尼羅河的誕生
大約一萬二千五百年前，最後一次冰河期結束，大量的水氣進入大氣中，地球進入史上最潮溼的年代，雨量大幅增加，維多利亞湖向北溢流，形成白尼羅河，穿越過東非裂谷與蘇丹平原，進入沙漠地帶，與源於衣索匹亞的藍尼羅河匯流，奔向地中海。
然而地質史上另一件大事遮掩了尼羅河的風采，因為沙漠正在消失，約在9000年前潮溼的洋海季風吹入北非，撒哈拉變成了大草原，人類活動激增，他們在洞穴中留下原始壁畫，留下了這個時代的獨特印記。

生命的綠帶

可是在距今6000~5500年間的某個特殊時刻，北大西洋暖流流向突然改變，歐洲進入小冰河期，在北非，季風被阻絕，撒哈拉再度被漠化，整個從草原到沙漠的過程，可能在短短的一百年發生，倖存者只有一個避難處，僅存的生命泉源─尼羅河。
尼羅河穩定的水量供應維持了生機，每年定期的洪水帶來了沃土，也帶來灌溉用水，在出海口形成了肥沃的三角州，這是最適合農業發展的地區，城鎮開始發展，社會組織及階層開始成形，從河谷谷地到三角州，組成了一個個原始的農業聚落，此時生活在尼羅河沿岸中的人口並不多，雖然在河谷之外便是致命的沙漠，但天然之資源仍不於匱乏，其他早期發展的文明都陸續開始藉由陶器與青銅技術的探索和發展，開始進入由部落演變成國家組織漫長演變，但此時的埃及卻一支獨秀的組成了最早的國家體系，確切的因素我們現在已無從考證，這是埃及的漫長歷史帶給我們的第一個──往後還有數不清的──謎團。

上埃及的擴張
或許是天然資源不若尼羅河三角州的富饒，也或許是突變的環境帶給這個地區的領導人強烈的警惕，大約在西元前三千四百年左右，上埃及就形成了西斯、那卡達與赫拉康波利斯(Hierakonpolis)三個早期城邦。
考古學家在那卡達與赫拉康波利斯城中都找到了城鎮化的證據，宮殿、陵墓與神殿的出現，都顯示出社會組織的進一步發展。階層化的社會卻伴隨著殘酷的競爭，發生了多次激烈的部落戰爭，最後赫拉康波利斯的勢力開始擴張，先鞏固了上埃及，在往下埃及與努比亞進軍。

統一國家的初步建構
在赫拉康波利斯發現的納米爾色盤向我們展現了國家形成的最終階段，戴著上埃及高皇帽的納米爾高舉權仗懲戒著下埃及的敵人，戴著下埃及皇帽的他領軍觀注著斷頭的屍首。就歷史的現實上，沒有人能夠確定在西元前31世紀的納米爾是否真的完成了上下埃及的統一，因為這塊石版其實是第一王朝留下的歷史編纂。
但可以確定的的是，埃及開始進入相對漫長的文字、政治和神話發展與組織過程，要真正到了古王國（第三王朝），一個真正的統一國家，和我們熟知的埃及文明才真正成形。