1926年3月19日上午，廣州，中山艦開抵黃埔；蔣介石認為該艦是用來將他押赴海參崴的；

20日，馮玉祥出走外蒙，令張之江、孫岳代管國民軍；同日，張之江等決定收縮防線，全軍二十餘萬人全部向北京方向撤退；

20日淩晨，蔣介石以擅自調令中山艦為由，將海軍局代局長李之龍逮捕（共產黨員）；將黃埔軍校、海軍局、第2師、省港罷工委員會等單位的共產黨員全部羈押；並包圍蘇俄顧問團駐地。史稱「中山艦事變」；

3月21日，汪精衛召集除第一軍外的各軍軍長會議，準備以武力制裁蔣介石；

3月22日，此時在穗的蘇俄考察團團長布勃諾夫決定滿足蔣介石的要求，將季山嘉撤職遣送回國；汪精衛準備討蔣的計畫被布勃諾夫否決；此前竭力支持蔣介石的周恩來被解除黃埔軍校政治部主任職務；

3月23日，蔣介石向汪精衛“誠摯”道歉，自請處分；

3月23日，兩廣統一的談判結束。李宗仁、黃紹竑、白崇禧擁護國民政府為中國唯一合法政府，廣西軍隊四萬餘人改編為國民革命軍第七軍，李宗仁任軍長，黃紹竑任黨代表，白崇禧任參謀長。

兩廣統一的談判，國民政府與廣西矛盾重重。時廣西軍隊每名士兵每月薪餉為6.6元，廣東為12元。廣西要求國民革命軍全軍待遇一致，國民政府則要求廣西裁軍一半，廣西認為北伐在即，廣東各軍都在擴編，為何獨令廣西裁軍，何厚此薄彼？

廣西要求全省行政、財政、人事等全部由中央負責，全省公務員薪俸亦由中央承擔，國民政府則認為補貼數額太大，拒絕承擔；

國民政府要求在廣西各縣市成立國民黨黨部，在第七軍各旅、團成立政治部；廣西則認為國民黨中央黨部已完全被共產黨控制，因此拒絕廣西省黨務由中央負責；

最終雙方妥協的結果，廣西一切基本一如既往，處於半獨立狀態；由黃紹竑出任第七軍黨代表，李宗仁、黃紹竑任廣西省黨部正、副主委，國民政府派共產黨員黃日葵出任第七軍政治部主任，派馬邁耶夫任俄國軍事顧問，另派梁六度、周希桓、陳立亞等赴廣西協助李、黃組建國民黨省黨部（均為共產黨員）；

但無論如何，兩廣黨、政、軍都已統一在青天白日滿地紅旗幟之下。

3月24日，在接到史達林指示後，布勃諾夫決定讓鮑羅廷、加侖儘快返回廣州，季山嘉回國，並要求全體俄國顧問此後不得直接指揮中國軍隊； 

4月1日，駐守保定的國民軍第四軍軍長魏益三向吳佩孚投誠，吳任命其為討賊聯軍第三路總司令，張作霖聞訊大怒，要求吳佩孚將魏益三交給奉軍處理，吳佩孚則根本不予理會；

除魏益三外，國民軍第三軍的龐炳勳、門炳嶽、顧占鼇等旅亦向吳佩孚請降；

為取得吳佩孚的諒解，張之江決定釋放曹錕，逮捕段祺瑞，4月9日，國民軍包圍段祺瑞執政府，段逃入東交民巷避難；

獲得自由的曹錕倒也大方，致電吳佩孚要求吳收編國民軍；吳則表示決意斬草除根，堅定不移；

4月11日，劉鎮華率7萬大軍進軍西安，李雲龍、楊虎城等率殘部1萬餘人據城死守，展開了長達7個月的西安保衛戰；

4月15日，國民軍撤出北京，退往張家口、南口、居庸關一線；國民軍撤出北京後，段祺瑞尚企圖重掌政權，無奈吳佩孚卻公然電令段的部下，逮捕段祺瑞及安福系政客，聽候法辦；

4月20日，段祺瑞通電下野，避往天津；5月1日，曹錕亦通電辭去大總統職務；

吳佩孚、張作霖、李景林、張宗昌、閻錫山等組成「討赤聯軍」，集合50萬兵力，兵分五路向國民軍展開進攻；國民軍則兵分四路迎敵，分由弓富魁、宋哲元、鹿鐘麟、蔣鴻遇任總指揮；國民軍總兵力約20萬人，其中張之江、鹿鐘麟的第一軍有16萬餘人，其餘弓富魁第二軍、孫岳、徐永昌的第三軍、方振武第五軍總計3萬餘人；