10月3日,日軍重新攻佔渣津,並逼近修水,修水縣已無軍隊駐紮,根本無力抗衡.縣長吳輯民急向王陵基告急,但王陵基正全力對付武寧136旅團,根本無兵可援.無奈之下,令軍屬工兵營及特務營一個連向杭口集結佈防,爭取時間,另令新16師急向修水轉移.

4日,援軍一到杭口,日軍亦同時到來,日軍猛烈砲擊,川軍以大刀突進敵陣,奮勇砍殺,雙方拼死肉搏,血染大地,日軍的攻擊行動,硬是被擋了下來.午時,新16師抵達修水,得知杭口戰局緊急,師長吳守權親率48團第一營前往增援,同時令正在四都、彭姑的46團亦派一個營前來杭口.不久,敵我兩軍接觸,彈雨橫飛,白刀紅出...未幾,川軍死傷過大,吳守權率殘兵退回修水,杭口失陷.

傍晚,46團援兵到來,立刻大刀出鞘,鎗上刺刀,奮力衝鋒,日軍兵分三路一面擋住我軍反攻,一方面派出軍隊化裝成難民,混進修水城,到處放火,製造混亂,並與守軍、保安隊爆發激戰,另一路則自南姑橋搶渡修水河,向朱沙坑迂迴前進,夾擊修水.

半夜,火光處處,鎗砲不絕,修水城遭日軍四面包圍,吳師長令師部非戰鬥人員突圍.一面指揮戰鬥.未幾,46團兼程趕到修水,立刻投入戰鬥.5日,南姑橋日軍佔領朱砂坑,向修水推進,為恐退路斷絕,吳師長率僅剩的兵力,衝到任家埠擋住來犯之敵.是日傍晚,新16師陷入重圖,各部隊各自為戰,深夜,新13師各部隊各自突圍.6日,在安峰鎮的新13師亦遭日軍擊潰.修水失陷.

修水的失陷,讓王陵基即惱又怒,論兵力、火力,他的實力比楊森強,且楊更是他的學生跟手下敗將.但楊森能以一己之力,對敵人死纏活打,但他卻被這支飽受楊森蹧踏、折磨的軍隊搶去了修水,這口氣無論如何也吞不下去.於是他令78軍先至修銅大道佈防,72軍至山口補充兵力,準備再戰...

就在此時,挺進軍第3師於4日連克白沙嶺、苦竹嶺、沈家灣、八鏞嶺、桃樹港.6日140、88、第3各師在渣津西北痛擊日軍,令日軍退守城中不出.薛岳便令27集團軍北進,第3師經渣津東進夾擊修水,7日,薛岳嚴令王陵基,務必在9日前收復修水.王陵基親至山口,對整補中的72軍發下總攻擊令.

7日20軍133師與挺進軍第3師合力進攻渣津,8日渣津光復.同時,挺進軍130師攻克南樓嶺,將修水日軍退往通城的退路截斷.為顧及王陵基的顏面,楊森下令133師擔任渣津守備任務,第3師於次日向修水進擊.同日,78軍新13、新16兩師向修水發起攻擊.33師團拼死抵抗,戰況激烈,9日,第3師加入攻擊,收復馬坳.33師團已無作戰意志,且掩護106師團的作戰任務已達成.於是,甘粕下令,突破78軍,全力向三都突圍...

9日中午,日軍幾經苦戰,終突破川軍的重重包圍,向三都退去.此時,第3師率先進入修水空城,修水宣告光復...

王陵基得知修水光復,先慰問久戰的官兵,同時向戰區報捷,薛岳得知33師團退出戰鬥,欣喜非常,令30集團軍以一個軍的兵力,向武寧迫擊,11日,78軍兵分兩路,向武寧追擊,12日攻抵武寧,日軍憑險固守,雙方形成對峙...

33師團退出修水,向三都進發,必經九宮山,那裡貯存戰區大量的作戰物資,由挺進軍197師防衛.當總指揮樊崧甫接獲王陵基通報日軍的動向,即嚴令197師長丁炳權一定要守住九宮山.

丁師長決定以弱敵強,以山岳的優勢,以部份兵力在正面迎敵,師主力在後方進行尾擊、側擊和伏擊,以收奇襲之效.9日,日軍先頭部隊在本皋與守軍1138團發生戰鬥.日軍以猛烈的砲火,摧燬防衛工事,1138團死傷慘重,師部急令1140團第一營前往增援,仍遭日軍突破.

10日,1137、1139兩團堵截由一天門北犯的敵人,1139`1137團及工兵一連、幹訓班至寶石河,在成下、雞子山、中門、菖蒲塘設伏,11日,日軍進攻上蒼祺,1137團奮勇抗擊,1139團一營與1140團自後方側擊,但遭日軍擋住,且1139團一營遭日軍包圍,但我軍仍奮勇搏殺,兩軍形成僵峙.為突破僵局,甘粕決定兵分三路,分別由成下、歸仁坑、船埠向橫石塘集結.

12日,三路日軍分別突破國軍防線,佔領橫石塘.甘粕又下令兵分兩路,一路經石壁下、富有、大畈撤回通山,另一路由寶石河突破國軍防線,搶渡寶石河退回通山.

13日,經寶石河之日軍,順利擊破守軍,搶奪民船渡河.但另一路之日軍,因道路被破壞,無法通過,只能折回富有,向燕廈前進.但守軍1137團第3營已在此設伏,當日軍通過時,輕重火力齊放,日軍死傷慘重,河谷上到處漂浮日軍遺體,但日軍仍奮勇突圍.15日,日軍突圍成功,退回通山.