那隻貓他就到每個鳥巢裡面看，每個鳥巢裡面的小鳥都好漂亮，另外一個鳥巢裡面的小鳥也挺美麗的，找了十多個鳥窩，他都覺得每一個鳥窩裡面的鳥都很漂亮，他就不敢吃了，因為他怕吃錯了貓頭鷹的孩子，已答應了人家可不得反悔。

貓最後走到一棵樹上，看到一窩鳥，「唉呀！這是我看過最醜的鳥」，然後他一口氣，把五、六隻鳥吃掉！吃飽回家的路上遇到貓頭鷹，貓頭鷹問他：「貓大哥，你有沒有吃我的孩子？」貓說：「我跟你保證，我吃的是世界最醜的鳥。」貓頭鷹很放心的回家，結果回去一看，他的孩子不見了，而且裡面還有幾根貓留下的毛。他很傷心，因為在貓頭鷹心目中，他的孩子是世界最美的孩子。