我和一位對複訪不得門的同事研究了幾個方法。
一、準備一些資料，一見面即拿出來，告訴準客戶，「上次漏了一些重要的資料給您參考，今天

　　特地帶來。」
二、如果沒有事先約定，不妨告訴他：「我剛好到附近，順道過來看您在不在，也看看您對我上

　　次提供的計畫有沒有不清楚的地方。
三、談一些和他的身份層次類似的人士投保狀況，他應會有興趣的。
四、不妨設計大額些的計畫書，告訴他：「我上次和您談完回去後，公司主管認為您的身份不該　

　　只投保那麼少的保額，所以要我作適當的調整。」
五、準客戶第二次看到你的時候反應並不壞，你即可假設他要投保了，沉著的把各種投保資料拿

　　出來，他不反對即可開始填寫。
具備這五個方法後，有幾個態度也需牢記住。
一、再見面時，儘量用熟絡的態度應對。
二、不要忘了上次的話題內容，找好角度接進去。
三、對他周圍的同事或家人，一定要一齊招呼和致意，尤其關鍵人物，如他的太太或秘書。
四、儘量用請教的方式說話，要讓對方感覺所有的決定都是他的主張。
五、如果是得到約定的再訪也不要得意，他可能只是再作瞭解罷了。
六、複訪並不是光談保險，他的光榮史蹟、經營方法、興趣嗜好，作個開端，讓他快樂地講給你

　　聽。記住，並非很多人喜歡聽這些個人事情，但你是其中之一，你會讓他的成就感滿足的。
七、不要囉嗉，尤其話不要比對方多。

                   　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                 （原文刊載於Advisers財務顧問雜誌33期）