可成(2474)

1.8月合併營收為85.24億元(MoM+14.4%，YoY+21.7%)，創下歷史新高，公司預期 3Q17 將持續受惠 MacBook 及 iPad 金屬機殼ODM新訂單挹注，且3Q17中後期到4Q17也將受惠美系智能手機大廠LCD 版手機新產品的鋁合金邊框+2.5D 曲面玻璃背殼貼合代工 ODM 新訂單挹注，此外2H17也將受惠 Non-Apple 美系NB金屬機殼ODM新訂單挹注，以及美韓系Android 智能手機金屬機殼 ODM 新客戶訂單貢獻，公司預期3Q~4Q/17 旺季營收將會較2Q17逐季回升，公司預期 2017 年 3C 電子產品金屬機殼/機構件營益率將可維持在32%~38% 目標區間，預估可成2017年合併營收為900.92億元 (YoY+13.9%)，2017年稅後EPS估29.36元。

2.預期 2H18 在美系智能手 機大廠分散採購策略下也可望爭取到 OLED 版智能手機新產品的代工服務新訂單，且公司2018 年也將持續爭取更多 Non-Apple 客戶的 3C 產品金屬機殼/機構件 ODM 新訂單，預估可成 2018 年合併營收為 1,048.98 億元(YoY+16.4%)，2018 年稅後 EPS 為33.07元。

3.9/14將除息10.00元。

志超(8213)

1.為全球第一大光電板廠，NB板亦居於領先地位，總產能約875萬呎。

2.2017年在TV與NB相關 應用穩定提升，以及志昱非IT類產品如家電、工業機器人與車用產品等開拓有成，營運逐步好轉，1H17營收已轉為年增，獲利水準亦然，展望2H17，因步入傳統旺季， TV及NB應用皆有望穩定成長，非IT類產品訂單亦可穩定提升，因此營運有望持續好轉，展望2018年，因中系客戶如中電熊貓與京東方將持續擴產，因此光電板需求亦可同步受惠，志超將規劃遂寧廠新增光電板產能以應付需求，預計資本支出將大於10億 元。

3.日盛預估志超2017年營收226.6億元，YoY+4%，稅後獲利9億元，EPS 3.32元，2018 年營收236.1億元，YoY+4.2%，稅後獲利10.4億元，EPS 3.84元。

智伸科(4551)

1.2Q17營收9.39億元(YoY+6.7%)，毛利率30.58%，年增0.45個百分點，營業利益1.93億元(YoY+4.89%)，稅後淨利1.38 億元(YoY+22.12%)，EPS 1.69元，獲利成長略低於預期，主因是BorgWarner要求 DCT(雙離合器變速箱)新產品提前出貨，導致一次性的費用增加影響獲利；1H17營運 成長動能仍來自於汽車及醫療產品，汽車產品1H17營收YoY+13%、醫療產品 YoY+55%，累計1H17稅後淨利2.64億元(YoY+21.66%)，EPS 3.23元，優於1H16的 2.65元。

2.展望2H17，浙江嘉善新廠的擴產效應將持 續顯現，汽車產品在BorgWarner訂單放大的加持之下，可望從3Q17開始就看到明顯 增長，另外醫療產品也將維持1H17的好表現，全年維持年增5成的目標；至於2018 年，仍維持營運雙位數百分比成長的目標，其中汽車產品及醫療產品仍將是帶動營運 成長的主要動力來源，在新產品及新廠產能的挹注之下，營運成長動能仍強勁。

富邦印度正2(00653L)

此區域長期趨勢看多，日前自高檔整理拉回至季線附近作整理，中期沿上揚季線上漲模式未變，週二買盤上升，預期景氣走揚下，逢低多留意。