薛岳將兵力轉用於瑞武路的戰鬥時,仍留下了第74、4兩軍,監視106師團,這兩支部隊中,以74軍的戰力最強.74軍是由委員長侍衛隊所整編而來,所裝備之武器,清一色的德製裝備.堪稱是頭等王牌部隊.軍長俞濟時,黃埔第一期畢業,由於與 蔣介石同鄉,深受蔣之器重,長期擔任其侍衛長,其所率之第74軍,更因此被稱之為御林軍. 蔣介石將其運用在武漢會戰,以確保會戰的勝利.

9月25日,日軍106師團趁隙自馬回嶺西進,妄圖繞過第74軍的守備,搶進白雲山.自側背突擊第4軍,卻與第4軍所派出的搜索隊相遇.松浦淳六郎下令以小部隊攻擊我軍,主力按計劃突進.第4軍軍長下令90師全力攻擊,並上報薛岳.30日,日軍攻抵熊村,並向萬家嶺、大金山、肉身觀、墎上郭展間攻勢,90師據險抗擊,戰鬥十分猛烈.74軍第58師348團趕至萬家嶺,日軍被迫轉攻為守.

10月1日,日軍集中全力,攻擊大金山、萬家嶺,遭我軍擊退.日軍再度集結兵力,突破90師的防守,佔領肉身觀、獅子崖,90師得悉陣地失守後,調集兵力,全力反攻.同時58師亦向萬家嶺南方高地攻擊,牽制日軍,雙方激戰至傍晚1700,日軍退守扁擔山.

2日,國軍反攻扁擔山,雙方爆發慘烈的肉搏戰,死傷慘重,90師269團全滅.2000,日軍反撲大金山、獅子崖,為守軍擊退.3日,國軍收復楊家阪、萬家嶺北端高地,4日收復箭爐蘇.日軍再度反撲,58軍傷亡慘重,陣地得而復失.5日,日軍乘勝攻擊嗶嘰街、長嶺、張古山,58師頑強抗擊,日軍陸空協同,猛烈轟擊,陣地頓成一遍火海,58軍343、344兩團傷亡殆盡,無力再戰.

58師師長馮聖法,去電俞濟時,請求撤至第二線,但遭俞濟時嚴詞拒絕.俞濟時並嚴令:把部隊集中陣地後方,一批一批地上,陣地絕不許丟.....6日,58師可戰兵力僅剩500人,馮聖法再度求撤.俞濟時狠下心腸,再度拒絕.為了補充兵力.俞濟時將自己的警衛營只留下一個班,其餘前去增援58師,嚴令:多領些機鎗,增援58師,告訴馮師長,陣地丟了,別來見我...警衛營的增援,使得58師在張古山,又堅守了一天,6日夜,58師終奉命退出張古山,此時,所有的兵力,只剩百餘傷兵,面對如此慘重的傷亡,俞濟時也不禁流下了男兒淚.但正由於58師的犧牲,第4軍及74軍,成功地將106師團釘死在萬家嶺,也為國軍,爭取到寶貴的集結時間,也為日後的勝利,奠下基礎.

正在指揮瑞武路戰鬥的薛岳,得到第4軍歐震軍長的報告,認為這是千載難逢的時機,决定撇掉已受重創的27師團,結合第一、第二兵團之力,吃掉106師團.10月2日,下令除29軍團之外,其餘瑞武、德星、南潯線的部隊,全力向萬家嶺地區集結.國軍部隊的調動,為日本便衣隊、偵察機所偵知,上報11軍軍部.崗村寧次綜合情報,立刻猜到薛岳想吞掉106師團,急令106師團退出萬家嶺,同時令27師團策應.此時106師團在萬家嶺動彈不得,作戰地圖錯誤,指南針失效,松浦已是上天無地,入地無門.5日,27師團攻佔箬溪,與李漢魂部隊爆發激戰.

薛岳也知道在跟時間賽跑,若處理不當,非但無法殲滅106師團,自己就有被圍殲的危機.為了打贏這一仗,薛岳果斷下令,調動在金輪峯擊敗101師團的66軍,向萬家嶺地區集結.這一命令,令九戰區司令陳誠大驚,但薛岳說服了陳誠.5日,兵團部下達圍殲106師團的作戰命令,7日,各部隊抵達攻擊發起線.薛岳親至前線,召集各軍將領,面授總攻事宜.薛岳立於齊腰的篙草中,殺氣騰騰地道:此次攻擊,有進無退,違者~斬!