噲、夏侯嬰、靳彊、紀信等四人持劍盾，步走，從酈山下，道芷陽閒行。沛公謂張良曰：「從此道至吾軍，不過二十里耳；度我至軍中，公乃入。」沛公已去，閒至軍中。張良入謝，曰：「沛公不勝桮杓，不能辭；謹使臣良奉白璧一雙，再拜獻大王足下；玉斗一雙，再拜奉大將軍足下。」項王曰：「沛公安在？」良曰：「聞大王有意督過之，脫身獨去，已至軍矣。」項王則受璧，置之坐上；亞父受玉斗，置之地，拔劍撞而破之，曰：「唉！豎子不足與謀！奪項王天下者，必沛公也！吾屬今為之虜矣！」沛公至軍，立誅殺曹無傷。

坐了一會兒，沛公起身上廁所，所以也招呼護衛樊噲一道出帳。沛公出去後，項王讓都尉陳平出來叫沛公回帳去。沛公說：「現在是脫身了，可是我沒有跟項王告辭。這該怎辦？」樊噲說：「顧不上了！逃命要緊，小小禮節就算了罷！現在人家是菜刀、砧板，我們就是那等待宰割的魚、肉，還去告別作什麼！」於是就開溜了！只留下張良去應付殘局。

張良問道：「大王您來的時候帶了什麼？」劉邦說：「我帶白璧一對，打算獻給項王；大玉杯一對，要送給范增。會面的氣氛不好，我沒敢獻上禮物。煩請你幫我贈送吧！」張良說：「遵命！」

那時候，項王軍隊駐紮在鴻門，沛公軍隊駐紮在霸上，相距四十里地（二十公里）。沛公丟下車輛馬隊，自己騎了一匹馬，只讓樊噲、夏侯嬰、靳彊、紀信四個人隨扈。他們手拿寶劍盾牌，疾走護駕，打算從酈山而下，經由芷陽抄小路回營。沛公吩咐張良：「從這條小路到我們軍營，不過二十里地；你算好時間，等我回到軍營後，你再進帳周旋。」沛公溜走，算算應該已經到了，張良於是入帳請罪。說道：「沛公不勝酒力，醉了，以致沒能親自告辭。他吩咐我謹奉白璧一對，恭敬呈獻大王；大玉杯一對，恭敬呈獻大將軍。」項王問：「沛公人在哪兒？」張良說：「聽說大王要責罰他，所以先走開去，現在已經回到軍營了。」項王收了白璧，放在坐墊上；范增拿過大玉杯，擱地上，拔出寶劍一揮而破，說道：「唉！混小子項羽成不了氣候！以後奪取項王天下的，必是沛公啊！今天放了他，以後我們的命都操在他手上了！」

沛公回到營區，立刻殺了曹無傷。