三月,國民政府調動了三個軍自晉西開往河北,預計在太行山開闢可聯結河北省、山西省的通道,使晉軍部隊能夠進入河北省對日軍發起全面攻擊.掩護、支援河北省抗日民軍及其它游擊武力.八路軍劉伯誠部隊假意合作,卻於三月七日,突擊朱懷冰的九十七軍,並包圍駐姚村之孫殿英新五軍部隊,朱懷冰、孫殿英措手不及,仍奮死抵抗.三月八日,當朱懷冰陷入苦戰之際,共軍又突襲鹿鐘麟部隊,鹿部全軍崩潰,鹿鍾麟率殘兵與朱懷冰會合,據險苦戰!

八日,孫部與山西取得聯繫,準備於次日,集中全力突圍,會合山西省國軍部隊,再思反擊.但中共軍於九日全力攻擊新五軍,新五軍全軍覆沒,由於九十七軍抵抗激烈,中共再度調動林彪、賀龍部隊,全力攻擊,鹿只能率殘兵退出河北省,河北、山東幾淪為中共手中,僅剩河北民軍及石友三之三十九集團軍...英國籍神父雷鳴遠,遭共軍俘獲,後在軍事委員會強力干預下,中共始釋放雷神父...兩天血戰,國軍遭共軍殲滅六萬多人,而在兩公里外駐紮的兩萬日本軍,正冷眼看著中國人自相殘殺...

國民政府於三月七日接獲朱懷冰、鹿鍾麟的告急電,立刻擬電訓示八路軍:

一、不應認防地為私有，不應掩護叛軍與襲擊友軍。

二、應言行一致，協力互助，建立共信。

三、不應擅委官吏，更不應殘殺政府官吏。

四、不應盡徵民糧，斷絕民食。

五、不應擅發私鈔。

中共方面無回應,且開始與三十九集團軍發生衝突,軍事委員會下令給石友三:鞏固陣地,消滅來犯敵人,並伺機討伐作亂之八路軍,石軍奉令,開始掃蕩區域內八路之游擊隊、聯絡處,及所謂邊區政府,使八路軍遭到自開戰以來,首塲敗績,使其更恨石友三.