「如何做好人生理財計劃」講座摘要：

    人生中有三筆錢不可少─房子、子女教育金、退休金，從時間點最遠的開始規劃，愈早開始投入資金愈少。把資金放在資產，使資金再創造收入，而非放在負債使債務愈來愈多。複利的效果很可觀，每月投資1萬元於報酬率5%金融商品上，10年有151萬，20年有397萬。影響投資報酬因素中「資產配置」佔93%。依據年齡配置股票與債劵之比例( 100 - 年齡 = 股票投資比例 )，核心資產以全球股票型、債劵型、平衡型為投資標的，衛星資產以新興市場、區域型、單一產業為投資標的。

「如何做好人生財富規劃」講座摘要：

    個人理財四大環節─資產增長、信貸運用、稅務規劃、風險保障。資產就是可以把錢進口袋的東西，負債是把錢從口袋取走。理財第一階段：找出財源、收支管理；理財第二階段：增加理財金額、時間複利；理財第三階段：設定理財目標、找尋投資工具、進行資產配置。投資標的的屬性之區分─成長型投資：具高度成長性標的，追求高倍數獲利；價值型投資：成熟型標的買低賣高套利；收益型投資：穩定型標的，穩定的股息、利息。