在華北，第十二戰區司令長官傅作義在1946年9月的集寧大同戰役中，聯合楚溪春，以5萬人重創聶榮臻、賀龍兩部共軍15萬人；隨後，又於10月11日奇襲綏遠省會張家口，一舉打通平綏路全線（北平至包頭），令聶榮臻灰頭土臉。

楚溪春以不足兩萬人堅守大同長達47天，獲頒青天白日勳章。

1946年11月，中國海軍在林遵指揮下，將盤踞西沙、南沙群島的法國殖民軍全部驅逐，恢復主權；並舉行立碑與升旗典禮；

在攻佔淮陰、張家口後，國民政府志得意滿，開始真心誠意與中共和談停戰，但中共焉肯甘休。11月8日，國民政府單方面下達停戰令；但中共要求國軍全部撤回一月停戰令下達之前之地區，否則終止與國民政府之和談。至此，抗戰勝利後開啟的國共和談宣告徹底破裂。

在攻佔兩淮後，薛岳為74軍的戰功向中央申請獎章和獎金，卻絲毫未提第7軍、48軍在打通津浦路、泗縣戰役、兩淮戰役的戰功，這令第八綏靖區司令官夏威大為不滿，此後夏威開始對薛岳的命令置若罔聞，而第7、48軍也隨之表現消極。一般認為，第7軍要對其後的戴之奇99軍覆沒負有直接責任，對嶧棗戰役馬勵武26軍、周毓英51軍的覆沒亦負有間接責任。

我個人認為，徐州綏署主任一職是否由第十戰區司令長官李品仙出任更加合適呢？

1、第十戰區抗戰時期管轄區域為豫東、鄂東、皖北、蘇北、魯南，與徐州綏署作戰區域相仿；徐州的受降儀式也是由李品仙主持；

2、李品仙集團自皖南事變後，長期與八路軍、新四軍作戰，作戰次數、規模也許還超過對日軍作戰；雖然魯南的于學忠、蘇北的韓德勤屢屢被共軍擊破，但桂系自己的軍隊在和共軍的較量中還是處於上風的，可說對敵鬥爭經驗豐富；

3、徐州戰區的作戰，桂系軍隊必然要充當急先鋒；夏威、李品仙北伐時已是軍長，薛岳僅是師長，連張發奎都指揮不了夏威，何況薛岳呢？

陸軍總司令顧祝同接替劉峙出任鄭州綏署主任後，全力以赴，旨在打通平漢路。

1946年10月25日，顧祝同調集四個兵團向劉伯承共軍發起全面進攻：

1、王仲廉整編26軍：轄唐永良32軍、李振清40軍、吳紹周85軍；

2、王敬久整編27軍：轄李良榮28軍、段霖茂98軍；並指揮邱清泉第5軍、胡璉18軍、方先覺88軍；

3、劉汝明第四綏靖區：曹福林55軍、劉汝珍68軍；

4、孫震第五綏靖區：曾蘇元41軍、陳鼎勳47軍。

然而，劉伯承採取避強擊弱的策略，於30日奔襲鄄城的68軍，迫使國軍回援；當11月3日，擔當進攻主力的王敬久兵團到達鄄城時，劉伯承揚長而去，68軍主力師119師幾乎全軍覆沒，團長張潤珊、張文彬陣亡；

鄄城之戰後，顧祝同令孫震、劉汝明兩部擔負後方防守任務，以王仲廉、王敬久兩兵團繼續北上，企圖攻佔大名、邢臺、邯鄲、石家莊，打通平漢路；並自周喦第六綏靖區抽調沈澄年75軍，進一步加強王敬久兵團；

這一次，劉伯承選擇襲擊孫震，11月19日，晉冀魯豫野戰軍對駐守豫北滑縣地區的41、47軍展開圍攻；

顧祝同只得令王仲廉、王敬久兩兵團再度回師赴援；22日，援軍到達，劉伯承又已揚長而去；41軍104師被共軍殲滅，師長楊顯明被俘；若非援軍來得及時，47軍汪匣鋒125師也將不復存在；

滑縣之戰後，顧祝同命令王仲廉、王敬久兩兵團繼續向北進攻；此時，第5軍200師終於自雲南北上歸建；

12月11日，在攻佔豫北大部分地區後，顧祝同下令全軍休整；並以胡璉18軍、方先覺88軍調往徐州綏署，加入對蘇北的進攻；

12月31日，顧祝同令王仲廉兵團沿衛河西岸，王敬久兵團沿衛河東岸，再度展開對河北的攻勢；

然而，劉伯承卻大膽南下出擊魯西南；攻城掠地，四處剽掠，連克巨野、嘉祥、聊城等地，並圍攻金鄉之88軍、定陶之劉汝明部；與此同時，陳粟華野亦在魯南嶧棗地區展開猛攻；

1947年1月13日，顧祝同下令已進入冀南的北征各軍，回師南下。至此，顧祝同的打通平漢路計畫，徹底破滅；此後，國軍再未發動打通平漢線之戰事。

在東北，六六停戰令後，杜聿明將青年軍207師官兵逐步復員返鄉，並將該師建制自新六軍剝離，在東北招收知識青年，擴編為轄兩旅四團的整編207師，這是杜聿明在東北期間唯一的“擴軍”動作。

1946年11月初，國軍精銳號稱「千里駒師」的第52軍25師在遼東新開嶺覆沒（鄰鴨綠江），師長李正誼被俘。這是東北國軍第一次一個整建制師被共軍殲滅。但國軍仍然攻佔了南滿共軍的總指揮部所在地--丹東，將蕭華、程世才、胡奇才等部驅逐至長白山地區，與東滿的陳雲、肖勁光部合流。

在華東，薛岳兵分四路企圖將蘇北共軍全部驅逐至山東；戰至12月16日，以74軍為主力，及第7、28軍各一部的支援下，國軍攻佔漣水，切斷了蘇北共軍與山東共軍之間的聯繫通道。此戰，粟裕野戰軍十縱司令員謝祥軍被擊斃。

但在12月19日，第99軍於宿遷以北被共軍圍殲，軍長戴之奇自戕身亡。作為蔣經國的心腹愛將，戴之奇的陣亡，對國軍各將領造成很大震動。宿北戰役，是粟裕第一次指揮合流後的華東共軍。

由於漣水被國軍佔領，粟裕被迫率共軍主力北撤山東，但留下了管文蔚、陳慶先兩縱隊及若干遊擊部隊繼續在蘇北地區遊擊作戰。

傅作義在集寧大同戰役後，於1946年9月20日《奮鬥日報》發表《致毛澤東的公開電》：

「延安毛澤東先生，溯自1945年日本投降，你們大舉進攻綏包，放出內戰第一槍，愚魯如我者，當時還以為這是你們一時的或一部份的衝動，決不會成為你們黨的政策，故曾於十一月二十四日致電先生，作坦白懇切的呼籲。但這一年的慘痛事實，竟證明這是你們經過長期準備的計畫，並不是一個偶然的錯誤，因而和平商談永無結果，而全面戰事乃日益擴大。

大同，政府以和平解決的努力均告絕望之後，本戰區國軍才迫不得已採取行動，救援大同，但這是悲痛的,並不是快意的，其目的僅僅在於解救大同之圍，解救大同二萬軍民。然你們相信武力萬能，調集了十七個旅，五十一個團之眾，企圖在集甯殲滅國軍，城郊野戰和慘烈巷戰，繼續達四晝夜，最後你們終於潰敗了。

當你們潰退的前一天，延安廣播且已宣佈本戰區國軍被你們完全包圍，完全擊潰，完全殲滅，但次日的事實，立刻給了一個無情的證明，證明被包圍被擊潰被殲滅的不是國軍，而是你們自誇所謂參加二萬五千里長征的賀龍所部、聶榮臻所部，以及張宗遜、陳正湘、姚哲等的全部主力。我不相信這是一軍事上的勝利，因為誠如你們所說，本戰區國軍武器最劣，人數最少，戰力最弱，而好戰心理更不如你們，雖然失敗，似乎是應該的。但我們沒有失敗，失敗的卻是你們，所以這不是一個軍事上的勝利，而必須稱之為人民意志上的勝利。

在這次戰役中，你們擺在戰場的屍體，至少在二萬人以上，我們流著眼淚，已經將他們掩埋了。你們在潰退途中，因恐怖國軍追擊，竟至拼命奔逃，口鼻冒血，倒身路旁著比比皆是，這是一幅如何悲慘的畫面，我不禁要問是誰殺死了他們。我捫心自問，如果作戰是為了我個人的私欲，或一個人的私利，那麼是我殺了他們，我是一個最大的罪人，我應該遭受天譴。如果他們是在你的錯誤指導之下逞兵猖亂禍國害民，那就是你殺死了他們，在夜闌人靜時，你應受到責備，受到全國人民的懲罰。

 國民政府第十二戰區司令長官 傅作義」