1925年11月20日，奉軍最精銳的第三方面軍代軍團長郭松齡、第一方面軍軍團長兼直隸督軍李景林與馮玉祥達成協議，共同反奉；事成之後，東三省屬於郭松齡，直隸、熱河屬於李景林，山東、山西劃歸馮玉祥。

這三人結盟反奉，郭松齡是因為信奉三民主義，決意打倒奉系軍閥，施行國民革命；李景林是出於對郭松齡的義氣；馮玉祥則是別有一番用心。

11月22日深夜，郭松齡在灤州通電反奉，並逮捕了途徑灤州的第四方面軍軍團長姜登選；郭松齡將其部六師三旅7萬人馬整編為五個軍，號「東北國民軍」，進軍山海關；

11月23日，林森、鄒魯、張繼、謝持、葉楚傖、居正、沈定一、邵元沖等13名國民黨中執委、中監委在北京西山孫文靈柩前宣佈召開國民黨一屆四中全會，呼籲反蘇反共；史稱「西山會議派」。

11月25日，李景林在天津通電脫離奉系，並呼籲張作霖儘快下野；

同日，馮玉祥在包頭通電痛駡張作霖，與奉系宣戰；

11月26日，駐守熱河隸屬張作相第五方面軍的第12軍軍長兼熱河都統闞朝璽、騎兵師長湯玉麟、于琛澄與郭松齡聯絡共同討奉，但要求事成後分享一個省地盤，被郭松齡斷然拒絕；

同日，郭松齡將姜登選槍決；

11月27日，馮玉祥抵張家口，命令宋哲元率6個騎兵旅進攻熱河；

11月30日，國民軍孫岳第二軍、岳維峻第三軍進犯天津，要求李景林退往熱河；

在與馮玉祥談判無效後，12月2日，李景林宣佈與張宗昌組成直魯聯軍，對抗馮玉祥；李部共4個師又14個混成旅約7萬人，張部在徐州被孫傳芳擊敗後，尚有4個師又9個混成旅8萬餘人；

12月5日，李景林表示擁護張作霖，與郭松齡決裂，並查抄郭軍在天津的全部軍需品；

12月7日，郭松齡攻佔錦州，張作霖聞訊準備逃往旅順尋求日本庇護；

同日，國民軍對天津發起全面進攻；

12月8日，日本政府告知郭松齡，如果佔領東北後能夠維持日本在滿蒙的所有特殊權利，那麼日本將不支持張作霖；

12月8日，國民軍第二軍在濟南被張宗昌擊敗，被迫退出山東；

12月13日，岳維峻聯合在豫的國民黨樊鐘秀軍進犯山西，但其作戰計畫早已被徐永昌、胡德輔提前告知閻錫山，12月19日，國民軍戰敗撤出山西；

12月15日，在不能得到郭松齡“尊重”日本在滿蒙權益的承諾後，日本內閣決定出兵中國東北，保護張作霖；

12月20日，郭松齡攻佔新民，夾巨流河與張學良對峙；

21日，得到日本大批軍械補充後的奉軍士氣大增，與郭軍展開決戰；

24日，郭軍戰敗，郭松齡攜妻子韓淑秀逃往營口；餘部由其參謀長鄒作華率領向張學良投誠；當日，郭氏夫婦被追兵擒獲；

同日，馮玉祥國民軍歷經血戰後，終於攻佔天津，李景林率殘部突圍逃往山東；

25日，張作霖下令將郭氏夫婦就地處決，曝屍三日；

郭松齡的失敗，在於李景林斷絕了對出關郭軍的一切援助；李景林之所以背棄盟約，是因為馮玉祥背盟大舉進犯熱河、天津；馮玉祥敢於喪心病狂，出賣郭松齡，是因為馮自認為已取得吳佩孚的諒解，有南方直系為後盾。

然而，馮玉祥為搶奪直隸、天津、熱河地盤，不惜出賣盟友，卻令已被其出賣過一次的吳佩孚極為不齒；12月31日，吳佩孚通電結束討奉，轉而宣告討伐國民軍；

12月29日，馮玉祥下令在廊坊槍殺了段祺瑞的頭號心腹徐樹錚；

1926年1月1日，馮玉祥決定以退為進，通電下野；