草叢邊一陣騷動，林志傑拿著手電筒往草叢探照，一邊大聲地說：「是誰在那？」一瞬間，他們的呼吸停住了，盯著草叢的方向，不吭一聲，時間像是停住了一般。林志傑輕聲從草叢邊拿起石頭往草叢一丟，石頭撞到異物後發出「啪」的一聲。
「唉唷！」草叢裡發出男人的聲音，一名穿著破破爛爛的矮胖男子從草叢中站了起來，林志傑與王瀚俊露出一臉尷尬的表情。「對不起，我們不知道你睡在那裡！」發現只是個流浪漢，林志傑馬上道歉。他們知道還有其他人在，只想趕緊離去，揹起放在一旁的書包，就準備離開。
「你們……在調查什麼？」背後傳來那男人的聲音。林志傑回過頭說：「沒有，我們什麼都不知道。」說完後，便繼續往前走。那流浪漢就在他們的背後突如其來地說了一句話：「不管你們在做什麼，勸你們最好立刻停止，不然……會被人魚吃掉喔！」流浪漢說完後，發出咯咯咯的笑聲。
回到家後，林志傑坐在書桌前唸書，動了動僵直的筋骨，接著趴在桌上，心不在焉地在書本上亂畫。他不由自主的將夢境裡的女人臉龐畫出來，意識恍恍惚忽地，像是突然聽到什麼聲音的瞇起眼睛，霎時，他的手像有魔力般，將筆引導到對的位置上，從臉型開始、眼睛、鼻子、瞳孔、嘴……
連他自己都覺得奇怪，為什麼只看過兩次的臉卻能夠如此真實的描繪著呢？他出神地繼續畫著，當畫下最後一筆時，他終於回過神來，看了看在那紙上的女人，不知為何，那幅畫上的女人長出了如鱗片般的皮膚，齜牙裂嘴地瞪著他……他驚訝著，不自主地喘起氣來，怎麼會畫出這種東西？他問自己，接著把紙一撕揉成垃圾丟到一邊。
一陣電話鈴聲響起，林志傑嚇了一跳，看見來電顯示後接起電話：「喂，幹嘛？」另一頭的聲音是王瀚俊，「林志傑，你快過來，我媽的遺體不見了！」
林志傑騎著腳踏車一路衝到王瀚俊家，看門沒鎖順勢就闖了進去，屋裡一片漆黑，聽不到半點聲音。他開了門，喊道：「小百！你在家裡嗎？」
見到無人回應的空蕩走廊，他又往前走了幾步，到了客廳裡，王瀚俊母親的小靈堂兩邊點了兩盞紅色的光明燈，王瀚俊母親的遺照則哀悽地盯著林志傑，屋子裡沒開燈，只有兩盞紅黃色的光芒。
林志傑打了一個冷顫，聽見放王瀚俊母親遺體的房間裡發出的微微聲響，悄聲走了過去，裡頭陰陰地透出一點寒氣。他拉開和室的拉門，往裡面再喊一次：「小百，你在嗎？」
他打開門後，看見王瀚俊的媽媽正跪坐在地上，抓著屍體埋頭啃咬著，看到他打開門，回頭看了他一眼，滿臉木然的表情，嘴裡都是血，房間裡血跡斑斑，他看見王瀚俊的臉朝著他的方向望著……
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