此時國民革命軍攻下上海、南京,正厲馬秣兵,準備渡江.就在此時,中共開始在南京、上海鬧事,接著爆發中山艦事件,蔣總司令在各界要求下果敢執行清黨.帥因共產黨嫌疑,被清出軍隊,令龍、謝、汪等人的震驚.清黨之後,國民革命軍重新進入南京城,但汪精衛在中共的支持下,在武漢另立中央,並另立北伐軍,與中央分庭抗禮.最終寧漢合一,北伐軍重歸統一.帥被解除軍職後,回到廣州.但秀英卻已離開,追問下為知,英自浙江回粵後,彭雲卽對英展開熱烈追求.英對彭本無好感,但卻對其宣傳的窮人翻身、無產階級專政等共產主義理想有無限嚮往,因此在寧漢分裂期間,跟著彭雲加入了武漢的行列...秀英的離去,令帥無比的自責與悔恨,未幾,他也離開了廣州.

寧漢合一後,北伐軍重新北伐,攻抵武昌.武昌軍閥吳佩孚被稱中國第一強者,其轄下之軍能戰、敢戰,悍不畏死.國民革命軍對武漢第一要塞汀泗橋發起攻擊,吳佩孚親自督軍,並斬殺怯戰、畏戰的官兵以立威.激戰三日,在龍、謝等人拼死奮戰下,終於突破吳軍的防守,令汀泗橋防線為之崩潰.北伐軍乘勝進擊,在賀勝橋再一次擊敗直軍.但隨之而來的武昌城之戰,北伐軍卻吃了大虧,德因此負傷.此時大軍雲集,吳佩孚卻守堅城不出. 蔣總司令不願生靈塗炭,更不願對吳佩孚趕盡殺絕.於是派人與吳佩孚商洽,希望吳無血開城,國民政府將網開一面,放其生路.幾經思量,吴終於同意和平開城,自己率少數親兵離去....

此時北伐軍進展神速,終攻抵山東,龍、謝自願打前鋒,進攻谷大帥防地.幾經激戰,谷軍崩潰,谷大帥率殘兵逃走,欲依附在濟南的張宗昌,但在半途,宦兵嘩變.谷大帥殺了叛兵及副官後,亦身負重傷.龍追至,要求谷大帥投降,谷大帥凜於軍人的自尊,不願受辱,舉鎗向龍射擊,不中,遭護衛兵亂鎗擊斃,音此時趕至,見父慘死,欲殺龍報仇,而為官兵制服.龍不忍音白白犧牲,因此令人放了音.音對龍發下誓言:今生今世,她將永不再見龍....

北伐軍攻抵濟南,張宗昌不支敗退.北伐軍軍鋒直指北京.但日本不願張作霖政府垮臺,關東軍第九師團出兵攻擊濟南北伐軍傷兵站,殘殺傷兵,並在濟南姦淫擄掠. 蔣總司令為大局著想,下令官兵不準與日軍衝突,並派出交涉專員蔡公時與之談判.但日軍殘忍殺害蔡公時.並砍下他的人頭,立於北伐軍營前示威.

北伐軍群情激憤,欲與日軍激戰,而為龍制止.但此時日軍陣中突起騷動,有人搶下蔡公時的人頭離去,並開鎗擊傷數名日軍,令日軍為之憤怒,而到處搜捕.夜裡,音來見龍,交出蔡專員的人頭,並怒指北伐軍没有擔當.她的父親雖然只是督軍,尚不準日本人在其領地下胡做非為,北伐軍卻看著日本軍在其眼下姦淫燒殺而不做為.謝排長對音指出:我們的實力還太弱,不能跟日本人正面衝突,否則就有全面覆滅的危險,因此只有忍!等到時機一至,就是報仇之時...

音接受了這個說法,無奈地離去.但此時龍已無法控制自己的情感,要求音留下,音只冷冷地道:你殺了我父親,今生我絕不原諒你,但為了國家,我暫時不殺你.只要你違背你的誓言,背叛國家,我將會以你的鮮血,祭我父親...說完,即轉身離去...

音在前往北方的途中,看到北伐軍藉著與日談判之機,整軍繞路離開濟南,向北京前進.北伐軍精神抖擻,唱著軍歌,音不自覺地望著逐漸離去的軍隊,久久不能自己...隨後張作霖離開北京,北京掛起了青天白日滿地紅旗,中國完成了初步統一.不久張作霖於皇姑屯被炸死.少帥張學良不顧日本人反對,毅然易幟.中國完成了统一.