1925年9月，陳炯明部三萬余人自福建、江西回師粵東；

9月28日，汪精衛任命蔣介石為東征軍總司令，其廣州衛戍司令職務由王懋功代；

10月3日，蔣介石在廣州誘捕建國川軍總司令熊克武；

至11月中旬，東征軍將陳炯明部徹底擊潰。在第二次東征之役中，第一軍第一師劉峙第1團居功至偉；另外，共產黨員黃埔一期生陳賡冒死將意欲自戕的蔣介石救出重圍。

在此期間，廣西李宗仁出師協助國民政府剿滅了北粵的熊克武川軍、南粵的鄧本殷八屬聯軍部隊。

11月21日，第四軍張發奎獨立旅擴編為第12師。由第四軍副軍長陳可鈺任師長，張發奎任副師長；該師三團為：葉挺34團、朱暉日35團、黃琪翔36團。

葉挺此前任職第四軍軍部參謀，因愛慕廣州執信女中校花李秀文，李父提出葉挺只有當上團長才有資格追求他女兒，因而葉挺央求張發奎成全，張仗義助之。

葉挺團多數幹部及葉挺本人均為共產黨員，這是國民革命軍中唯一的共產黨可以完全掌控的武裝力量。（注；葉挺1919年加入中國國民黨，1924年底在莫斯科加入共產黨。）

1925年8月24日，張作霖任命楊宇霆為江蘇督軍、姜登選為安徽督軍；由於奉系在五卅運動中，協助英日兩國，將上海總工會、工商學聯合會強行關閉，且進駐南京、上海等地的奉軍軍紀極為敗壞，令江南民怨沸騰。

10月7日，孫傳芳召集所部將領集會杭州，決定起兵反奉；

10月10日雙十節，孫傳芳以「蘇皖浙閩贛五省聯軍總司令」名義，誓師討奉。孫軍兵分五路，向上海及寧滬鐵路沿線展開進攻；

10月15日，孫軍佔領龍華，奉軍邢士廉師向鎮江急退；同日，孫傳芳通電呼籲吳佩孚出山，領導直系打倒奉張；

10月18日，邢士廉20師在丹陽被孫軍追上，被迫應戰，當日全軍潰散，邢士廉率極少數殘兵渡江北逃；

當晚，楊宇霆急令駐寧奉軍丁春喜第8師撤往江北，不料在寧蘇軍陳調元第4師、鄭俊彥第10師發動突襲，將丁師包圍繳械，丁春喜本人被俘；楊宇霆化妝隻身逃往江北；

10月18日，湖北督軍蕭耀南通電回應孫傳芳，呼籲吳佩孚複出；

10月20日，四川楊森、鄧錫侯，貴州袁祖銘、王天培等通電推舉吳佩孚出任“討賊聯軍總司令”；

10月21日，張作霖任命張宗昌為總司令，率領七個軍12萬人南下討伐孫傳芳；同日，吳佩孚離開岳州抵達武漢，就任討賊聯軍總司令，通電反奉。

10月22日，皖軍倪朝榮、馬祥斌等旅通電起義反奉，進軍蚌埠，奉系安徽督軍姜登選逃往徐州；

張宗昌任命姜登選為前敵總指揮，在徐淮之間分三路迎戰北上之孫軍；雙方於10月23日展開激戰，11月2日，中路施從濱第2軍在皖北固鎮被孫軍擊潰，幾乎全軍覆沒，隨軍白俄兵千餘人亦被孫軍擊斃，施從濱本人被俘，孫傳芳將其斬首以其首級傳閱江南報捷；

施從濱全軍覆沒，張宗昌奉軍士氣低落，無力再戰，11月7日，奉軍撤離徐州，退回山東。撤退不及者有兩萬餘人，遂被孫軍悉數包圍繳械。

11月6日，河南的國民軍岳維峻第二軍兵分三路進攻山東；

11月13日，段祺瑞政府通電討伐吳佩孚、孫傳芳；