垛莊，是蒙東聯繫臨蒙公路的唯一通道。5月11日晨，張靈甫在離開垛莊時，將無法開進山區的榴彈炮營、坦克營兩千餘人遣回臨沂，留下黃政輜重團駐守垛莊，並報告湯恩伯請求友軍維護垛莊之安全。（該輜重團大部為輜重兵、汽車兵、通訊兵，戰鬥部隊僅一個營）；湯恩伯隨即命令李天霞派出一個師保衛垛莊，然李天霞僅派出羅文浪57團一個團。

張靈甫自5月12日清晨渡過汶河後，便感覺到整個戰場氣息佈滿殺機，12日、13日，張靈甫連續給湯恩伯發電，表示在74軍周遭，發現不下五六個共軍主力縱隊番號，各處都有交火，要求允許後退至垛莊；湯恩伯在命令張靈甫繼續前進後不久，恰好軍統監戰員毛森自74軍前線返回，毛森當即表示自垛莊至坦埠一線，山路崎嶇，74軍為重機械化部隊，極難展開，該軍戰鬥力將大打折扣；且左右兩翼25軍、100軍地圖上的距離雖近，但實際上與74軍均有險峰相隔，一旦有事，難以支援；與此同時，黃百韜、李天霞均向湯恩伯報告，遭遇共軍襲擊，判斷共軍動向有合圍74軍可能。

此時，已是5月12日深夜，湯恩伯電告制定此次作戰計畫的參謀次長劉斐，要求更改原計劃，第一兵團全線後撤，劉斐表示：“這是最高統帥的決定，命令既下，不能更改。”，湯恩伯表示情勢嚴峻，希望劉斐將戰情變化立即彙報蔣介石，劉斐答：“現主席已休息，不便驚動他。”

湯恩伯隨即打電話給徐州的陸軍總司令顧祝同，顧答覆原話如下：“國防部的作戰命令直達各軍，我徐州陸總及你的兵團部，都只是指示照辦，負責督戰；明晨即開始行動，照命令執行吧！”

5月13日，74軍經過連續激戰後，前進到距離坦埠僅十餘里，然張靈甫此時已確信共軍的作戰部署絕非如陳誠、顧祝同、湯恩伯所說“共軍是要死守坦埠”，而是要包圍74軍一舉殲滅之。張靈甫不再等待上級的指示，當晚自行命令全軍主力退回汶河西岸，然而，令人遺憾的是張靈甫並未下定決心退回垛莊。

5月13日整夜，74軍各師都在與共軍交火中，張靈甫也完全明白了共軍的兵力與實力，14日晨，張靈甫下令全軍立即退回垛莊。然而，上午10時，74軍到達孟良崮地區時，卻傳來了五雷轟頂的噩耗：“垛莊正遭到共軍主力圍攻，危在旦夕”。垛莊，是74軍退回臨蒙公路的唯一通道，它位於74軍的後方，怎麼突然危在旦夕了呢？

5月5日，粟裕命令王必成六縱南下敵後潛伏，12日下午，該部奉命北上佔領垛莊，該軍飛奔200里，14日晨到達垛莊，立即展開總攻，激戰至15日拂曉，74軍黃政輜重團及100軍羅文浪團被擊潰，羅文浪率殘部突出重圍到達臨蒙公路。

此時，羅文浪有三個選擇：撤回臨沂、撤回青駝寺100軍駐地、與74軍並肩奮戰。由於100軍軍官大都出身於74軍，羅文浪亦同樣如此，最終，他率領尚有戰鬥力的兩個營，又殺回戰場，在垛莊以東高地與74軍58師會合，參加了孟良崮之血戰。這也是孟良崮之戰，國軍各路援軍唯一光榮之一頁。

共軍六縱搶佔垛莊之戰，王必成形容為“飛兵激渡”，筆者雖對共黨諸多不屑，但共軍此等意志品質，還是令人肅然起敬；與此相對照的，負責保障74軍右翼安全的李天霞，得知垛莊遭到共軍圍攻后，全軍後撤了10里；而負責保障74軍左翼安全，向以作戰英勇著稱的黃百韜，在接到湯恩伯“立刻增援垛莊”的命令后，黃氏將近兩天的時間，寸步未動。

在出師坦埠之前的5月6日，張靈甫給蔣介石寫了一封親筆信，信中有這樣一段話：“以國軍表現於戰場者，勇者任其自進，怯者聽其裹足，犧牲者犧牲而已，機巧者自為得志；賞難盡明，罰每欠當；彼此多存觀望，難得合作，各自為謀，同床異夢。匪誠無可畏，可畏者我將領意志之不能統一耳。職秉性直憨，故敢以膚淺之愚，披瀝上陳。”現今觀來，該信誠乃一語成讖，令吾人仍為之悲痛不已。