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2023/08/31 17:29:20瀏覽24|回應0|推薦0 | |
2023-08-30 17:39 經濟日報/ 記者 朱曼寧 /台北即時報導 台玻董事長林伯豐 。(聯合報系資料庫) 玻璃期貨大漲、切入AI供應鏈,台玻(1802)迎雙利多。受惠康寧調漲基板、華北重建及玻纖布跨入AI應用,玻璃期貨報價今(30)日大漲9%,台玻玻纖布近日跨入AI應用並通過認證,下半年營運看俏。 台玻今日股價受上述利多激勵,一度衝上漲停板,收20.35元,上漲1.6元,成交量放大至3萬7,637張。 天風國際證券分析師郭明錤今日在X(原Twitter)表示,首先,AI產業能見度佳,故投資人仍積極尋找尚未廣為人知的供應商,而台玻可能是其中一個潛在機會。 郭明錤指出,第二,台玻的玻纖布自今年第2季跟第3季開始出貨給台光電,主要用於AI相關產品,包括AI伺服器 (訓練與推理)、光模塊等,客戶包括Microsoft、Amazon等。 第三,若台玻出貨良率穩定,預計台玻在2023年占台光電用於AI產品的玻纖布約25–35%的供貨比重。若今年出貨穩定且2024年AI訂單能見度不變下,則預期台玻占台光電的供應比重將年成長達50%以上。 第四,因AI產品規格較高,若台玻供貨穩定,則AI產品將貢獻台玻今年營收10%以上,若良率能維持在較高水準,則預期對今年EPS的貢獻至少可達每股0.6到0.8元。 另一方面,在大陸取消對房市限制措施,對玻璃產業有正面助益,大陸玻璃期貨7月突破每公噸1700元人民幣,8月更衝破每公噸1800元人民幣大關,整體而言,較去年同期有所增長,也帶動台玻7月營收39.24億元,年增12.31%。 台玻為強化自身技術,集團積極透過利基型產品持續提高毛利,像是應用在通訊產業的電子級玻纖布,以及觸控玻璃在5G帶動汽車產業聯網技術,相關產品需求提高,強化台玻營運體質,集團已成功研發且開始供應用於高階PCB的低介電玻纖布,在AI伺服器推升相關PCB需求,台玻電子級玻纖布可望間接受惠。台玻指出,待玻纖整體市場回溫後,將會評估擴建產線。 |
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