4月23日，蔣介石宣佈取締「孫文主義學會」，釋放李之龍，將逮捕李之龍的歐陽格予以監禁；將反共的廣州市公安局長吳鐵城撤職，由左派的李章達接任；驅逐反共的廣州市長伍朝樞，由孫科接任；「青年軍人聯合會」亦同時取消；

就在蔣介石積極親共，打擊反共者的同時，第四軍軍長李濟深卻宣佈將第12師葉挺34團改編為第四軍獨立團，要求該軍所有共產黨人都集中於獨立團；另以12師參謀長許志銳擔任34團團長；

4月29日，鮑羅廷、胡漢民連袂返回廣州；胡漢民希望蔣介石拘捕鮑羅廷，與共產黨決裂，被蔣拒絕；

5月9日，汪精衛宣佈“引咎辭職、出國休養”，前往法國馬賽，胡漢民與其同船離開廣州，不過胡氏是前往上海“休養”。同日，馮玉祥自外蒙到達莫斯科，拜會蘇俄各政要；

湖南省長趙恒惕部共有四個師：賀耀祖第1師、劉鉶第2師、葉開鑫第3師、唐生智第4師。其中實力最強的是駐守湘南的第4師，轄4個旅；其師長唐生智野心勃勃，頗有取趙而代之獨霸湖南的壯志。

湘軍軍官中廣西人為數不少，李宗仁統一廣西後，唐生智便讓李品仙、葉琪、廖磊等旅團長以同鄉之誼與李宗仁、黃紹竑、白崇禧聯絡，尋求支持；

李宗仁對葉琪等表示已決意歸附國民政府，如果出兵援唐則絕不是廣西出兵援唐，而是國民政府援唐，希望唐生智與廣州國民政府取得聯繫；

1926年1月，經黃紹竑介紹，唐生智派劉文島赴穗表示願服膺三民主義；但譚延闓、程潛等湖南籍將領對唐並不信任；

3月6日，在得到李宗仁的確實承諾後，唐生智向長沙進軍；12日，趙恒惕為免桑梓糜爛，遂通電離職，並命唐生智代理省長，隨後前往上海；

3月17日，唐生智進駐長沙，請其保定官校的恩師，時任吳佩孚總參謀長的蔣百里為其說項，希望得到吳的諒解，認可唐生智主湘；吳佩孚對蔣百里所議不可對馮玉祥、唐生智南北同時用兵，深以為然；

3月25日，唐生智見已得到吳佩孚的認可，遂通電就任代理省長；並邀請其餘三個師師長，赴長沙共商善後；

賀耀祖、葉開鑫均以唐氏狡詐無信，故託辭不至；惟第2師師長劉鉶因趙恒惕臨行前任命其為長沙戒嚴司令，維持長沙治安，故只得與會，隨即被唐生智逮捕；同日，蔣介石派陳銘樞、白崇禧至長沙，企以說服唐生智加入國民革命軍；

3月30日，唐生智命其部何鍵第9旅進攻駐守岳州的葉開鑫，葉撤往湖北；

葉開鑫撤至湖北後，發動吳佩孚的幕僚易敦白、符定一、葛豪等人遊說吳氏，終因兩點打動了吳佩孚：1、趙恒惕在吳佩孚最艱難時，留吳氏居於岳州，善待之；2、吳佩孚一生最痛恨犯上作亂、倒戈叛變之輩。

4月19日，吳佩孚任命葉開鑫為討賊聯軍湘軍總司令，賀耀祖為湖南省長；葉開鑫率其湘軍第3師在直軍余蔭森第17混成旅支援下，對唐生智展開反攻；賀耀祖亦率湘軍第1師、第2師自湘西常德向唐軍進攻；

4月23日，葉軍攻佔岳州；

4月30日，唐生智離開長沙南撤衡陽，急電李宗仁求援；李宗仁命鐘祖培第8旅自桂林星夜兼程北上援唐；

5月2日，葉開鑫進駐長沙，馬不停蹄，南下追擊；吳佩孚令孫傳芳派贛軍唐福山第1師及陳炯明余部謝文炳師出江西進攻唐軍；

葉開鑫、賀耀祖聯電吳佩孚、趙恒惕，要求趙恒惕複任湖南省長兼湘軍總司令；趙恒惕婉拒；

5月10日，也就是汪精衛、胡漢民出走的次日，李宗仁自南寧抵達廣州，敦促國民政府出師援唐北伐；同日，在莫斯科，由徐謙做入黨介紹人，馮玉祥宣誓加入中國國民黨；

李宗仁抵穗後，先後會晤鮑羅廷、蔣介石、張靜江、譚延闓、程潛等人，但當時的廣州國共矛盾已顯；汪精衛離穗後，蔣介石威望不足；蘇俄與中共均對北伐信心不足，認為國民革命軍多數官兵的政治覺悟尚未“革命化”，且蘇俄與蔣介石在北伐戰略上分歧較大，蘇俄認為北伐軍打到武漢後，應首先北上實現與馮玉祥的合流；蔣介石則傾向打到武漢後，順江東下，進軍南京、上海，蘇俄認為蔣介石有與英、日妥協的企圖，也就是有“反革命”傾向。

5月12日，第七軍鐘祖培旅抵達衡陽，隨即與北軍接火；