因廣州的煙賭捐稅均被楊希閔滇軍、劉震寰桂軍截留，且楊、劉二人堅決反對國民黨聯俄容共，1925年6月5日，在鮑羅廷策劃下，胡漢民宣佈免除楊希閔、劉震寰二人職務，由朱培德接任滇軍總司令；

6月8日，蔣介石、李濟深、朱培德、譚延闓、程潛、李福林等部對楊劉滇桂聯軍展開總攻；至6月13日，楊、劉迅速戰敗逃往香港；

孫文去世後的國民黨在政治方面最具聲望的是胡漢民、汪精衛、廖仲愷三人；在軍事方面，最有影響力的是粵軍總司令許崇智，其次是蔣介石。在政治立場上，汪精衛、廖仲愷、蔣介石三人都是極其親共的左派，胡漢民、許崇智則是中間派。

此時，如果讓國民黨員自己推選國民政府主席，則當選的無疑是胡漢民；但此時的國民黨、共產黨都操縱在俄國這個太上皇手中。在鮑羅廷心目中，最心儀的國民黨領導人人選是廖仲愷，但廖氏只願做更基層務實的工作；在軍事上，鮑羅廷希望未來以蔣介石取代許崇智。

對於胡漢民，鮑羅廷認為他骨子裡是反共的，政治上是不能信任的；對於許崇智，則因其生活腐化，國民黨內一致認為他不能擔當領袖。

6月間，戴季陶發表《中國革命與中國國民黨》一文，轟動一時。文中，戴季陶認為共產黨目前是假籍國民黨的名聲，擴張自己的黨團組織，為未來在中國施行共產黨專制做準備。自此，這位參與起草共產黨黨綱的國民黨人，從共產黨的親密戰友，成為共黨心目中反動右派的旗幟性人物。

1925年7月1日，廣州國民政府成立；汪精衛大獲全勝，出任國民政府主席兼軍事委員會主席；國民政府下設三部：軍事部長許崇智兼任廣東省主席、財政部長廖仲愷兼任黃埔軍校黨代表、外交部長胡漢民兼任中央政治委員會主席。

蘇俄首席軍事代表加侖將軍由於反對鮑羅廷以蔣介石取代許崇智的計畫，且蘇俄軍援只用於武裝蔣的黃埔軍，最終莫斯科選擇支持鮑羅廷，加侖將軍被迫離職回國；

在此期間，在上海爆發「五卅運動」，在廣東爆發「省港大罷工」，雖然這兩個運動都是國共兩黨共同領導的，但共產黨人在動員民眾、組織宣傳方面，已展現出國民黨遠遠不能相媲的工作能力和熱情，共產黨的影響力和聲望得到迅速提升。

8月20日，廖仲愷在國民黨中央黨部門口遇刺身亡；鮑羅廷指定由汪精衛、許崇智、蔣介石三人組成廖案特委會；

8月23日，粵軍第三軍軍長李福林自首舉報胡漢民、粵軍第一軍軍長梁鴻楷及魏邦平、張國楨等人涉案嫌疑；

8月24日，汪精衛任命蔣介石出任廣州衛戍司令，蔣隨即命党軍何應欽第1師進駐廣州市區，施行戒嚴；党軍王懋功第2師駐防廣州市郊。

8月25日，許崇智被迫同意逮捕梁鴻楷、張國楨；胡漢民被軟禁於黃埔軍校；

8月30日，國民革命軍成立；

第一軍：蔣介石；

第二軍：譚延闓；

第三軍：朱培德；

第四軍：李濟深；

第五軍：李福林；

第六軍：程潛。各軍的黨代表、政治部主任幾乎全部為共產黨人。

9月19日，蔣介石下令軟禁許崇智；20日，蔣介石令第四軍第10師師長陳銘樞押送許崇智前往上海英租界；

同日，許崇智所部除李濟深粵軍第1師擴編為國民革命軍第四軍、李福林粵軍第3軍改編為國民革命軍第五軍外，其餘各部相繼被繳械編遣，多被蔣介石收編入其第一軍，原各師、旅長大都被逮捕；粵軍許濟第4師更換番號為國民革命軍第一軍第3師，原該師旅長譚曙卿升任師長，薛岳、衛立煌等人就在此時從許崇智粵軍轉入蔣介石的嫡系第一軍。

9月23日，鮑羅廷決定讓胡漢民代表國民黨赴莫斯科參加共產國際大會，同時他要求俄共將胡漢民扣押在莫斯科；對此，共產國際駐中國代表維經斯基表示質疑：如果胡漢民確實主謀或參與刺殺廖仲愷，則當依法嚴懲；如果他無罪，那理應給予他應有的尊重。當然，與加侖一樣，莫斯科依然選擇支持鮑羅廷。

胡漢民、許崇智被放逐、廖仲愷遇刺後，遺缺中央政治委員會主席由張靜江接任，軍事部長由譚延闓接任，財政部長由宋子文接任，黃埔軍校黨代表由汪精衛兼任，廣東省主席由陳樹人接任。

至此，國民黨由汪精衛、胡漢民、廖仲愷、許崇智四巨頭變為汪精衛、蔣介石雙巨頭，汪精衛主政、蔣介石主軍，鮑羅廷心目中的理想構架基本實現。時至今日，我們已經可以100%確認，胡漢民、許崇智、梁鴻楷絕未參與刺殺廖仲愷，與陳炯明勾結則更是無稽之談，他們之所以成為“反革命”，只因某些人認為他們是反共的。