在邯鄲戰役進行的同時，聶榮臻晉察冀共軍、賀龍晉綏共軍出動14個旅10萬大軍，自10月21日起圍攻歸綏（今呼和浩特）、包頭，企圖全殲傅作義十二戰區；

傅作義令董其武指揮35軍及孫蘭峰暫3軍堅守歸綏，以何文鼎67軍堅守包頭；

在東北，石覺第13軍（全美械）10月24日在香港搭乘美第七艦隊北上，11月1日，13軍在秦皇島登陸；11月4日，趙公武第52軍（半美械）亦自北越海防登陸秦皇島。

11月12日，杜聿明率第13、52軍猛攻山海關；16日，國軍攻克山海關；25日，國軍攻克錦州。

按照中蘇條約，蘇軍應在日本投降後三個月內全部撤出中國，也就是說蘇軍應在12月3日前全部撤離；但蘇聯卻毫無撤軍之意。

由於東北的北面是蘇聯領土，南面的旅大是蘇聯軍事基地，東西兩面的北韓、外蒙均為蘇聯佔領區；而國民政府此時已決定大規模裁軍，因此很難在東北投入重兵。

佔領錦州後，蔣介石命令杜聿明停止前進，此時蔣介石的想法是希望宣佈“滿洲國”為聯合國臨時託管地，美國出動十個師進入東北；待徹底解決關內共產黨問題後，再行解決東北問題。

在11月23日魏德邁給艾森豪的信件中，表達了與蔣介石相同的觀點；魏德邁並認為美軍應做好與中共及蘇聯直接作戰的準備，否則，國民政府很可能將失去東北、華北。

但此時的美國，大規模復員軍人，致力和平建設的呼聲高唱入雲，根本不可能為了中國出動十個師；但華盛頓也不願東北被共產黨控制，導致東北亞共產黨集團聯成一片。

11月26日，對中國的民主、和平建國前途感到絕望、對杜魯門政府政策左右搖擺不定而深感憤怒的赫爾利，請辭美國駐華大使職務。

12月15日，杜魯門任命剛剛宣佈退休的陸軍總參謀長馬歇爾為總統特使使華，主持調停國共爭端；

同日，在塞外歸綏、包頭之戰役，華北共軍傷亡巨大，卻寸步難前；毛澤東鑒於馬歇爾即將抵華，遂下令罷兵休戰；

戰後，董其武因堅守歸綏、何文鼎因堅守包頭，獲頒青天白日勳章；

馬歇爾於12月20日抵華後，一面要求國共兩黨落實裁軍計畫，一面要求國民政府迅速進入東北。

1946年1月2日，蔣介石和陳誠在南京參謀長會議上正式宣佈了裁軍的命令。

1、軍費開支不得超過國家財政收入的50％；

2、官兵待遇提高一倍；充實戰力；

3、原則上不得收編偽軍；中高階軍官應以漢奸罪論處。

鑒於宣佈裁軍後，對國軍士氣的傷害，及造成汪偽滿偽軍大規模投奔共軍，以及國民政府在大陸的最終慘敗。蔣、陳的裁軍決定，多年來在軍史學界飽受抨擊。陳誠在其回憶錄中有這樣的表述：若收編偽軍， 何以對抗戰之國軍？何以對被壓迫殘殺之民眾？何以維持國家民族之正氣？即使不論此三項，國家財政收支平衡又何以能達成？國民黨雖亡，但求在中國歷史寫下清白之一頁。

1946年1月10日，在馬歇爾的調停下，國共兩黨達成《一月停戰令》，關內全面停火；該停戰令不涉及東北地區。

1月13日，聯合國安理會正式成立，中華民國成為五個常任理事國之一；

1月16日，蘇聯指使中共撫順市委書記吳亮平在撫順西郊李石寨車站，將地質學家張莘夫一行八人以刺刀殺害。消息傳回關內，愛國學生迅速掀起了反帝抗俄運動。

面對波瀾壯闊的學生愛國運動，周恩來為蘇聯辯護道：“這是少數別有用心份子在挑撥不明真相的群眾”；中共機關報《新華日報》則給學生們扣上排外主義的帽子，“應該把愛國與排外分開，愛國不能與排外混在一起”。

為應對東北的惡劣局面，國民政府宣佈增調新一軍、新六軍開赴東北。新六軍系首都南京衛戍部隊，而新一軍原本將成為中國駐日佔領軍。

《一月停戰令》，是國共兩黨獻給馬歇爾的見面禮。但國共美三方居然能達成在中國的某塊土地上停戰，某塊土地上可以繼續打這樣的協議，也算古今中外亙古未見的奇聞了。

而對於馬歇爾使華，魏德邁表示：絕無調停成功的任何可能性，馬歇爾將軍的一世英名恐將葬送於中國。

注一：關麟征於1945年10月8日受任為東北保安司令長官，杜聿明於10月18日受任為東北保安司令長官；此間，關麟征曾親自打電話給第13軍軍長石覺，表示將像湯恩伯那樣善待石覺。

杜聿明由第五集團軍總司令職務而取代關麟征，一躍為封疆大吏，因為兩個原因：

1、關麟征與陳誠關係惡劣，水火不容，而此時陳誠的勢力與影響力炙手可熱，深得蔣介石倚重；

2、杜聿明在昆明圍捕雲南省主席龍雲，兵不血刃，迫使雲南王下野，蔣介石需要對杜聿明予以重獎；雖然杜聿明與陳誠的關係也相當惡劣。

因為陳誠的原因，在抗戰勝利後，第九集團軍總司令關麟征、第十一集團軍總司令宋希濂都被冷落，分任雲南、新疆警備總司令；前者在其後的整個國共內戰完全消失，後者再找到舞臺時，勝負已分，無用武之地了。

大陸淪陷後，身為黃埔軍校校長、陸軍總司令的關麟征，竟然拒絕去臺灣，在香港終老一生，只因當時的東南軍政長官兼臺灣省主席是陳誠。

注二: 1946年1月1日起，國民政府接受魏德邁的建議，正式實行「靠右走」的交通規則，一直延續至今日海峽兩岸；因為美國汽車與英式汽車制式相反；由於此法則將影響英國汽車在華銷售，曾引起英國抗議。