孫文及莫斯科主張共產黨加入國民黨，無疑，這種國共混合方式使得中國不久便愈加陷於內亂和外侮交相煎迫之中；而實行這種政策的國共兩黨，皆陷入糾紛的深淵，終由友党轉化為勢不兩立之仇敵。

莫斯科主張國共兩黨黨內合作是為了最終奪取領導權，使中國成為其衛星國，至少，也要使紅色中國不站在民主憲政國家一邊；

至於孫中山，如果他能夠同意國共兩黨進行黨外合作，兩個政黨互相競爭，初期國民黨為大股東，中共為小股東，統一中國以後，如果發展得好，可以形成多党制的民主政權。但很遺憾，孫先生只允許他一個人革命；當然，另一方面，當時他過於蔑視共產黨，所以不肯給予中共平等合作之地位；

而中共作為一個政黨加入到國民黨裡面去，先奪取國民黨的領導權，作為未來奪取整個政權之先聲，這種對盟友的手段在道義上是說不通的。正如日後汪精衛所言，這是孫悟空對付豬精的辦法。

真是很遺憾，歷史沒法改寫，孫中山、莫斯科所實行的政策，是國共“混合”，而不是國共“聯合”。

中共三大結束以後，馬林要求陳獨秀長駐廣州，將中共中央由上海遷至廣州，但陳獨秀為保持中共的相當獨立性，仍長駐上海。

1923年9月4日,加拉罕接替越飛，出任蘇俄駐華大使，他向北京報界發表了蘇俄政府第三次對華宣言，聲明“前兩次對華宣言的原則和精神仍然是我們對華關係的指導基礎”。

與加拉罕同時來華的還有鮑羅廷、維經斯基，鮑氏是蘇俄派駐廣州的全權代表，維經斯基則接替了馬林的工作。馬林被撤換，系因莫斯科對於國共合作的立場有所調整：由馬林主張的共產黨一切服從國民黨的領導，調整為分化瓦解國民黨，聯合國民黨左派，打擊右派，以實現控制、領導國民黨。

就在加拉罕、鮑羅廷等來華的同時，由國民黨員蔣介石、王登雲，共產黨員沈定一、張太雷等四人組成的「孫逸仙博士訪俄代表團」也到達莫斯科，以為組建黃埔軍校做準備。

1923年12月15日訪俄歸國後，蔣介石致信孫文，提出俄國考察意見：

1、俄國共產黨乃是一專制、恐怖之組織；

2、俄共政權一旦強大，極可能對外擴張，侵略中國；

3、關於中國的國共合作，俄共之最終目的是支援中共取代國民黨。

蔣的意見被孫文否定後，蔣憤而拒絕返回廣州；後戴季陶勸說蔣介石，反共分共，可在羽毛豐滿大權在握，謀定後動而不遲。蔣以為然，遂返粵籌建黃埔軍校。

1924年1月，國民黨一大在廣州召開。一些受邀出席的共產黨人被其同志嘲諷質問：“你們這些中共著名領袖，現在去參加國民黨的代表大會，你們將採取何種立場？”，“國民黨要你宣誓服從三民主義，忠於國民黨的一切決議和命令，你將何以置答？”

1月20日，國民黨一大召開，黨章以俄國共產黨黨章為藍本，由鮑羅廷、汪精衛、瞿秋白負責起草。呵呵，一個俄共、一個中共、一個國民黨，負責起草國民黨黨章，這都什麼事？

在會議期間，張國燾曾詢問孫文，國民黨革命成功之後，是準備一黨專政抑或民主多黨制？對此，孫文未做回答。

國民黨一大，是一次團結的大會，一次成功的大會，一次和諧的大會。當孫文大談共產主義等於民生主義，因此共產主義是三民主義的一部分，中國也沒有階級鬥爭，國民黨員們熱烈之鼓掌；當孫文大談俄國共產黨的先進性，如何無私的支持中國的國民革命和民族獨立事業，共產黨員們群起而喝彩。