1921年12月17日，靳雲鵬在與徐世昌的權力爭鬥中失敗，靳氏遂求援於張作霖，但張作霖因吳佩孚出任兩湖巡閱使而遷怒于靳內閣，靳雲鵬遂被迫辭職。

12月23日，經張繼介紹，蘇俄代表馬林與中共黨員張太雷在桂林會晤孫中山，相談甚洽；

12月24日，徐世昌接受張作霖的推薦，任命梁士詒為國務總理；

1922年1月1日，趙恒惕主政的湖南頒佈《湖南省憲法》；隨之開始市縣議會議員選舉；值得一提的是，該部省憲法是交由全省公民直接投票公決的，這是中國數千年歷史上的首次；

1月5日，吳佩孚通電譴責梁士詒勾結日本出賣山東主權；

1月19日，吳佩孚率領江蘇督軍齊燮元、江西督軍陳光遠、湖北督軍蕭耀南、山東督軍田中玉、河南督軍趙倜、陝西督軍馮玉祥，通電要求罷免梁士詒內閣；梁被迫於當日請辭；

張作霖大怒，要求曹錕懲處吳佩孚；

其實在政治立場上，奉系更接近皖系，尤其在對日、對張勳復辟派問題上；直皖戰爭，張作霖選擇支持直系，主要是徐樹錚殺了陸建章，令張作霖心驚肉跳，而段祺瑞竭力擴充邊防軍，削弱其他武裝的做法，阻礙了張作霖謀求稱霸的野心；

皖系戰敗後，張作霖為抗衡直系，乃加緊聯絡段祺瑞皖系、孫中山國民黨、張勳復辟派及其他一切對直系不滿的勢力；

在直系看來，張作霖本非北洋正統，又是馬賊出身，根本上不了檯面，因此從骨子裡是看不起奉系的，私下皆以“胡匪、馬賊”稱之。

1922年2月3日，孫文下達北伐攻擊令，由許崇智率粵軍第2軍、李福林粵軍第3軍進軍湖南，李烈鈞率滇黔贛聯軍由韶關進攻江西；張作霖、段祺瑞分別派李夢庚、徐樹錚南下與孫中山聯絡，達成三方聯合夾擊直系的聯盟。

2月4日，在華盛頓會議閉幕前夕，在美英兩國的幹預下，日本終於與中國簽訂《解決山東懸案條約》，日本同意將膠州德國舊租借地歸還中國，駐山東日軍在年內全部撤出，中國政府以5340萬金馬克贖回膠濟鐵路，青島海關及礦場歸還中國。

2月6日，華盛頓會議閉幕。

2月13日，段祺瑞在日本特務幫助下，逃離北京，得到張作霖之庇護；

3月初，孫文派伍朝樞至瀋陽，與張作霖達成一致：孫、張、段共同反直，事成後，擁戴孫文出任大總統，段祺瑞為副總統；

3月8日，張作霖提出最後通牒：直系必須擁護梁士詒內閣，否則開戰。

此後，奉系大軍源源入關；曹錕命令直軍退讓。

3月21日，粵軍參謀長兼第1軍第1師師長鄧鏗奉孫文之命，赴香港迎接自瀋陽南來的段祺瑞密使，在廣州火車站遇刺身亡；主謀者為陳炯明心腹粵軍參謀處長兼粵桂邊防督辦葉舉；陳炯明旋即以第1師第1旅旅長梁鴻楷接任師長職；

3月26日，孫文在桂林決定回師突襲陳炯明；然許崇智部下旅長謝文炳立即將孫文的部署密報陳炯明；突襲之舉遂告破滅；

4月15日，奉軍進駐天津；17日，奉軍進駐德州；

4月21日，孫文下令免除陳炯明粵軍總司令、內務總長、廣東省長三項職務，僅保留陸軍總長一職；

4月22日，曹錕通電譴責張作霖；

4月25日，張作霖痛駡曹錕是曹操第二，巨奸梟雄；

4月28日，張作霖通電對直系宣戰；直奉戰爭爆發。

5月4日，奉軍鄒芬16師在長辛店倒戈；

同日河南督軍趙倜受到假情報“吳佩孚業已陣亡”，遂宣佈反直；

5月4日，孫文在韶關誓師北伐；

5月5日，西線張景惠奉軍大敗，直軍攻佔長辛店；

西線直軍主力隨後加入東線天津戰場，李景林、張學良等無法支撐，撤往山海關；

5月6日，趙倜、趙傑兄弟襲擊鄭州，8日，趙軍被馮玉祥擊潰；

5月11日，徐世昌下令罷免張作霖東三省巡閱使、蒙疆經略使職務；罷免趙倜河南督軍、趙傑豫軍第1師師長職務；任命馮玉祥為河南督軍，劉鎮華為陝西督軍；

當日，豫軍第2師師長寶德全將趙傑師擊潰，獻開封於馮玉祥；

5月15日，馮玉祥處決寶德全，將其第2師繳械；