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| 2022/07/21 10:08:09瀏覽1163｜回應0｜推薦3 | |
以前就說過，占總營收已經達到51%的台積電先進製程（7奈米或更小）的產能，是多方搶奪的「稀缺戰略性資源」，即使消費端需求已經放緩，但也是沒人敢砍單的。 （正好說說Intel聽說會抽單這個傳聞。是這樣的，Intel預計於明年推出的GPU是由台積電的3奈米製程代工的，現在業界傳聞：（1）Intel 4（約略相等於台積電/三星的3奈米）製程發展不順，無法支持其也是明年推出的CPU生產；或者（2）Intel 4製程發展順利，不但能支持CPU生產，還可以支持GPU生產；然後就有傳聞說，Intel總裁下個月就要來台砍單了，因為它要把GPU移回去自己做。 但是，晶片設計以新製程或另一代工廠的製程生產，需要至少一年的磨合期，尤其全新製程更需要與代工廠一起練功燒晶圓來玩，沒有人會隨意抽單或轉單的啦，都是要提前規劃的。而且現在連晶片的製造設備，晶圓代工廠都要客戶參與投資，或下保證訂單才要接單供貨，客戶是沒辦法隨意抽單的。 而且，（1）的說法還有一個大問題是，Intel如果自己的製程都發展不順了，還會跑到台積電來抽單，Intel的CEO是神經病嗎？面對自己的製程良率不佳問題，不該是決定延後出貨，然後把市場讓給競爭對手，比較合理的對策，應該是除了GPU之外再把CPU也給台積電做，不是嗎？而且不加訂單的話，也不該砍單呀。例如左腳斷了，正常人至少也會保留右腳好勉強前進，不會為了平衡，自己把右腳也砍斷吧？這樣的決策實在太奇怪了。 還有，（2）的說法，跟Intel在Intel 10搞了好幾年，良率都搞不起來的事實不符，我不太相信Intel在Intel 4做了更多架構創新的情況下，會突然在良率調昇上吃了聰明丸，取得武功秘笈，產能不但能生產CPU，還能拿回GPU自己生產的。 何況，AMD/NVidia等廠商，在那邊苦等台積電的3奈米產能很久了，Intel如果真的不要，AMD/NVidia等廠商馬上就搶去了說，對台積電影響也不大。最近又看到Intel要逆勢全面調高CPU報價的新聞，我真的覺得Intel這個CEO做不久了。 https://www.inside.com.tw/article/28279-intel-plans-price-hikes-on-broad-range-of-products *那個Intel的CEO若真的因為製程問題延後CPU出貨而砍掉GPU的單，就是將市占率拱手讓人，還讓台積電多賺訂金，真的很棒。Intel就會重演14/10奈米CPU出貨延遲股價大跌的戲碼，我等著看好戲。 ** 另外，我也覺得傳言裡Intel的CEO需要專程拜訪台積電來砍單，是蠻扯的。兩家都是上市公司，就是照合約走呀。Intel若要砍單，合約裡的罰則自動啟動，該沒收的訂金，一毛也不可能少，你Intel的CEO就算跪在台積電的大門口哭也沒用，他幹嘛專程飛這一趟找糗呢？）
為避免晶圓良率影響到出貨時程，並維持更為穩定的產品表現，#高通 未來兩年的旗艦手機 AP 可能會全部交由 #台積電 操刀。這樣的策略轉變，也意味高通與 #聯發科，甚至是和蘋果的競爭，在晶圓代工端已經站在同一條起跑線上。
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美國的CHIPS plus法案會被通過，法案要求接受其補助在美國投資進行晶片製造的企業（例如台積電在美國設製程為5奈米的晶圓製造廠），不能在中國進行28奈米以下製程的投資（例如三星在中國的Nand Flash擴產計畫）。
紐約時報 : 為了要通過晶片製造補助預算, 昨天參議院民主黨領袖Chuck Schumer舉行了一場秘密簡報。會中，Raimondo 和Avril Haines (美國國家情報總監) 與委員們討論了美軍對台灣的依賴。
美國軍方所使用的5奈米先進製程晶片, 台灣的台積電生產佔世界的90% 而美國製造的佔 0% !
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CHIPS plus法案會通過的啦，因為受影響的是三星，並不是美國廠商。
美國參議院於 7 月 20 日以 64 比 34 票，宣布通過 520 億美元「晶片法案」（CHIPS Act）第一階段，讓這項延宕一年多的法案總算有了進展，但這項法案是否通過，仍存在變數。整理重點如下：
 下一步：參議院必須在 7 月 27 日休會前針對修改版本進行最終投票，然後再交付眾議院討論。修改版本叫作 "CHIPS plus"，要通過法案需要至少 60 票的支持，因此需要部分共和黨員協助。條件交換：晶片法案有美國總統拜登跟民主黨人的支持，但共和黨則希望將該法案作為籌碼，交換民主黨通過其他無關法案。附加條件：目前針對補助已知的限制條件包括限制股票回購，以及不得於中國新建低於 28nm 製程的晶片製造廠。仍有雜音：1.媒體報導 AMD、NNIDIA、高通對於法案獨厚 INTEL 有微詞，但AMD 已出面表示支持晶片法案。
2.反對者認為這項法案只是讓納稅人買單更多企業補助，反而增加財政赤字。
專家解讀：1. 媒體報導台經院產經資料庫總監、APIAA 理事劉佩真認為法案目的在逼迫半導體業者選邊站，藉此拉開與中國的半導體差距。
2. 法案對韓國三星影響較大，因三星計畫擴充中國西安的 NAND Flash 廠，若無法順利擴充，包括日本鎧俠（KIOXIA）、美國威騰（Western Digital）、美光（Micron）等有望受惠。
3. 台積電已在2021年投資28.9億擴建中國南京28奈米廠，但國內業者先進製程都根留台灣，受法案影響有限。
媒體報導整理於留言區。
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| ( 時事評論｜財經 ) |
