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| 2023/04/08 20:15:37瀏覽169｜回應0｜推薦0 | |
| 新聞 根據中外媒體報導絕不造假，隨時更新
選材 與股、匯、債、油、金等有關政經時事 眉批 為個人觀點，力求客觀、但不刻意平衡 (瀏覽計數器故障無法同步及自動，反映多次未果，網站技術有待加強！) 230414(週五) <台市盤後> 台股今日跟隨亞股反彈，由電子權值股領軍上攻，加上金融股漲勢放大，帶動加權指數一度衝上15973點，改寫波段新高 ，終場上漲+124.67點或0.79%，收在15929.43點。三大法人合計買超+147.8億元，其中外資回頭大買+149億元；本週累計上漲+92.93點，週線終止連 2 黑。 美元指數持續走軟，新台幣兌美元匯率台北盤今日跟隨亞幣走揚，收在30.433元，升值+6.3分，呈現股匯雙漲走勢。 期指意外強勁，呈正價差，可能和昨天觀察到的外資留倉口數最近多超過一萬口有關，雖然反指標也看多，但力道沒有很大。最高15995、最低15855、收在15948，+0.83%，正價差+18.57。 波克夏再發日元債券 巴菲特執掌的波克夏公司，週五(14)出售 1644億日元(12億美元)的債券。根據日媒的推測，這位富豪投資人發行日元債券，可能與加碼日股投資有關。 波克夏是日元債券最大的外國發行人之一，過去三年每一年都有發債，最近一次是在去年十二月，共募集 1150億日元(8.7億美元)。Refinitv的數據顯示，波克夏持有的流通在外日元債券總價值約 1 兆日元(75億美元)。 台灣科技業營收跌幅十年最大 日經亞洲報導，台灣科技大廠三月份營收陷入至少十年來最大降幅，比去年同期減少-18.5%，顯示市場對晶片、個人電腦等電子產品需求下滑，全球各地將感受到深遠的影響。根據日經統計，為蘋果、微軟等供貨的台灣19家中有16家衰退，是日經追蹤亞洲 300強十年來，數目最高的一次。 眉批： 台灣企業在科技業供應鏈有舉足輕重的地位，包辦全球 80%的 PC 訂單、90%的伺服器、超過 60%半導體，以及 80%的電玩裝置訂單，因此台灣廠商的營收數字，是預測未來三個月電子產品需求的指標。 230414(週五) <台盤前及盤中> 投資人消化最新通膨和失業金數據，預測聯準會升息週期接近尾聲，風險情緒大幅改善，美股主指開高走高，四指大漲。 道瓊+1.14%、那指+1.99%、標普+1.33%、費半+0.73%、台積電ADR+0.21%；美元101.01-0.46%、台幣報收30.462升值+0.15%；布蘭特原油86.31-1.04%、黃金2054.20+1.45%。 期指15882開高+66點，國際股市都波動極大、本週風險比上週還大，應謹慎為之，但高檔盤整機率較可能。上行先看15888，再看15918，如破可看到15967；下行先看15850，再看15820，如破可看15771。 馬英九受邀德爾菲經濟論壇 前總統馬英九剛結束完訪陸之旅，近期又受邀參加第八屆德爾菲經濟論壇(Delphi Economic Forum)擔任論壇講者，預定於4月24日晚間啟程前往希臘，並將於當地時間4月26日午間出席開幕式，以及4月28日上午出席爐邊對談，針對亞洲地緣政治發表談話，主題為"台灣會變成下一個烏克蘭嗎：亞洲地緣政治緊張局勢"，並與美國布魯金斯研究院約翰．桑頓中國中心主任李成進行對談。 眉批： "德不孤必有鄰"(蔡在美的演講)，國際間會較重視馬還是蔡的講話？ 國安基金結束護盤退場 國安基金昨(13)日下午五點，舉行第一季例會，會中通過第一季財報，並決議自今(14)日起退場，結束長達 275天、史上最長的護盤任務(181個交易日)，而根據最新出爐財報，截至今2023年三月31日止，國安基金共投入545.08億元護盤，金額為史上第三高，投報率約 15%。 眉批： 很扯的一次護盤，不該護的時候進場，結果因虧損又賴在場中不走，一度還跌破護盤價，從13928點進場275天到昨天15804，拉抬約1900點，但距上次高點18619還很遠，應該是考量大選還有八、九個月，實在沒臉護那麼久，不如保存銀彈以備不時之需。 美國 PPI增速放緩 初領失業金人數增加 美國勞工部週四(13)公佈的數據顯示，三月生產者物價指數(PPI)年增+2.7%，低於市場預期的 3.0% ，修正後前值為 4.9%；剔除波動較大的食品和能源後，三月核心 PPI年升+3.4%，符合市場預期，但遠低於修正後前值 4.4%。 上週初領失業金人數增加至23.9萬，顯示就業市場走軟，可能有助於緩解未來的一些薪資壓力，進而緩解通貨膨脹；加上 PPI增速放緩，緩解投資人對聯準會升息的擔憂，美股週四開高反映。 眉批： 這世道利空變成利多，股市已變味，完全以"猜測"聯準會升降息為依歸。 台灣工資創高 反而還倒貼 主計總處昨日公佈前二月全體受僱員工經常性薪資平均為45,206元，年增+2.39% 創同期新高，不過，由於高通膨吃掉薪資漲幅，剔除物價因素後，實質經常性薪資僅剩41,511元，年減-0.34%，創2014年以來的最大減幅。 眉批： 等於大家都白做工還倒貼。 ***** ***** 230413(週四) <台市盤後> 台積電今日下跌-10元或-1.9%，來到 510元，跌破季線；鴻海及台達電則逆勢收漲。大盤重挫-128.21點或-0.8%，收15804.76點，失守 5日及 10日短均，成交量則放大至 2534億元。 股匯走勢不同調，終場驚險守住30.4字頭，微升+0.9分，收在30.496元，終止連三貶，但升值力道遜於其他亞幣。 期指最高15903、最低15808、收15816，-0.68%，高低均在預估誤差內。值得觀察的是外資多單留倉增加+5076口，佔比 22.91%，而散戶反指標也呈正數的 1.89%。 陸港股收盤 孫正義掌管的軟銀集團，幾乎出清阿里巴巴剩餘持股，A股市場三大指數收盤齊跌。 中國海關總署公佈的數據顯示，三月份出口額為3155.9億美元，年增+14.8%，結束連續五個月頹勢，遠優於市場預期的下滑 7%，但投資人顯然不領情。 滬指跌-0.27%、深成指跌-1.21%、創業板指跌-0.97%；恒生指數漲+0.17%，恒生科技指數跌-0.17%；阿里巴巴股價跌逾-2%。 軟銀幾乎出清阿里巴巴 軟銀幾乎出清阿里巴巴剩餘持股，以限縮對中國的曝險，並得以籌得現金，阿里巴巴股價週四(13)盤中應聲重挫逾-5%，市值蒸發約130億美元。軟銀的阿里巴巴持股比率降到只有3.8%，遠低於原本的34%。 眉批： 軟銀減持阿里巴巴股票、計劃讓旗下晶片設計業者安謀(Arm)掛牌上市，試圖揮別近幾年來投資失利陰霾；此舉也代表阿里巴巴將失去一位長期支持者。不過，我並不看好孫正義，從他一直以來的"投資"就很明顯表現出其大膽、投機的賭客心態。 巴菲特出清台積電 加碼蘋果 巴菲特週三(12)接受 CNBC 專訪時表示，目前他不考慮出售任何蘋果股票，並將提高持股。但稍早前卻出售所持短短幾個月的台積電 85%的股票，他將地緣政治因素作為出售台積電的主因。 眉批： 巴菲特不出售蘋果，卻幾乎出清蘋果處理器製造商台積電，看似矛盾其實很高明，台積電被美國掌控後更需要蘋果，掌握蘋果就可掌控台積電，所以台積電對他而言已無足輕重。 230413(週四) <台盤前及盤中> 道瓊-0.11%、那指-0.85%、標普-0.41%、費半-1.83%、台積電ADR-2.66%；美元101.48-0.63%、台幣報收30.508貶值-0.10%；布蘭特原油87.22+1.98%、黃金2024.90+0.24%。 期指15865低開-60點，不是好現象，多方可能在落跑；不過櫃買指數已經創高，一般而言大盤都會跟上，所以雖然不看多也不能做空，這是今年以來期指屢屢出現的情況，也使得操作期指有如履薄冰之感。向上先看15904，再看15918~948；向下先看15840，再看15810，如破要看到15780~750。 美CPI優於預期 但Fed鷹派聲浪高 三月份 CPI年增率降至 5%，優於市場預期，創2021年五月以來新低，但聯準會釋出三月份會議紀要顯示，官員們一致認為通膨仍然過高，而且銀行危機提高經濟的不確定性，預計銀行危機將導致今年經濟衰退，美股尾盤急轉直下。不過，投資人認為，強勁的企業財報季才是能否推動美股進一步走高的決定性因素。 眉批： 我看到一份分析報告指出，美國通膨率在全球範圍來看不算高，而且有下降趨勢，尤其相較於歐洲普遍都比美國嚴峻；所以三月份的通膨數據可能不足以讓 Fed 停止升息、政治考量也會成為一個因素。我早一兩個月前就說過，Fed一定會等到利率高於通膨才會考慮縮手；不過現在還有一個變數就是日本新央行總裁將會怎麼做，推升日元至130之下還是壓低至140之上？ 美債詭異波動 勞工部 CPI發布前的一分鐘，美債期貨市場突然出現詭異波動，十年期美債期貨合約成交量達到5000張左右，價格從115.09+躍升至115.29+，再次引發人們懷疑，CPI數據可能遭到提前洩露，但是否為市場過度解讀仍待商榷。 王美花願與陸方磋商貿易議題 王美花今(13)日強調，台灣願意在不設限的情況下，針對中國調查台灣對大陸貿易壁壘議題與對岸磋商討論。王美花強調，兩岸的經貿互動是互利互補，是區域間甚至是全世界供應鏈的關鍵一環，呼籲中方不宜將貿易議題複雜化、工具化，干擾全球經濟發展。 中國商務部昨日宣布，即日起對台灣啟動貿易壁壘調查，調查項目主要涵蓋農產品、五礦化工產品、紡織品等，涵蓋2455項產品。 眉批： 既要抗中就不要乞憐！台灣對陸港出口已連八個月下挫，對陸長年的貿易順差一千多億已直接砍半至五百多億、而對陸的貿易總額佔全部貿易的六成，是要生存還是意識型態治國其實早就很清楚了。 衛福部核准高端新疫苗 股價跳空開高漲停 高端疫苗開發的腸病毒 71 型(EV71)疫苗取得台灣衛福部查驗登記核准，有機會第三季上市，激勵今日股價跳空開高，攻上漲停價 63元。 眉批： 前面的高端新冠疫苗炒股疑雲未解，急沖沖又要搞新疫苗？ ***** ***** 230412(週三) <台市盤後> 美國今晚即將公布最新通膨數據，市場屏息以待，亞股除日經明顯上漲外，其餘都是弱勢盤整；主要亞幣今日普遍走軟，新台幣兌美元匯率失守 30.5元關卡，終場貶值-3分，收在30.505元。加權亦步履蹣跚，開高走低再攀高，終場小漲19.09或+0.12%。 期指最高15960、最低15866，收15925，+0.01%。 陸港股盤後 中國 A 股市場觀望美國 CPI，三大指數漲跌互見，滬指漲+0.41%、深成指漲+0.05%、創業板指跌-0.41%。 恒生指數跌-0.86%，恒生科技指數重挫-1.92%。 蛋荒一兩年無解 豬肉漲靠進口 農委會主委陳吉仲今日指出，近幾年缺蛋是因為需求大增，國內產能在這一、二年應該跟不上需求，因此，將持續透過專案進口來補足缺口，預計本月缺蛋問題就能解決。 至於豬肉價格大漲，陳吉仲說，目前的豬隻屠宰量與往年相較，已少了10~20萬頭，農委會除了鼓勵豬農增加飼養，業者也將從國外增加進口。 中國啟動對台貿易壁壘調查 中國商務部今天(12)宣佈，即日起對台灣啟動貿易壁壘調查，主要涵蓋農產品、五礦化工產品、紡織品等，包括2455項產品，預定十月12日前結束調查。 北京將在台灣北部設禁航區三天 北京政府計劃於四月16日至18日在台灣北方設立禁航區，這項禁令將干擾台灣北方的飛航情報區(FIR)，此項禁令將影響60%-70%東北亞和東南亞之間的航班，以及台灣與南韓、日本及北美之間的航班，目前不知道北京實施這項措施的原因。 眉批： 我交通部表示，經抗議後，中方改為僅16日實施27分鐘。敢擅自在我 FIR設置禁飛，卻會因為我國交通部抗議而更動？ 馬克宏呼籲歐洲獨立自主 法國總統馬克宏週二在荷蘭海牙的 Nexus 研究所發表演說，闡述他對歐洲經濟和工業主權的願景強調，歐盟必須在貿易、競爭力和歐洲工業等五個關鍵領域，確保獨立立場。他表示，歐洲應該保持開放，同時維護歐洲的經濟主權，只有這樣才能自主選擇合作夥伴，把命運掌握在歐洲人自己的手中。 同時，他也認為在台灣議題上，對歐洲而言最壞的情況就是"跟隨著美國的政治議程，和對中國的過度反應"。 工行完成中巴首筆人民幣結算 中國工商銀行(巴西)有限公司近日已成功辦理首筆跨境人民幣結算業務，貿易雙方不再使用美元為中間貨幣。今年二月，中國人民銀行宣布與巴西央行簽署在巴西建立人民幣清算安排的合作備忘錄，兩國企業和金融機構可以使用人民幣直接結算。 美 CPI低於預期 美國公佈三月份消費者物價指數(CPI)年增+5%，低於市場預期的5.2%與前值 6%；扣除食品和能源成本的核心 CPI年增+5.6%，符合市場預期，但略高於前值5.5%。 230412(週三) <台盤前及盤中> 美國銀行(BofA)客戶上週拋售各種規模的美國股票，撤資約-23億美元，這是美股連續第二週出現資金外流，撤資行動遍及所有客戶群體。(這也可能是亞股一直保持不墜的原因) 市場對於標普500指數今年的漲勢持久性充滿疑慮，截至週二標普500指數上下震幅已連續六天小於0.6%，持續時間是2021年以來最長。需關注今晚的通膨數據及第一季財報季，市場預估今年 Q1 將是2020年疫情爆發以來最糟的財報季。(美國經濟已走上險境) 道瓊+0.29%、那指-0.45%、標普+0.00%、費半-0.56%、台積電ADR+0.25%；美元102.12-0.35%、台幣報收30.479升值+0.19%；布蘭特原油85.53+1.42%、黃金2020.05+0.62% (已連六天在2000以上，今晚CPI一旦不理想，股市恐有一波大跌)。 期指15957開高+33點，上行先看15965~978、再看16013~045；下行先看15940、再看15892~866，如破看15812。 如果9:30還無法突破15963，則今日的低點必在15873以下(不表示收盤在此之下)。 我對陸港出口連八個月下挫 我國五大出口市場全面下挫，根據財政部統計，三月及今年前三月我對陸港等主要市場出口值均同步衰退，其中三月份對陸港的出口年減幅-28.5%，連續八個月下降，減少金額占總減少金額比重約六成，也就是說陸港影響我總出口程度高達六成；而對美國、日本兩大市場的出口年減幅，雙雙創下十三年半來最深跌幅。 日本首座賭場落腳大阪 日本政府將批准在大阪的綜合度假村興建計劃，當中包含賭場，這將使大阪成為全日本第一個賭場據點，消息激勵博弈相關類股群起上揚。 美國公布三月份消費者物價指數(CPI)年增+5%，低於市場預期的5.2% 與前值 6%；扣除食品和能源成本的核心 CPI 年增 5.6% 符合市場預期，但略高於前值 5.5%。數據顯示通膨開始緩步下滑，數據出爐後激勵主要指數期貨走高。 ***** ***** 230411(週二) <台市盤後> 台股今日開低，IC設計族群表現強勢，加上記憶體、儲能概念股獲得多頭青睞，助攻加權指數翻紅，終場上漲+37.71點或+0.24%，收在15913.88點，三大法人買超+93.54億元，外資已連續三個交易日買超。 期指最高15963、最低15825、收15924，+0.46，為正價差。市場似乎對台海局勢、世界經濟都麻木了，實在應該謹慎。 陸港股盤後 中國三月消費者物價指數(CPI)較一年前上升+0.7%，但漲幅縮小，顯示央行享有擴大寬鬆的空間，三大指數收盤漲跌互見。滬指跌-0.05%、深成指漲 +0.04%、創業板指跌-0.17%。 恒生指數漲+0.76%，恒生科技指數漲+0.25%。 全球經濟衰退已經展開 美國銀行(BofA)以 Michael Hartnett 為首的策略師團隊認為，全球經濟衰退已經展開，美國經濟即將步入"全面衰退"，並提出 12 張圖表佐證，提醒投資人似乎對降息過於樂觀，卻對經濟衰退不夠悲觀，建議投資人在聯準會後一次升息後，就該賣股。 我三月份CPI年增+2.35% 主計總處今(11)日公布我國三月份消費者物價指數(CPI)年增率+2.35%，為連二月下滑，但仍是連20個月衝破 2%通膨警戒線。漲幅超過 10%的項目以番石榴(芭樂)最多，漲幅高達+51.29%，而雞蛋漲+26.52%、國外旅遊團費漲+22.84%、旅館住宿費漲+17.28%、沙拉油及調理油也漲+15.80%，幾乎是民生需求齊漲。 230411(週二) <台盤前及盤中> 聯邦住房貸款銀行在三月最後一週僅發行370億美元的債券，規模大幅下降，顯示出近來美國銀行業危機出現緩和的跡象。 世銀總裁調升2023年全球經濟成長目標從1.7%至2.0%，但開發中國家面臨債務壓力。 觀望美經濟前景 原油走跌，WTI跌破80美元。 道瓊+0.30%、那指-0.01%、標普+0.10%、費半+1.80%、台積電ADR-1.35%；美元102.48+0.37%、台幣報收30.537貶值-0.43%；布蘭特原油84.33-0.72%、黃金2007.65-0.80%。 台期指15834低開-17點，上行可先看15864~870，再看15914~949；下行先看15798~786，再看15749。預估大概不出這個範圍，等待明晚20:30的美國CPI報告。 期指現在破15949有點高，下一檔可看15975。台海局勢再度升溫，全球市場似乎沒有反映風險，多數亞洲今天股指均走高，相較於爆發軍事衝突的前景，反而更關注對聯準會升息的重定價，傳統避險貨幣日元則多半受日本央行政策前景影響。 台積電Q1營收低於預期 華爾街分析師週一釋出報告認為，台積電第一季營收未達標，且低於財測預期。月減-10.9%，年減-15.4%，為近 17個月低點，這不僅是台積電一個危險訊號，也帶給整個半導體業麻煩。 眉批： 三月份營收下滑非比尋常，因為從歷史上看，第一季的最後一個月通常是台積電當季中最強勁的一個月，這意味著整個半導體行業正在蒙受損失。 ***** ***** 230410(週一) <台市盤後> 台股今日早盤一度攻上15900點，但電子權值股無力，指數高檔震盪後拉回，終場小漲+39.67點，量縮收15876.17點或+0.25%。外資連二買，三大法人合計買超 15.97億元。 期指最高15927、最低15828，收15851，+0.21%。 港股休市 陸股齊跌 滬指週一收盤跌-0.37%、深成指跌-0.8%、創業板指跌-0.14%。 港股續休市。 證交稅條例修正草案幾成定案 立法院財委會今日審查證交稅條例修正草案，確定基於履行認購、認售權證報價責任及風險管理目的出賣權證避險專戶內股票者，證券交易稅稅率由現行的千分之三調降為千分之一，且無須經過朝野協商，也就是說距離三讀只差臨門一腳，實施期間為五年，可望帶動市場成交量。 230410(週一) <台盤前及盤中> 中國4/8-4/10環台軍演，今最後一天；美股上週五休市而週四僅三指小幅上漲、費半下跌，估計今天應小幅開高、上有壓下有守，區間震盪可能性較高。 期指15839開高+21點，上行先看15853、再看15884，如破看15914~944；下行先看15828、再看15814~784。 本週大事預告 美股財報季將於本週由金融股拉開帷幕。 本週將公佈美國三月份消費者價格指數(CPI)和生產者價格指數(PPI)。 聯準會將於週三公布前次會議紀要。 國安基金本週四將召開例會，除公布第一季財報外，是否持續護盤也是外界關注重點。中國對台進行三天環台軍演，此時國安基金去留將牽動台股走勢。 標普盈利預計下降 根據 FactSet 數據，標普 500公司的營收預計將下降-6.6%，這將是自2020年第二季以來最大單季降幅。在發布盈利指引的公司中，79家發布了負面 EPS 指引，而只有 27家發布了正面指引。 成都房市率先漲價 中國西部新一線城市成都三月二手房成交量不僅領先全國，更創下成都近七年來最高單月成交量紀錄，月增+48%，年增+103%，領先上海、深圳。之所以出現強勁回升動能，得益於去年年中、年底兩次集中新政效果持續發酵。 眉批： 中國房市政策鬆綁，成都的首套房貸利率已經降到 4.1%，人民已經有感，比美國的 6%以上固然要低，但相較台灣、日本的 2%左右，顯然台灣在世界房貸中仍屬低位。 鴻海擴大投資高雄 鴻海持續擴大投資高雄，預計將投資 250億元，設立南區總部以及國際研訓中心，作為南向基地，也將是集團電池、電動巴士的生產重鎮。 眉批： 郭台銘宣佈有意願參選2024，難道此時公佈擴大投資高雄是為拉攏綠營選票考量？ ***** ***** 230409 <週日政經> 植田和男接日央總裁 植田和男接日央總裁今起(9)接任日央總裁，植田頭上頂著麻省理工學院經濟學博士光環，是美國聯準會前副主席史丹利．費雪的入門弟子，也是日本戰後第一位經濟學者出身的中央銀行總裁。 71歲的植田和男將要主導退出量化寬鬆，但是他既得傾聽市場，又不能觸發股匯債市的劇烈波動，將會是當今全球最難做的央行總裁。 眉批： 日本央行歷任總裁黑田東彥、白川方明等人用史無前例、長達 22 年的量化寬鬆政策，改寫了總體經濟與貨幣銀行學的教科書。如今，植田和男必須拆解前任留下的地雷，引導日本重回正常軌道。植田如何做好"具有日本特色的央行總裁"，是麻省理工學院與所有經濟學課堂都在等待的最新教案。 |
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| ( 時事評論｜雜論 ) |
