提起1945-1950年的國共內戰，必須首先提到一個人： 約瑟夫· 史迪威。

1941年1月皖南事變後，國民黨大部分高層都建議蔣介石趁勢與中共決裂，對共產黨武裝發動全面進攻；蔣介石擔心中國會因此亡於日本，最終選擇繼續與中共維持所謂的“抗日民族統一戰線”。陳立夫仰天長歎：“中國亡於倭寇，百年之內必能復興；中國亡於共黨，萬劫不復矣。”

珍珠港事變後，前美國駐華武官、馬歇爾的密友、現任美第3軍軍長史迪威中將出任盟軍中國戰區參謀長。史迪威來華後，很快便與蔣介石產生巨大矛盾。

在史迪威給美國國務院的報告中，是這樣描述中國的：

1、中國人分為親日派、抗日派；

2、親日派分為南京汪精衛政權、長春溥儀政權；

3、抗日派分為延安的共產黨勢力、重慶的國民黨勢力；

4、重慶的抗日力量分為擁蔣派、反蔣派；

5、反蔣派以李濟深為領袖，追隨李濟深的有：張發奎、薛岳、余漢謀、陳銘樞、黃琪翔、蔣光鼐、蔡廷鍇等大批廣東籍將領；以李宗仁、白崇禧為首的桂系、以馮玉祥為首的西北軍、以龍雲為首的滇軍、以程潛、唐生智為首的湘軍都支持李濟深的反蔣事業；即連孫科也見風使舵，表示擁護李濟深。

史迪威在給國務院的報告中稱李濟深為“元帥 Marshal ”，介紹他早在1926年便已擔任國民黨軍隊的總參謀長；

6、擁蔣派分為以何應欽為代表的保守派、以陳誠為代表的改革派，這兩派進行著白熱化的鬥爭；史迪威在報告中對陳誠大加褒獎；

7、史迪威準備將援華武器分配給支持李濟深的軍隊，甚至包括了共產黨武裝；這激起了蔣介石的極大憤怒，蔣介石以解除中美同盟相威脅，要求羅斯福撤換史迪威。

為了儘快推翻蔣介石政權，在1944年的豫湘桂戰役中（日本稱為大陸一號作戰），桂系、粵系均採取了消極避戰，借日軍之手消滅親蔣軍隊的手段；史迪威則以援華美械為誘餌，吸引更多的中國實力派軍人加入反蔣陣營。

8、李濟深主張推翻蔣介石後成立的新政府可以包納共產黨，這引起了桂系的反彈，李宗仁、白崇禧主張堅決反共；由於桂系的態度，使得李濟深遲遲不敢發動軍事政變。白崇禧則向史迪威表示，在李濟深與蔣介石火拼後，桂系可以出面善後。白崇禧是史迪威另一個不吝讚美之詞的中國人。

終於，在1944年9月28日，在蔣介石第三次提出撤換史迪威的最後通牒後，羅斯福選擇以東南亞盟軍司令部副參謀長阿爾伯特·魏德邁少將接替史迪威；與史氏關係親密的美國駐華大使高斯也被同時解職，由羅斯福的私人代表赫爾利少將接任。

10月20日，史迪威沒有和魏德邁辦理交接手續便離開中國。

史迪威時期曾制定XYZ計畫，在中國武裝70-90個美械師；魏德邁上任後，更改為“阿爾法計畫”，武裝39個美械師，幾乎全部為親蔣部隊；至1946年初，這一數字擴大為57個師。分為美械師、半美械師。

赫爾利上任後，致力於將國民黨、共產黨改造為類似美國的共和黨、民主黨。

1945年2月，羅斯福與史達林在雅爾達會議達成密約，美國同意將中國的外蒙及東北劃為蘇聯的勢力範圍；作為回報，史達林承諾將在歐戰結束後，加入對日作戰。

1945年6月，國民政府得悉《雅爾達密約》內容，但蔣介石並未選擇與美國、蘇聯斷交或表示嚴正抗議，以捍衛中國之主權。6月27日，宋子文、蔣經國率中國外交代表團赴莫斯科，開始與虎謀皮的談判，也同時開啟了葬送中華民國的旅程。

注1：1944年12月初，在日軍打入貴州後，在蔣介石日記中敘述魏德邁願意留在重慶與蔣介石同生共死，蔣對此表示很感動；但魏德邁在自己的回憶錄及他當時寫給馬歇爾的信件中，敘述的事實是“他願意在重慶盡可能的陪伴蔣介石，但他絕不會留在重慶等死或被俘，他在必要時刻會去昆明組織抵抗。”

注2：魏德邁的阿爾法計畫，是以史迪威時期已裝備美械的中國境內的36個師，加上在緬甸的新一軍3個師組成，實際上等於不再增加美械師。

阿爾法計畫的美械師一覽：

新一軍、新六軍、第2、5、8、13、18、53、54、71、73、74、94軍，這十三個軍也就是所謂的全美械軍；

至日本投降前，又裝備了四個半美械軍：第46、52、60、62軍（即兩個師的裝備武裝三個師）；

1946年國軍整編，將軍統的武裝部隊整編為十八個交通警察總隊，為全美械。