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2013/09/21 20:08:56瀏覽164|回應0|推薦0 | |
【經濟日報╱朱成志】 2013.09.21 04:08 am 兩周前本專欄以「比下科技,人性股續航力強」,點明未來的大趨勢。 2010年初,宏碁股價達到105.5元高峰,當時宏碁創辦人施振榮身價高達165億元;近期宏碁股價最低跌到19.15元,施振榮身價大幅縮水134億元。歷經PC產業的興衰,他仍堅持不賣出一張股票,談到宏達電等台灣科技業面臨困境,他認為執行長需負完全責任。 1991年宏碁首次虧損,施振榮曾下台以示負責。他直言當前科技業:「要解決人的盲點,就要改變,也就是要換腦袋。」今年PC產業的低潮,一片灰暗,台灣科技產業下一步,該怎麼走? 9月15日道瓊指數成分股剔除惠普,取而代之的是高盛、VISA 及NIKE,宣告PC時代已經過去。有別傳統PC產業,在PC前頭加上「I」則成為「IPC」,代表的是工業電腦,以萬寶「萬寶龍軟體」分類,台股上市櫃共26檔。 IPC是利基型、少量多樣、高毛利的藍海市場,其中龍頭股以研華為代表,近期股價衝到167.5元,幾乎創下13年高點,總市值接近933億元,較去年成長30%以上。 但研華董事長劉克振提出,工業電腦以後將定義為「智慧系統」產業,向外拓展醫療、交通、家庭等,希望成為IPC中的王品,發展品牌、拓展不同產業客戶群。 這似乎透露,現在不僅PC完蛋,IPC都要改名了。在這些科技大老心中,王品等民以食為天的人性產業,反而成為科技業追隨典範,這正是呼應兩周前標題「比下科技,人性股續航力強」。 科技股受景氣循環及產業變革影響,早已是殺戮戰場,科技大老闆們紛紛尋找下個成長出口;鴻海董事長郭台銘對4G競標勢在必得,喊出「標個4G執照幾百億算什麼」。 統計至9月17日,4G得標總價已上看575億元,C5 1800MHz頻段更飆到151.5億元。我認為,本次業者標購將付出天文數字代價,但對國家財政幫助大。這次出重手,郭董看到了什麼特別商機嗎? 今年7月,中國大陸樂視網推出「超級電視X60」團購計畫,1萬台49分鐘銷售一空,為鴻海所生產,去年郭董搭配國內頻道業者推出的60吋大電視,今年超商都能買到,一再採用破壞性的超低價。可以想像,營收拚到3,000億元的鴻海,壓力有多大? 依慣例上周一(16日),蘋果應當公布iPhone5s、5c首周預購量,這次卻沒有公布,買氣成謎,蘋果股價從近期高點513美元跌回至最低447美元,跌幅近13%,蘋概股也受創。如果連蘋果都有壓力,那麼科技產品低價化將變成主流趨勢。 9月2日行政院長江宜樺、立法院長王金平同時參加「生醫產業公開記者會」,笑臉面對各界,甚至推出生技標竿十強。時隔半月,政策停擺、國會空轉,試問台灣經濟該何去何從? 之前馬王政爭是一齣人性的連續劇,最近我談到「科技股」不如「人性股」,強調人性愛美、怕死、又好賭,因此生技產業長線絕對具備大潛力;秋節前,生技新藥股再度大漲,高價新藥F4 -台微體、智擎、基亞、醣聯都大漲。 我相信「人性產業」才是真理,中秋節嫦娥奔月的童話再美,如果沒吃仙丹也飛不了,吃錯瀉藥一樣拉肚子,生技選股很重要。 |
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