不老山中有一座快樂森林,森林中住著小白兔跟小烏龜,小白兔跟小烏龜相處得並不好,常常會為了小事情爭吵。

大家都知道,故事就這麼開始了…

小兔子瞧不起小烏龜動作慢慢吞吞,於是就邀小烏龜舉行賽跑,小兔子跑到一半,看不到小烏龜的蹤影,於是心想還早得很,不如先睡一覺好了,於是小烏龜贏了這場比賽。

小兔子檢討失敗的原因:「驕傲」,於是收拾起驕傲的態度, 拜託小烏龜給他一次機會 , 小烏龜同意了 , 但是路線要由他來挑 , 於是比賽又開始了 , 這次小兔子依然輸了 , 因為小烏龜選擇了一條需要跨越大河的路線 , 小兔子不會游泳 , 於是又輸了這場比賽 。

小兔子大吵說這樣不公平 , 要求讓小兔子來指定路線 , 這次小兔子學乖了 , 要從不老山頂比賽誰先到山下 , 這樣不會經過大河流 , 沿路是一條筆直的山路,最好跑了 , 於是小烏龜同意了 , 但是要小兔子背他上山 , 小兔子花了九牛二虎之力到了山上 , 比賽一開始 ,小烏龜翻過背來像滑板一樣,一溜煙的抵達終點。

小兔子已經輸了很多次了 , 懇求小烏龜再給他一次機會 , 小烏龜勉強答應 , 但是要求小兔子在比賽後必須跟他作好朋友 , 並且為了表示友好 , 在終點前小烏龜會為二人準備好一頓豐盛的午餐 , 路線還是由小兔子決定 ; 小兔子想來想去 , 還是覺得第一條路線最好 , 只要自己不休息睡懶覺 , 一定可以贏得比賽 , 但是小兔子最後還是輸了 , 因為小烏龜幫小兔子準備了一根大紅蘿蔔,但是小兔子吃飯速度很慢 , 從中午吃到晚上才吃了一半 , 小烏龜已經慢慢的抵達了終點前 , 小烏龜的午餐是一條蚯蚓 , 小烏龜毫不遲疑一口就吞了進去。

最後小兔子跟小烏龜終於變成了朋友 ,並且跟小烏龜學會了如何善用自己的優點,在不利的環境中贏得勝利 ……