1929年3月21日，蔣介石將支持新桂系的粵軍領袖李濟深軟禁于南京湯山。李部三位軍長，第四軍軍長陳濟棠、第十一軍軍長陳銘樞表示擁護蔣介石，惟第五軍軍長徐景唐堅決支持李濟深，後被二陳擊潰。蔣介石論功行賞，委陳濟棠接任第八路軍總指揮，陳銘樞為廣東省主席。陳濟棠隨後將第八路軍重新整編為五個師，由余漢謀、蔡廷鍇、蔣光鼐、香翰屏、李揚敬分任第59、60、61、62、63師師長。

12月8日，桂張聯軍（新桂系與張發奎）在李宗仁統一指揮下，在廣州以西的花縣與第八路軍展開血戰。本為同根生的第四軍，時隔兩年，再度生死相搏。蔣介石亦派何應欽、朱紹良率第六路軍入粵助戰。至13日，張軍終於寡不敵眾，所部傷亡過半，遂與桂軍退回廣西。

 經過冬季休整後，黃紹竑第十五軍、張發奎第四軍於1930年3月，再度在廣西北流與第八路軍展開血戰，自3月13日夜激鬥至16日淩晨，雙方均傷亡慘重，桂張聯軍終於不支，退往西江北岸。張發奎將所部縮編為34、35、36三個團，由吳奇偉、薛岳、韓漢英分任團長。

3月15日，北方閻錫山、馮玉祥聯合通電反蔣，邀約李宗仁等北上助戰。

5月22日，李宗仁率領第四、第七、第十五3個軍揮師入湘，所向披靡。

蔣介石立即要求廣東二陳出兵相助，6月10日，蔣光鼐、蔡廷鍇兩師進佔衡陽，桂軍黃紹竑部被阻截，已佔領岳陽的桂張聯軍被迫回援，那邊廂陳銘樞亦親率李揚敬師增援，血戰至7月1日，桂軍大敗，第四軍副師長李漢炯、第七軍第八師師長梁重熙陣亡。

張發奎自宜昌起師，經花縣、北流、衡陽三戰，第四軍兩萬餘人已不足千人，張發奎、薛岳不禁萌發退意，李宗仁乃將本部士兵6000名劃撥給第四軍。

而在廣東，蔣介石命蔣光鼐、蔡廷鍇兩師離粵北上參加中原大戰、及對江西共軍的圍剿，不久，該兩師擴編為第十九路軍，以蔣、蔡分任正副總指揮，轄三師六旅，共20個團：沈光漢第60師、毛維壽第61師、區壽年第78師。

1931年2月28日，因政見不和，蔣介石將立法院院長、粵籍政治領袖胡漢民軟禁于南京湯山。粵軍大嘩，陳濟棠立即與李宗仁、張發奎聯絡，成立廣州國民政府，推汪精衛為領袖。5月28日，汪宣誓就任國府主席，與蔣介石對峙。陳銘樞則通電擁護蔣介石，辭去省主席職，離開廣東，蔣任命陳銘樞為江西剿共右翼集團軍總司令，指揮第十九路軍。

陳濟棠則將所部三個師，擴編為三個軍，分別為余漢謀第一軍、香翰屏第二軍、李揚敬第三軍。粵桂聯軍秣馬厲兵，準備北上入湘，蔣介石毫不示弱，調集大軍進入湘贛，大戰一觸即發。

9月18日，日軍突襲瀋陽，「九一八事變」爆發，箭在弦上的國民黨內戰風消雲散。不久，蔣介石釋放胡漢民、李濟深，並邀請汪精衛北上議和，汪精衛提出蔣軍中他只信任陳銘樞之人格，必須由陳氏保障議和代表團之安全，9月30日，南京國民政府任命陳銘樞為京滬衛戍司令，第十九路軍調防京滬線。

張發奎隨汪精衛一同北上參加上海和會，11月17日，張發奎向李宗仁提出，第四軍脫離新桂系，離開廣西。然彼時該部大多為桂系官兵，李宗仁心中不悅，雙方會商至12月28日，李宗仁終於同意第四軍離桂。然該軍開拔至湘桂邊境，湖南軍閥何鍵表示，若無南京國民政府指令，決不允許第四軍入湘。延宕至次年3月，張發奎最終選擇依附於蔣介石，而黃琪翔則就此與張發奎分道揚鑣。

蔣隨後調第四軍進駐贛中剿共。而張發奎這邊，感覺自己追隨汪精衛多年，為了汪精衛，堪稱披肝瀝膽，從擁兵八萬的第二方面軍總司令，到今天所部已僅剩數千人，仰人鼻息，而汪氏卻不聞不問，張發奎心灰意冷，乃將部隊交由薛岳、吳奇偉統領，自己赴國外周遊。

吳奇偉擔任第四軍軍長後，直到1935年，一直在江西剿共，後追隨薛岳，追擊共軍直到遵義、烏江等地。

1937年8月抗戰爆發後，第四軍在張發奎指揮下參加淞滬會戰；1938年武漢會戰后，吳奇偉升任第九集團軍總司令，歐震接任第四軍軍長。

國共內戰時期，該軍由王作華任軍長，先駐防江西，1946年調防蘇北。1949年1月，徐蚌會戰，杜聿明集團覆沒后，該軍遂由淮陰南撤，駐防鎮江；4月20日晚，共軍發起渡江戰役，22日下午，京滬杭警備總司令湯恩伯突然命令包括第四軍在內的江防各部放棄陣地，撤往上海、杭州，20多個軍遂開始無秩序撤退，很快演變成潰逃，28日，第四軍在皖南廣德被共軍包圍，次日，大部被殲，王作華及第90師師長薛仲述逃往上海，上海失守後，王作華去往台灣，薛仲述則回廣東，投奔其大哥薛岳。

1949年5月，吳奇偉投共。該年底，薛岳重建第四軍，以薛仲述為軍長，1950年5月，全軍由海南島轉運台灣。

說完張發奎第四軍的大結局，讓目光再回到1931年。該年12月15日，因東三省淪陷，在舉國申討中，蔣介石被迫再次辭職下野。

1932年1月28日，在九一八得逞的鼓舞下，日本第一外遣艦隊司令官鹽澤幸一少將率領海軍陸戰隊1800餘人，對駐滬第十九路軍第78師發起進攻，狂呼四小時內解決第十九路軍，「一·二八淞滬抗戰」爆發。

1月29日，孫科辭去行政院長職務，蔣介石複任軍事委員會委員長。

1月31日，日軍增兵至7000人，由第三艦隊司令官野村吉三郎中將接替鹽澤幸一。上海市民為十九路軍的英勇抵抗而沸騰，發起大規模募捐勞軍、志願助戰；2月2日，下元熊彌少將所率領的日軍第24混成旅團增援上海，2月13日，植田謙吉第九師團增援上海，並由植田謙吉接替野村職務，日軍在滬兵力超過3萬人，至此，第十九路軍以單一步兵抵抗日軍海陸空的聯合進攻已達半月之久。

2月14日，蔣介石命首都警衛軍張治中第五軍兩萬餘人增援上海，由蔣光鼐統一指揮，16日，第五軍俞濟時88師進駐上海，18日，張治中率87師及陸軍官校教導總隊、稅警總團抵達前線。

2月23日，日本增派厚東篤太郎第11師團、松木直亮第14師團，由白川義則大將率領組成上海派遣軍，日軍兵力已達77000餘人。蔣介石命令正在江西剿共的衛立煌第十四軍、陳誠第十八軍、蔣鼎文第四軍團、馳援上海，然均遭共軍層層截擊。

3月3日，日軍佔領上海市區，白川義則宣佈停戰。「一·二八淞滬抗戰」，國軍傷亡1.4萬餘人，日軍傷亡1萬餘人。

3月7日，蔣鼎文率其部第九師終於抵達杭州，然蔣介石命其原地待命。

5月5日，中日簽訂《淞滬停戰協定》，規定中國政府軍不得駐紮上海市區，日方並附件提出第十九路軍必須調離上海周邊地區。

5月6日，蔣介石要求陳銘樞命令第十九路軍離開蘇州南下剿共，陳銘樞憤而斥責國民政府系由親日派把持，破壞抗日。

5月21日，蔣介石嚴令第十九路軍必須離開蘇州，南下福建參加剿共，並任命蔣光鼐為福建省主席，蔡廷鍇為第十九路軍總指揮。

6月9日、11日，蔣介石、汪精衛宣佈當前國策為「攘外必先安內」。對此，陳銘樞以辭職相回應，但仍指示蔣光鼐率第十九路軍入閩。

1933年3月，日軍進犯熱河及長城諸關隘，5月31日，國民政府與日軍達成《塘沽協定》，同意日方提出之：中國軍隊不得在熱河及長城以北駐軍。

陳銘樞、蔣光鼐等，遂認定蔣介石、汪精衛政府系賣國政府，并與中共、新桂系、陳濟棠等接洽另組政府，逼迫南京抗日。李宗仁、陳濟棠等予以婉轉拒絕，中共則虛以委蛇。

11月20日，陳銘樞、黃琪翔等挾持李濟深在福州成立「中華共和國人民革命政府」，以李濟深為政府主席。蔣介石隨後調集蔣鼎文、張治中、衛立煌等部，經由江西共軍防區突入福建，1月21日，李濟深、陳銘樞、蔣光鼐、蔡廷鍇等逃往香港，第十九路軍番號被取消，所部大都被收編。