東北易幟後,家英抽空返回家鄉長春探望親人,見家中一切安好,知道張大帥並沒有因為自己投身黃埔而迫害家人,不由得心生感激.而其妹珮蓉與男友戈感情穩定,並論及婚嫁,但其父銘卻要他們畢業之後再討論婚事,同時指出國家雖然統一,但與日本人的緩衝已經沒了,中日的衝突,勢必加劇,中日一戰,難以避免.銘的話,讓沉浸在勝利喜悅的眾人,心情亦沉重了起來...

國家統一之後,部份地方軍人為爭奪利益,起兵叛亂,中共亦趁機糾集部份黃埔子弟,起而叛亂,黃埔軍奔戰四方.民國19年,馮玉祥、閻錫山、李宗仁等興兵作亂,史稱中原大戰.戰局膠著之際,東北軍少帥張學良揮軍入關,助政府軍平亂.雖然平息戰事,但也埋下了中日大戰的種子.

民國20年,關東軍炸毀柳條溝鐵路,誣指為國民政府所為,以此為籍口,攻進瀋陽北大營.為了不擴大事端,張學良下令東北軍不要抵抗,退出瀋陽,但日軍並不以已為滿足,日軍兵鋒擴及東三省,中央政府除與日軍談判外,並訴諸國際聯盟,而國府除調兵沿長城部防,亦由戴笠在東北成立抗日救國軍,及援助馬占山部隊與日軍對抗.而就在此時,民國21年,日本海軍向上海進攻,十九路奮起反擊,在此軍情危急之際,龍、威奉令加入新建第五軍,向上海挺進,與日軍抗戰.

上海停戰協定簽定之後,日軍擁溥儀建立滿洲國.國府拒絕承認,日軍因此向熱河進攻,中央部隊於長城各口抗擊日軍.家英及裕於古北口作戰.裕作戰特?勇猛,在其陣地前,日軍幾無活口.家英問其故,裕憤恨地說出,其父於臺灣因反日,而遭日本人殺害.其逃出臺灣,投考黃埔,就是想有朝一日,能多殺幾個日本鬼子..裕的遭遇,令家英為之側然...

塘沽停戰協定簽訂之後,家英因戰功被選入委員長的侍衛隊.而為了消滅共黨的叛亂,國民政府加緊了剿共的腳步,張國燾與毛澤東等分道揚標,為躲避國府軍的追擊,毛澤東又令彭德懷留下殿後,但彭軍遭國軍擊潰,部眾四散,秀英等躲入一處村莊,村長見秀英一羣女孩可憐,故助其躲避國軍追捕.秀英等人趁機宣傳無產階級的好處,令村長等人心嚮往之.但等毛澤東等人入村,竟開始土地改革,村長被指為是地主,嚴厲批鬥後,被活活打死.

村長之女含淚為父親埋屍,秀英不忍心,幫其挖墳,卻遭村長之女推開,並斥責其滿嘴謊言,無產階級專政不該犧牲無辜人民生命....秀英只能默默無語.但晚上,彭雲欲逼姦村長女兒,村長女兒不從,被彭雲殺死....次日,秀英看見村長女遺體,憤而找彭雲理論.彭雲指一切都是為了革命,秀英怒指其,無產階級革命不該犧牲無辜生命....彭雲怒極,竟推倒秀英,想強行姦污秀英,秀英抵死不從,危急之際,蘇聯代表竟闖了進來,打走彭雲,

蘇聯代表脫下自己衣物,披在秀英身上,便自顧自離開.次日,在蘇聯代表的要求下,毛澤東派秀英為蘇聯代表秘書,並嚴令彭雲不準再騷擾秀英,彭雲恨極,卻只能服從...

數日後,秀英接到一封秘函,急著跑出村外,帥在外等候.秀英一見帥,像遇到親人般,趴在他肩頭上痛哭失聲...後在其引薦下,帥見到了毛澤東、周恩來等人.鄧演達等黃埔師生一見帥,都歡迎帥歸隊.但彭雲心生嫉恨,力言帥不可用,並極力主張帥是AB團,應受人民審判,此語令黃埔師生嚴重不滿,兩派人馬爭執不下,周恩來為求黨內和諧,只有請帥離開,但請帥在私底下幫助共產黨蒐集國軍情報,策反黃埔學生.帥無奈,只得離開.離開時見音率領百餘人馬入村加入共黨行列,帥與音臨走,互換了眼神,並不言語...

帥離村之後,於一破廟中見戴笠,告之潛入失敗,但仍成功策反秀英及安排音加入共黨一事,戴笠聞帥矢敗,也只能搖頭嘆息,但要帥好好經營秀英這條線,並嚴防彭雲.