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2019/06/30 21:39:03瀏覽184|回應0|推薦0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
G20川習會,美國總統川普與中國國家主席習近平達成共識,緩解貿易戰進一步惡化的可能,讓全球資本市場大鬆一口氣。美中貿易戰緩解,預期將激勵周一(7月1日)全球股市走強;台股中,則尤以「華為概念股」最受矚目!
川普與習近平於G20中達成協議:美國暫停對剩餘的3,000億美元中國輸美商品加徵關稅,也解禁對華為的制裁;中國則承諾擴大購買美國農產品。華盛頓郵報稱:中國在這場會談中得到幾乎想要的所有東西,堪稱是這場戰役的大贏家。
一如小弟於6月21日「主題三:論美中貿易戰、美國之邊打邊談、以戰逼和策略……美國挑錯對象了」(http://blog.udn.com/KennyChen-1/127612803)所文,川普之前一路叫囂,又動用各種政治、商業資源全力封殺陸廠華為,果然最後還是讓步了,一如早先預期。
由於華為已超車蘋果、躍居全球智慧型手機大廠第二寶座,其在5G設備市場,更是可與諾基亞、易利信等大廠分庭抗禮,川普封殺華為,已恐不是「七傷拳」(殺敵一千、自損八百)的問題,而是遇到「乾坤大挪移」的窘境了…..
華為在日前市場一片看衰下,相關供應鏈股價備受壓抑;而今利多湧現,預期供應鏈也將呈現報復性彈升。
事實上,華為供應鏈分佈全球,其中台系相關廠商計約35家,其中又以敦泰、大立光、晶技、聯亞、穩懋、京元電、台積電、聯詠、精測、台光電等十大廠商佔比較高(如下表),預期將成為回補買盤聚焦的重心。
十大台系華為供應鏈:
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