12-3第4集團軍一部組成的第12軍

第十二軍前身是第八軍第五師。1926年6月，以湖南陸軍第4師編為國民革命軍第8軍；1927年2月，第8軍擴編為第8、第18、第35、第36軍。第18軍，葉琪任軍長，下轄：獨立第4師，師長門炳岳；獨立第7師，師長何宣；獨立第21師，師長危宿鐘。1928年3月16日，在接受桂系改編時，因該軍同陶鈞的第18軍番號重複，改稱為第十二軍，葉琪任軍長。下轄：獨立第4、獨立第7、獨立第21師，依次改稱為第1、第2、第3師。第十二軍隨後參加二次北伐；同年7月28日，第十二軍進抵冀東，參加肅清直魯系軍閥之戰。同年底第十二軍縮編為第52師。1929年4月，爆發蔣桂戰爭，桂系失敗，第十二軍被何鍵兼併。

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1929年2月20日，唐生智降將何健向夏威、胡宗鐸謊稱駐湖南之第十八師（師長魯滌平，兼湖南省政府主席）繞過集團軍總司令部，秘密從蔣介石處得到大批軍械；第十五師、 第五二師（師長葉琪，由國民革命軍第十二軍改編）在未徵得李宗仁指示的情況下，朝第十八師、第五十師（師長譚道源）發動攻擊；2月21日，15師佔領長沙將 第十八師繳械，第五十師則被 第五二師給逐退至湘西；此為蔣桂戰爭的序幕。魯滌平赴南京申冤後，3月份起蔣中正與李宗仁間的政治折衝便持續增溫，蔣介石自日本請回唐生智說服舊部挺蔣藉以裂解第四集團軍；夏威因喉疾委託李明瑞暫代指揮，1929年，4月2日，李明瑞、楊騰輝通電擁護南京國民政府，除了自己所轄旅，也買通第五、第六旅各一團倒向南京政府。4月3日，馮玉祥部10萬人由河南、國民革命軍第三軍由江西兩路攻入湖北。夏威率殘部逃離武漢，退往鄂西；駐華中一代的新桂系將領因無法有效控制部隊，在4月21日分別通電下野，避居香港；15師餘部一部份由李明瑞收編，一部份由張發奎、薛岳收編。

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1931年7月至9月，第十八軍由胡北開往江西撫州前線，參加隊第三次江西剿共戰爭。在這期間，第十八軍軍長陳誠為擴充自己的實力，不斷吞併雜牌軍部隊，先後將韓德勤的第五二師殘部和郭華宗的第43師收編到第十八軍的建制序列。1932年秋，陳誠又將川軍張英第五九師收編。至此，第十八軍編有5個師：第十一師，羅卓英任師長；第十四師，霍揆彰任師長；第43師，劉紹先任師長；第五二師李明任師長；第五九師，陳時驥任師長。由於第十八軍轄師太多，為便於指揮，不久後，第五二師、第五九師奉命撥歸第五軍。

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