今年，美國對大陸的晶片製造產業繼續擴大制裁，在美國的脅迫下，日本和荷蘭先後收緊了對大陸的半導體的出口管制，現在美國又在醞釀收緊AI晶片的出口。日本在5月底宣布對23種半導體設備和材料進行出口限制，7月23日起正式實行。荷蘭作為全球最大的光刻機生產國6月30日宣布，進一步收緊光刻機出口政策，高端DUV光刻機9月1日起將限制向大陸出口。之後，我們也看到了大陸方面開始反擊，首先是對美光的制裁，現在又開始對鎵和鍺實行出口管制。

為什麼是鎵和鍺？

7月3日晚間，商務部、海關總署聯合發布公告，對鎵和鍺兩種金屬相關物項實施出口管制。公告稱，根據《中華人民共和國出口管制法》《中華人民共和國對外貿易法》《中華人民共和國海關法》有關規定，為維護國家安全和利益，經國務院批准，決定對鎵、鍺相關物項實施出口管制。根據公告，鎵相關物項中，金屬鎵（單質）、氮化鎵、氧化鎵、磷化鎵等，以及鍺相關物項中的金屬鍺、區熔鍺錠、磷鍺鋅、二氧化鍺等未經許可，不得出口。出口經營者應按照相關規定辦理出口許可手續，通過省級商務主管部門向商務部提出申請，商務部自收到出口申請文件之日起進行審查，或者會同有關部門進行審查，並在法定時限內作出准予或者不予許可的決定。而對國家安全有重大影響物項的出口，商務部將會同有關部門報國務院批准。

鎵和鍺都是無法替代的半導體材料，在軍用領域更甚。被列入出口管制中的砷化鎵作為第二代半導體材料的代表，在高頻、高速、高溫及抗輻照等微電子器件研製中占有主要地位；半絕緣砷化鎵材料主要用於雷達、衛星電視廣播、微波及毫米波通信、無線通信（以手機為代表）及光纖通信等領域；氮化鎵作為典型的第三代半導體材料，是目前世界上最先進的半導體材料，是新興半導體光電產業的核心材料和基礎器件，在手機快充、 5G通信、 電源、 新能源汽車、LED 以及雷達等方面具有遠大的應用前景。

科技戰的底層邏輯並不是高科技

美國在川普時期貿然發動科技戰，在拜登時期依舊變本加厲，這說明美國政界對此已經有統一認識。但是科技戰的底層邏輯並不是高科技，美國在此犯了嚴重的錯誤，科技戰的失敗已經是可預見的。

高科技的自續（self-perpetuating）離不開三樣東西，人、物、錢。首先要有研發高科技的資金，其次要有人才來研究高科技，最後需要有資源將高科技轉換成實際的商品，當商品能賣出好的價格的時候，高科技的發展就達成了自續。然而美國在這三個方面都不占優勢，甚至劣勢非常大。對於人才問題早已談過，大陸人口是美國4倍多，但是STEM專業人才是美國15倍，說明美國的大學生更傾向於金融、律師、醫生方向而不是理工科人才。其次對於資金的問題，美國投入的資金看上去多，但是效費比完全不如大陸，至少在3倍以上。而資源方面就更成問題了。大陸方面對鎵和鍺實行出口管制其實只是前菜而已。

從石油、天然氣到礦物資源

承載高科技發展的物，離不開石油、天然氣和礦物資源了。德國在梅克爾時期提出的工業4.0現在由於俄烏戰爭，由於缺乏廉價能源導致完全破產。就拿鋁來說，這種每個人日常生活都離不開的金屬，只能通過電解的方式製造，那電價就成了鋁成本的重要因素，而現在德國的電價是0.5美元，而大陸電解鋁使用的是水電，價格是0.2人民幣，差價0.46美元，直接導致的電解鋁差價就是每噸5000多美元，誰更有競爭力一目了然。

為什麼我要談電解鋁，鎵和鍺這兩種金屬恰恰是鋁土礦和煤礦的伴生礦，也就是要從煉鋁和燒煤後產生的礦渣提煉。那全世界電解鋁和燒煤最多的是誰？大陸生產了全世界97%的鎵，而美國的儲量是0。大陸還生產了70%的鍺，而剩下的那部分大部分是俄羅斯生產的。

為什麼我說鎵和鍺只是前菜而已。我常年關注世界礦物產量，在各種必須得礦物中，大陸占據了好幾個第一，且大幅領先第二。其中亦有不少除了鎵和鍺的半導體材料，比如銦，是現在顯示器必須用的元素。

此外，鎵和鍺都不是稀土元素，但產量確實不高，特別是鎵。所以說走到稀土那一步前還有很多牌呢。

高科技最後還是回歸到了製造業

西方媒體過去總是諷刺大陸製造業大而不強，甚至還鬧出過「造不出筆尖」這種笑話。但是事實上，就拿電解鋁的價格來說，西方就完全競爭不過大陸，高科技最後還是需要回歸到製造業，這就需要談談什麼才是強大的製造業了，就依舊拿鎵做例子。

首先上面提到，鎵和鍺都不是稀土元素，但產量確實不高，特別是鎵。這倆樣目前來看都不算貴，不算貴的核心原因是，第一生產大國都在中國大陸。那美國也可以生產啊。當然可以，但是成本降不下來。鎵從生產氧化鋁的下腳料里提煉出來的，大陸擁有全球最大的氧化鋁產能以及全球最完善的鎵提取技術。為了保障鎵的供應而單獨修建大規模氧化鋁生產線是不現實的，因為氧化鋁的供需在全球處於過剩階段，生產出來也賣不掉。氧化鋁最大的產能是冶煉級，用於生產電解鋁，為了消耗氧化鋁而去建設電解鋁產線的話，首先就意味著要有充足而廉價的電力供應，這點歐洲就做不到。

綜上可知，鋁產業是一個長鏈條的產業，必須擁有供應充足且廉價的能源、自身規模龐大的統一大市場，足夠的技術和技術工人才有可能發展起來。那大陸方面鋁產業是如何發展的呢。以大陸某家鋁業公司為例。

氧化鋁生產需要鋁土礦，這家公司去幾內亞、印尼等地開礦，將鋁土礦運到大陸，生產氧化鋁。氧化鋁生產工藝里需要氫氧化鈉，也就是燒鹼。為了降低成本，鋁業公司進入氯鹼行業，燒鹼用於自用，副產品氯氣用來生產PVC，就是聚氯乙烯。甚至把PVC的產量做到了大陸前五。同時收購了煤礦和鹽礦，這樣就解決了氯鹼工業的原料問題。

此外這家公司在新疆有大量的投資，因為新疆有大量光伏產出廉價電力，氧化鋁運到新疆加工生產出電解鋁，大概是兩噸氧化鋁變成一噸金屬鋁，空出來的火車車皮可以用來運新疆的棉花出來。這些工廠對鐵路運力的消耗有多大呢？年產50萬噸電解鋁的工廠，平均每天消耗近3000噸氧化鋁，大概需要50節60噸載重的火車車廂來運輸，記住是每天。而這家公司只是大陸氧化鋁行業里的一家比較大的巨頭而已。

再思考一下，以美國現在的基建水平，組建這樣一條生產鏈有多難。即使組建出這樣的生產鏈，生產出的電解鋁有成本優勢嗎？而組建電解鋁產業鏈僅僅是生成鎵的第一步而已。

從制裁美光到鎵和鍺的禁令，我相信這遠遠不是大陸反制的最後一步，未來幾年恐怕不是美國單方面制裁，而是到了中美雙方相互出牌施壓的階段了。如果美國不是有更深層次的意涵，那當初在科技戰上的貿然出擊是絕對的昏招，現在已經騎虎難下了。孫子兵法有云「靜如處子動如脫兔」，「知己知彼百戰不殆」，中美雙方的表現完全就是正反例子。具體例子這部分筆者就留給讀者自己思考了，未來有更確切的消息再更新文章。