1926年1月，華北戰雲密佈之時，國民黨二大于廣州隆重召開，宣佈開除林森、張繼、謝持、居正、鄒魯、石瑛、覃振、石青陽、茅祖權、沈定一等十委員國民黨黨籍，對戴季陶則提出警告“促其猛醒，不可再誤”。

廣西軍人李宗仁、黃紹竑、白崇禧等，於1923年底由李濟深介紹，宣誓加入國民黨，自次年5月至1925年7月，相繼擊潰陸榮廷、沈鴻英、唐繼堯等滇桂軍閥，統一廣西；並於1925年10月-12月多次派軍傾力協助廣州國民政府統一廣東。

在國民黨二大縱橫捭闔、春風得意的鮑羅廷，希望共產黨能夠轉化成為國民黨中的左派；而陳獨秀則掙紮於謀求獨立。

在鮑羅廷的操縱下，蔣介石通過二大，終於成為國民黨中常委，並兼廣州衛戍司令；蔣介石在二大上發表了呼籲北伐的演講，認為一年之內可以打到武漢。

然而，此時蘇俄的軍事重心已轉移至馮玉祥部隊，季山嘉警告汪精衛，不得鼓動北伐。因此，二大決議中再無北伐內容。

此次國民黨二大，有一件很有趣的事：鮑羅廷、汪精衛、蔣介石等心目中的反動分子胡漢民，以最高票當選中常委！

國民黨二大結束後，汪精衛、譚延闓等於1月26日造訪廣西；隨後李宗仁派黃紹竑、白崇禧赴粵，1926年3月，兩廣皆統一於廣州國民政府旗下，廣西軍隊改編為國民革命軍第7軍。時駐粵國軍共計六個軍71個團，第七軍則有21個團。李宗仁等認為在粵各軍除何應欽第一軍19個團、李濟深第四軍14個團外，其餘四個軍皆戰力低下。

注：廣東部隊每團為三營九連，第7軍為每團三營十二連。因此第7軍全軍有4萬餘人，而廣東六個軍總和尚不足10萬人。

在國民黨二大開幕之前，鮑羅廷要求中共中央發表聲明，嚴厲譴責西山會議派；陳獨秀則無意於捲入國民黨內訌，並向莫斯科建議撤換鮑羅廷。因此二大甫一結束，鮑羅廷即返俄述職。然而，就在他離粵期間，廣州政局發生重大震盪。

1926年2月7日，季山嘉就北伐問題以及蔣介石是否適任國民革命軍最高指揮官，與蔣氏進行了懇談。季山嘉要求廣東的革命軍由蘇俄海運至天津，支援北方的馮玉祥；對於蔣介石關心的北伐問題，季山嘉認為國民革命軍在政治、軍事素質，兵力、火力對比上，均無法與北洋軍閥抗衡。

此後，廣州城裡傳播著一條八卦：俄國人把蔣介石運到天津支援馮玉祥是個障眼法，實際上是要蔣介石享受胡漢民一樣的待遇，流放至西伯利亞。

廖仲愷去世後，黃埔軍校黨代表的職務由汪精衛接替，於是，汪氏經常至軍校發表演講，並關心校務。這本很正常，可生性多疑、野心勃勃的蔣介石，卻認為這是汪精衛勾結季山嘉，企圖剝奪其軍權之前奏。

2月9日，蔣介石向汪精衛請辭軍委會委員、廣州衛戍司令二職，汪氏予以慰留，僅表示由第一軍第2師師長王懋功暫時代理廣州衛戍司令職務。

2月19日，蔣介石致長信于鮑羅廷，希望他儘快回返廣州；當日，蔣氏與季山嘉會晤，提出去蘇俄學習、長駐。