一個中國元朝時的公主杜蘭朵下令如果有個男人可以猜出她的三個謎語，她會嫁給他；如猜錯，便處死。

        三年下來，已經有多位王子因此喪生。

        流亡中國的韃靼王子卡拉富與父親帖木兒、侍女柳兒在北京城重逢後，即看到猜謎失敗遭處決的波斯王子和親自監斬的杜蘭朵。卡拉富王子被杜蘭朵公主的美貌吸引，不顧父親、柳兒的反對，衝向宮殿門前的銅鑼，敲打了三下， 宣佈了向公主求婚。

        在宮殿陽臺上觀看的杜蘭朵公主接受了王子的挑戰，三位大臣三位大臣平、彭 、龐嘲笑王子的愚蠢行為。

        皇帝阿兒頓，杜蘭朵公主的父親，坐在御座上。他力勸求婚的卡拉富王子撤回他的求婚決定，可是王子還是一意孤行。

        杜蘭朵出來對眾人自述對於先人的不幸所感到的仇恨：她的祖先羅玉鈴公主抵抗男人的霸道，把國家治理得很好，人民老百姓過著安居樂業的生活，直至有一天公主被韃靼人俘虜，最後，悲慘地死去，她要為她報仇，所以才要以猜謎招親的方式，想藉此殺盡異域王子。

       杜蘭朵公主勸告王子收回決定，

       但是，王子對公主的愛意已定，不能收回。

       於是，杜蘭朵公主唱出了第一個謎語 ----  

什麼圓  圓上了天，什麼圓圓水中間.......？(杜蘭朵公主)

(卡拉富王子)     太難了 ~~~ 殺史我吧 ...