還是狐狸和狼的故事。

  前篇的兩隻犬科動物原本小時候是鄰居，他們幾乎同時出生，也一起遊戲成長。狼的體型較大，父母親又是掠食專家，吃得又強壯又有力氣，還未懂事就常欺負幼狐，每次都要鬧得他嚎啕大哭，直到雙方家長過來關切為止。

  遊戲時狼每每主動帶頭處處搶先，佔盡所有便宜，好玩具全被他霸著玩，也從來不願服輸認錯。越長越大後開始不安份了，譬如搞些偷雞摸狗之類的勾當，但危險的事情都要小狐打先鋒，稍一不從立刻被揍得鼻青眼腫哀啼求饒。不用說戰利品都是狼優先享用，小狐最後分到的僅只是雞鴨的頭腳和內臟雜碎。兩個小鬼的關係就如同一主一從，當然狐狸總是扮演奴僕的角色。

  狐狸在生理上先天條件就遠遠不如人家，吃得再好再多也永遠比狼矮一個頭，只能忍氣吞聲逆來順受；但一直記取教訓也懂得善用頭腦了，他開始思考種種計策準備將來好好對付這個小惡棍。快要進入少年期時，有天狐狸覷了個機會設下陷阱來痛整了仇家一頓，可是他並不得意忘形到認為對頭從此就不敢動他。

  狼這個大壞蛋怎是好惹的？吃下一次狠虧之後，隔天又去找鄰居的麻煩，但狐狸早就想好辦法讓狼再次翻個大筋斗；之後十次有九次半他都高高居了上風。

  狼開始明白狐狸已經不是吳下阿蒙了，最近的敗績很清楚明白，自己無論如何不再是他的對手了。可是，單挑不成何不來個群攻？他一個月前當上了惡名昭彰的「青狼幫」幫主，屬下好手如雲，而且要五個來八個，要一打就有二十個搶先報名：狼到底是成群結隊行動的。

  起先大野狼為了自尊，只找個得力副手一同前去挑釁，本想一頓痛毆就可以把狐狸打倒在地三天爬不起來；結果狐狸又略施小計害得狼兄狼弟丟人丟到澎湖灣了。隔天再邀四個心腹幫忙，可是乖乖不得了，這次搭小三通到廈門去姥姥家找顏面也找不回來。接下來，十個、一百個全都灰頭土臉有如秋風掃落葉，可以包機直航去哈爾濱上長白山找姥姥的姥姥哭訴了。

  大野狼連受幾十口惡氣但連半口都吞不下，沒兩天就招集了全幫上下，殺氣騰騰地衝到狐狸家。