1922年8月8日，在馬林主持下，中共在杭州西湖會議上確定共產黨員以個人名義加入國民黨，實現國共合作的方針；

8月12日，蘇俄越飛外交代表團抵達北京，與北京政府談判中俄建交事宜；

8月9日，孫文離開廣州，避往上海；抵滬後，孫文親自主盟，陳獨秀、李大釗、張太雷、蔡和森等宣誓加入中國國民黨，擁護三民主義；

9月4日，日本與蘇俄就兩國建交在長春展開談判；

1922年9月10日，依據湖南省憲法，趙恒惕成為中國歷史首位民選省長；來自醴陵的同盟會成員王昌國當選省議員，成為中國歷史上首位女性省議員；

9月19日，王寵惠在吳佩孚支持下出任國務總理；但卻引發了曹錕的不滿，10月12日，王寵惠請辭；

10月25日，日軍撤離海參崴。至此，日本結束了對蘇俄的軍事行動。

許崇智等避入福建後，孫文將在閩粵軍12個旅編為三個軍：黃大偉第1軍、許崇智第2軍、李福林第3軍，以許崇智為東路討賊軍總司令；時蔣介石任許崇智的參謀長；

陳炯明遂將主力集結于閩粵邊境；但孫文暗中通過鄒魯、岑春煊、莫榮新、鄧澤如的關係，聯絡到沈鴻英、劉震寰、楊希閔、范石生等滇桂軍閥之支持；

12月6日，滇桂各軍將領誓師梧州白馬，東下進攻陳炯明；

12月19日，許崇智在泉州誓師西進；

陳炯明命葉舉率梁鴻楷第1師、陳章甫第3師赴粵桂邊境抵禦滇桂聯軍；

12月29日，北京國會參眾兩院通過由張紹曾組閣；

1923年1月2日，梁鴻楷第1師宣佈擁護孫中山，討伐陳炯明，葉舉被迫率第3師撤退；

1月8日，張紹曾通電全國，表示反對聯省自治，主張和平統一；

1月15日，魏邦平、陳章甫通電擁護孫文，陳炯明於當日通電下野，出走粵東；

1月16日，滇桂聯軍進駐廣州；

同日，蘇俄特使越飛抵達上海，會晤孫文；

1月21日，孫文委任許崇智為粵軍總司令，胡漢民為廣東省長；

1月26日，孫文在上海表示希望全國裁兵、和平統一；黎元洪、張紹曾、段祺瑞、張作霖、盧永祥等均致電贊成。

同日，發表《孫文越飛聯合宣言》，主要內容有：1、越飛同意共產主義及蘇維埃組織均不能引用於中國；2、孫逸仙博士同意加拉罕宣言中關於中東鐵路部分的聲明；3、蘇俄承認外蒙主權屬於中國，孫逸仙博士同意蘇俄在外蒙駐軍。

2月4日，中共組織京漢鐵路工人大罷工；

2月7日，湖北督軍蕭耀南奉吳佩孚之命，開始武力鎮壓罷工；共產黨成為非法組織；

2月21日，孫文由滬抵穗；

3月20日，北京政府任命沈鴻英為廣東督軍；

4月15日，沈鴻英在肇慶通電要求孫文離粵，隨即對廣州展開進攻；但很快被許崇智、李福林、劉震寰、楊希閔等部擊潰；

4月21日，北京政府將洪兆麟、葉舉所部編為六個師（廣東陸軍第五至第十師），師長依次為：尹驥、李雲複、賴世璜、蘇世安、楊坤如、翁式亮。

5月初，沈軍全部敗回廣西；

6月12日，中共三大在廣州召開，馬林提出當務之急是擁護國民黨的國民革命，應弱化階級鬥爭；張國燾、蔡和森、毛澤東則強調工農運動的重要性；最終，馬林的主張，獲得陳獨秀、瞿秋白的支持，通過了“承認國民黨在國民革命中的領袖地位”之決議案；