經久流傳故事人物，源自1886年蘇格蘭作家Robert Stevenson（1850-1894）小說「傑奇博士與海德先生的奇案」（Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde），歷來迭有影視、卡通、音樂劇各型改編。惟以本片最獲奧斯卡獎肯定，提名最佳改編劇本、攝影，並讓男主角Fredric March（1897-1975），獲得第一座奧斯卡獎。

原著大意是擁有醫學、法學博士及皇家研究員頭銜的Henry Jekyll認為，善、惡兩種天性，存在一體、彼此爭鬥，若分裝不同身體，各自獨立，兩不相干，就不致對內心惡念有羞愧懺悔，同時可以真實看到自己卑劣的一面，且透過藥劑，讓自己邪惡一面現身，等於邪惡可被控制。豈料後來邪惡不由自主現身，原來所謂高貴光明的Jekyll，必須透過藥劑才能回復，等於邪惡全然控制了他。

就故事推展方式比較，原著以Enfield律師對其好友兼案件當事人Jekyll不尋常狀況抽絲剝繭，藉由兩人對話勾勒Jekyll思維，並由旁觀及轉述，塑形Hyde神秘及邪門。電影沒有律師，保留Lanyon醫師，如同原著，見證Hyde變回Jekyll。但未驚嚇到一病不起，反而取代律師認出命案凶器手杖是Jekyll所有，帶警方去Jekyll住處抓Hyde。

原著Jekyll對Hyde存在的痛苦、無奈及試圖擺脫，大多在回復律師Richard Enfield質問，並留下聲明書記述心路歷程。電影以原著Jekyll自殺前聲明為主要內容，融入各段人物對話。

更重要不同於原著之處，另創未婚妻及勾引情慾的Ivy Pierson，原在書中大多透過對話及現場還原，描述令人厭惡的Hyde，在電影裡成為主要角色，對話及戲份加重，與Jekyll等量齊觀，其後Hyde以手杖擊斃未婚妻爸爸，原著被害人是國會議員，電影最後Hyde被警察擊斃，而非Jekyll自殺阻斷Hyde再出現。

電影Jekyll首次喝下配方，是為科學獻身，在所不惜。再次喝下配方，則因急於成婚，未婚妻爸爸不答應，甚至帶女兒遠赴埃及旅遊，以致Jekyll鬱悶終日，礙於身分無法出門消遣，於是想起已喝過一次且成功變為另一人的藥水，從此走上毀滅之路。

原著未明示Jekyll為何一再喝下藥水，電影加重情慾眩惑，成為再次變身導火線及目的，導演Rouben Mamoulian（1897-1987）兼顧技巧及節奏，敘事流暢俐落，完全不覺枯燥呆滯。

既然情慾壓制及釋放為變身主因，以戲分及排名，女主角不是未婚妻，而是倒楣透頂的Ivy Pierson。先是在家門口被壞男人拳打腳踢，誰不來救，偏是英俊瀟灑的Jekyll 仗義相助，卻因而招來可怕的Hyde。

更致命的是去求見Jekyll，一看正是之前俠義紳士，原以為擺脫惡夢，沒想到說給Jekyll聽，同時也是說給Hyde聽，何況Hyde恨透Jekyll裝模作樣，Ivy居然甘願為他做牛做馬，無端惹到煞星，必死無疑。這角色無法擠進Jekyll上流社會，同時被Hyde恣意折磨，讓人覺得下階層拋頭露面討生活的女子，命不值錢，卑賤如螻蟻。

Miriam Hopkins（1902-1972）演得投入，求助Jekyll那場哭訴與告白，令人同情。尤其看來豐腴性感，但其實不覺淫蕩俗氣。後來她與Fredric March再合作Design for Living（1933），又完全脫胎換骨另一氣質。

本片最成功改編就是Hyde成為主要角色，與Jekyll戲份相當，前者張狂粗暴、令人恐懼，後者風度翩翩、彬彬有禮，兩個角色從裡到外極端迥異。導演Rouben Mamoulian不接受任何推薦，指定Fredric March，只有他能同時勝任高貴Jekyll及邪惡Hyde。

片中Jekyll英俊貴氣得人好感，再以無與倫比聲音表情，加上靈活肢體動作，具象野蠻獸性Hyde。前者受人敬重享有聲譽，但非壓抑拘謹之人，反是熱情不羈，有正義感，不甘臣服禮教，變Hyde後，粗俗霸道，再不裝腔作勢，喜怒形於色。

不過，Hyde率性動作及虐人為樂，其實也加入不少幽默。其中一幕，戲院侍者見Hyde不給小費，暗罵一句，立刻被Hyde絆倒用棍猛搥，其實還真講出一般人被制式社會文化壓抑內心的真實想法。初見到Ivy，立刻大讚美麗身材好，完全不虛偽裝正直，不屑Jekyll心口不一，表面知書達禮，根本懦夫、膽小鬼。

Hyde自認在醜陋外表下，是真正男子漢，對比Jekyll與未婚妻花前月下一長串言不及意，仍無法成婚，真還不如Hyde直接了當告訴Ivy我要養你。只是最後Hyde殺了Ivy，美女再無可能回心轉意愛上野獸。

Fredric March化身Hyde，變臉過程非常辛苦，幾乎毀容，聲音亦聽不出與Jekyll出自同一人。但兩者前後並未刻意壓低或吊高，而是演員情緒或個性從裡到外轉成另一不同角色，March彼時不過30多歲，功力之強，不僅難以超越，亦無人堪與比擬。

而Jekyll內疚及悲劇性格，更是March擅長戲路，表現比Hyde更有層次，更讓人同情。為科學理論，親自測試，人格分裂為二，只是沒有想到，理智無法控制邪念，最終邪惡失控。殺人後惶惶不安，他真又是心地善良正人君子，眼看自己萬劫不復，決定告別未婚妻，不拖累對方，也以為捨棄所愛，以表對上帝懺悔。然甘冒大不諱，走向邪惡，已難全身而退，最終倒在實驗桌上，恢復清俊如昔樣貌，管家不禁悲從中來：「Dr. Jekyll..」，聽來好生惋惜。