第一封信是感謝的信。

　　除了用在準客戶第一次見面之外，宴席同桌、聆聽演說或機緣見面後，他都立刻去信。信中大致是說，「得仰您的丰采，並聽到您精闢的言論或賜教，令我啟示 頗深或收穫良多，怪不得您這麼地成功。如果不嫌棄，希望能常和您學習請益等等。」
　　除了初見後的感謝信外，保單成交或得到介紹，或有其他機會他都會立刻去信致謝。保單成交後的信更是隆重，除了致謝外，還提醒他及家人所應得到的利益， 並代表社會及公司向他感謝。
 

第二封信是致意的信。

　　在與客戶見面後，若發覺客戶有不悅之感或見時唐突，他也立刻去信。信中所言，即是冒昧前往令人不快，或是使您業務耽擱甚感歉意等。當然信後還是再把公 司及保險精神或自己，再行介紹一下，以加深對方印象。
 

第三封信是提醒的信。

　　對還沒買保險的人提醒他，他的家庭、他的財產，還有未來的問題應該用保險來保障。或者已快到增加一歲的時候了，避免保費增加，該趕快投保；或小孩滿 14 歲可以替他買壽險了；或雙親將屆六十歲快不能保了，要趕快打定主意免生後悔。
　　已有保險的人提醒他，保額不足了、保障的範圍不夠了、目前有特殊的保險上市了，或現在有新的法規或辦法需要瞭解及注意。
 

第四封信是關心的信。

　　客戶本身或他的家人不幸住院或受傷，給他一封關心和安慰的信。或者看到對客戶業務有關的資訊，趕快告訴他，或定期寄資科給客戶。
 

第五封信是祝賀的信。

　　生日、年節之慶，晉升、喬遷或傑出成就，或有特殊收穫時，均用祝賀的信向他 道賀。
　　寫信對沒有記述習慣的人而言，是辛苦之事。但若分門別類將所寫過的信影印留存，待狀況相近者，即可仿抄潤飾便成，所以並非每次都得攪盡腦汁大作文章。 但是收到信的人他心裡的感受，和對你的印象便非同小可了。

                        　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　            （原文刊載於Advisers財務顧問雜誌31期）